Autor: Snapshot AgronBrasil

Brazil Coffee/Citrus/Cane

Dry conditions or just a few light showers. Temperatures near to above normal.

Coffee/Citrus/Cane Forecast

Episodes of scattered light showers with locally heavier Wednesday-Friday.
Dry conditions or just a few light showers Saturday-Sunday. Episodes of scattered showers and thunderstorms Monday-Tuesday. Temperatures near to above normal through Monday, near to below normal Tuesday.

WORLD COFFEE PROSPECTS

Some beneficial rain for developing coffee in Brazil.
The harvest is ongoing in Mexico and Central America.
Scattered showers and more seasonal temperatures in coffee areas of southern Indonesia at this time. Rain is needed following the typical dry season in the area.
Prior rain in key growing areas of central Vietnam is reported to have impacted the harvest. The region has turned drier again more recently. Dryness during the growing season may have limited development of this coffee crop.

copyright 2004, Meteorlogix http://www.meteorlogix.com

VIDA QUE SEGUE

Quinta-feira, 21 de Fevereiro de 2019
VIDA QUE SEGUE
Por ROSA RISCALA (@rosa_riscala)*
… PMI na zona do euro e nos EUA, negociações comerciais com a China e desaceleração global, que leva o FED a trabalhar com juro estável. Aqui, IPCA-15, balanços e teleconferências, com influências pontuais na bolsa. Voltamos à rotina, com a reforma da Previdência nas mãos do Congresso. O desafio agora é buscar os votos. Não será fácil. Desse embate é que surgirão os humores que vão conduzir os mercados daqui para frente.

… O aperto nos servidores públicos, mais atingidos pela proposta de Paulo Guedes, projeta desde já alta pressão das corporações mais organizadas. O texto duro, no entanto, tem espaço para negociações e concessões.

… O mercado gostou de ver que a proposta foi enviada com uma economia de R$ 1,1 trilhão em dez anos, gostou de ver que Bolsonaro comprou a proposta do seu Posto Ipiranga e soube defendê-la na televisão.

… No pronunciamento em cadeia nacional, ontem à noite, o presidente foi muito bem, usando de sobriedade, firmeza e argumentos sensíveis à sociedade. “A Nova Previdência é mais justa e acabará com os privilégios”.

… A comunicação é o aspecto fundamental para conseguir o apoio popular que ajudará a pressionar o Congresso.

… É claro que ajustes ao texto existirão e já são considerados. Especialistas chegam aos mesmos resultados ao calcularem que o impacto fiscal sairá pela metade do pretendido, em torno de R$ 500 bilhões.

… E todos eles consideram que isso já estaria de muito bom tamanho para sinalizar o reequilíbrio das contas. O problema é que mesmo uma reforma “desidratada” nos níveis previstos não parece estar garantida.

… O governo está bastante atrasado nas articulações do Congresso, foi surpreendido com uma crise às vésperas de enviar a reforma, não tem líderes e articuladores habilidosos e o bom senso recomenda cautela.

… Otimistas, fundos locais até podem se arriscar pelo recorde sonhado dos 100 mil pontos do Ibovespa, mas os estrangeiros devem esperar para ver. Pelo menos, até que as negociações avancem e deem mais segurança.

GUEDES – O ministro estará hoje em São Paulo para uma série de encontros de apresentação da proposta da reforma da Previdência com sindicalistas, empresários e representantes do mercado financeiro.

MAIS AGENDA – O IPCA-15 (9h) deve acelerar contra fevereiro (+0,30%), para 0,35% na mediana de pesquisa Broadcast. Em SP, Ilan participa de evento no final da tarde (18h) no Centro de Debates de Políticas Públicas.

BALANÇOS – Antes da abertura, tem Gerdau. Após o fechamento: B3, Suzano, Hypera, Localiza, Magazine Luiza, Multiplan, Natura e CVC. Teleconferências: Gerdau e Pão de Açúcar (10h30), Ultrapar e Weg (11h) e CSN (12h).

LÁ FORA – Tem ata do BCE às 9h30. Entre os indicadores, a leitura preliminar deste mês do PMI composto é destaque nos EUA (11h45) e zona do euro (5h). Às 10h30, saem as encomendas de bens duráveis (dezembro).

… Ao meio-dia, o Conference Board solta o índice de indicadores antecedentes de janeiro, com previsão de alta de 0,1%. No mesmo horário, saem as vendas de moradias usadas no mês passado. Estimativa é de avanço de 0,6%.

… Sem direito a voto, o FED boy Raphael Bostic discursa às 9h50 sobre as perspectivas para a política monetária.

CADASTRO POSITIVO – A Câmara concluiu ontem à noite a votação dos destaques ao projeto de lei que dispensa autorização prévia para incluir consumidor em banco de dados de “bom pagador”. O texto segue agora ao Senado.

A HORA DA VERDADE – Apesar dos elogios do mercado à reforma ambiciosa apresentada ao Congresso, em condições de atacar com firmeza a fragilidade fiscal, o texto não foi suficiente para bancar o entusiasmo.

… O mercado sabe que, daqui para frente, a Previdência entra em uma nova etapa, com o desafio do governo em construir a base de apoio necessária. A desarticulação política sugere espaço maior para o Legislativo diluir o texto.

… A partir de agora, o mercado deverá reagir às chances de aprovação da reforma, e esse trâmite levará um bom tempo, já que a proposta deverá ser discutida na CCJ e Comissão Especial, obedecendo todos os ritos regimentais.

… Na melhor hipótese, a votação em plenário deve acontecer no final de maio. Até lá, as notícias vão evoluir em relação às negociações, que devem ir ajustando a proposta e alterando o fôlego dos mercados no dia a dia.

… Assim, o Ibovespa, que passou a maior parte do pregão no zero a zero, acabou arrastado pela ata do FED, que deu o start para o fechamento em queda, ao citar o Brasil como mercado que preocupa pela desaceleração.

… A fraqueza da economia doméstica foi mencionada junto com a do México, China e países europeus.

SUBIU PRA CAIR – Pela manhã, o índice à vista da bolsa flertou com a máxima histórica e cravou 98.543,68 pontos (+0,90%), mas absorveu a euforia e virou com o FED, para fechar na mínima de 96.544,81 pontos, queda de 1,14%.

… Do mesmo modo, o dólar, que furou R$ 3,70 mais cedo, voltou a R$ 3,7319 (+0,42%) no fechamento, pressionou os juros futuros nos minutos finais do pregão regular e ampliou os prêmios da curva na sessão estendida.

… Na BM&F, o contrato DI para jan/20 pagou 6,425% (de 6,380%), jan/21, 7,090% (de 6,991%), jan/23, 8,200% (de 8,062%) e jan/25, 8,720% (de 8,561%). O contrato mais longo, jan/27, superou os 9%, a 9,050% (de 8,980%).

… Na bolsa, exceto Vale ON (+0,68%, R$ 45,80) e as siderúrgicas – CSN ON liderou as altas (+3,74%) – as blue chips caíram: BB ON, -2,83%, Bradesco PN, -1,65%, a R$ 44,58, Itaú PN, -1,27%, a R$ 37,27, e Santander unit, – 1,98%.

… Ainda Petrobras PN caiu 1,24%, cotada a R$ 27,04, e Petrobras ON fechou estável, negociada a R$ 31,26, desperdiçando o gás do petróleo, que emplacou a sexta alta consecutiva e renovou as máximas em três meses.

… O Brent (abril) subiu 0,95%, a US$ 67,08, e o WTI (+1,26%) foi a US$ 57,16, sustentados pela esperança de desfecho positivo da trade war e pelo dólar fraco, que torna o preço da commodity mais convidativo.

… No pano de fundo, seguem animando as evidências de que a Opep está cumprindo à risca o pacto de corte na produção selado no final do ano passado. À noite, o API estimou alta semanal de 1,255 milhão de barris nos EUA.

… Hoje (13h), saem os estoques do DoE, com previsão de crescimento de 2,6 milhões de barris.

CAMPO MINADO – Na ata do FED, não faltaram focos de risco à expansão da economia americana:

… Desaceleração econômica na China e na Europa, Brexit, aperto das condições financeiras, perda de força dos estímulos fiscais nos EUA, tensões comerciais e a paralisação parcial do governo americano (shutdown).

… No primeiro impacto, as ameaças apontadas para a pausa do juro pelo FOMC impuseram forte volatilidade aos negócios e causaram desconforto nas bolsas em Wall Street, que zeraram os ganhos ensaiados mais cedo.

… Já na segunda leitura da ata, os investidores acabaram gostando de o texto ter sinalizado que o BC norte-americano deve interromper o processo de redução de seu balanço de ativos antes do prazo previsto, “em breve”.

… A expressão lançou especulações de corte no portfólio de ativos no final deste ano, ao invés de em 2021.

… Wall Street se apegou a este sinal dovish para retomar leve alta. O Dow Jones subiu 0,25%, a 25.955,19 pontos, S&P 500 avançou 0,18%, a 2.784,73 pontos, e Nasdaq fechou perto da estabilidade (+0,03%), em 7.498,07 pontos.

RACHA NO FED – Já os Treasuries e dólar olharam outro detalhe da ata, que sugere uma divisão interna no FOMC.

… Colocando em xeque a pausa prolongada no juro, “muitos dirigentes observaram que, se a incerteza diminuir, o FED precisaria reavaliar a caracterização da política monetária como paciente”, indicou o documento.

… O trecho resgatou apostas de um ou até dois apertos monetários este ano, dependendo da evolução do cenário econômico global. O yield da Note de dez anos avançou de leve, para 2,641%, contra 2,639% no pregão da véspera.

… Os sinais de que os falcões não estão fora do jogo também garantiram algum fôlego do dólar contra seus principais concorrentes, o iene (110,83/US$), o euro (US$ 1,1345) e a libra esterlina (US$ 1,3060).

… Seja como for, entre os contratos futuros dos FED Funds, subiu de 86,1% para 92,5% a probabilidade de que o juro americano fique onde está até o fim do ano, sob os efeitos colaterais do esfriamento da economia mundial.

JAPÃO HOJE – Em mais um sinal de alerta sobre recessão, o PMI do setor industrial japonês caiu abaixo de 50 pontos em fevereiro (48,5), indicando contração da atividade econômica pela primeira vez desde agosto de 2016.

… O resultado contrariou a expectativa dos analistas, que esperavam alta para 51,8 pontos do indicador.

BDM ONLINE – Acompanhe o mercado, acessando o nosso canal no Telegram: https://t.me/bomdiamercado.

EM TEMPO… Agência reguladora determinou à VALE suspender atividade em complexo Fábrica e Vargem Grande.

CSN registrou lucro líquido de R$ 1,772 bilhão no 4TRI, valor quase cinco vezes maior que um ano antes…

… A empresa fechou acordo para fornecimento de longo prazo de minério de ferro à Glencore…

… Em fato relevante, a companhia afirma que a transação envolve um pré-pagamento de US$ 500 milhões.

ULTRAPAR. O lucro líquido no 4TRI, de R$ 496 milhões, ficou 60% acima da média das estimativas do mercado…

… Conselho aprovou pagamento de R$ 380,3 milhões de dividendos remanescentes (R$ 0,70/ON). Ex dia 1/3…

… Também foi aprovada a proposta da companhia de desdobramento de ações na proporção de uma para duas.

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR teve lucro nas operações continuadas de R$ 528 milhões no 4TRI, salto de 155,1%…

… Número não embute Via Varejo, contabilizada como operação descontinuada, já que GPA está vendendo fatia…

… Na próxima 2ªF (dia 25), o GPA vencerá mais 3,09% da Via Varejo por meio de leilão na B3.

AREZZO encerrou o 4TRI com lucro líquido de R$ 42,243 milhões, o que representa uma queda de 23,7%…

… Conselho aprovou o pagamento de dividendos intermediários de R$ 0,8310 por ação ON. Ex dia 27.

GAFISA. Grupo GWI, que já chegou a atingir mais de 50% de participação, passou a deter menos de 5% das ações.

EZTEC. Conselho de administração aprovou a aquisição de participação societária na Phaser SPE por R$ 58 milhões.

CIELO. O conselho de administração aprovou dois novos programas de recompra, de até 2,170 milhões de ações.

BRF. A S&P rebaixou o rating de ‘BB’ para ‘BB-‘. A perspectiva é estável.

MINERVA reiterou que a abertura de capital da subsidiária Athena Foods no Chile deve acontecer até abril.

ELETROPAULO. S&P retirou a nota BB+ em escala global e a nota brAAA em escala nacional, a pedido da empresa.

COPEL. Conselho aprovou Cassio Santana da Silva como Diretor de Desenvolvimento de Negócios.

SANTOS BRASIL informou que fará 4ª emissão de debêntures simples, de R$ 300 milhões, com esforços restritos.

BOLSAS DA ÁSIA: MERCADOS FECHAM MISTOS, APÓS ATA DO FED E DE OLHO EM EUA-CHINA

São Paulo, 21/02/2019 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com investidores digerindo a última ata de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e aguardando o início da fase mais crucial das negociações comerciais desta semana entre Estados Unidos e China, em Washington.

Na ata de sua reunião de janeiro, o Fed mostrou ontem que seus dirigentes estão divididos quanto à necessidade de elevar os juros básicos este ano, embora persistam incertezas, como a possibilidade de uma desaceleração da economia global mais forte do que se esperava e o rápido arrefecimento dos estímulos da political fiscal praticada nos EUA.

O Fed, no entanto, reiterou que pretende ser “paciente” antes de voltar a ajustar juros. No ano passado, o BC americano elevou as taxas em quatro ocasiões.

Investidores na Ásia e em outras partes do mundo também continuam atentos às discussões comerciais entre americanos e chineses que acontecem esta semana em Washington. Funcionários de governo de alto escalão de ambos os lados vão se juntar às conversas nesta quinta e devem concluir as discussões amanhã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, vem dando sinalizações desde a semana passada de que deseja fechar um acordo comercial com a China. Na terça-feira (19), ele voltou a sugerir que poderá adiar o prazo de 1º de março para que os dois lados cheguem a um entendimento.

Os mercados chineses terminaram o pregão de hoje no vermelho, revertendo ganhos de mais cedo, após relatos de que o porto chinês de Dalian teria suspendido importações de carvão da Austrália. O índice Xangai Composto teve queda de 0,34%, a 2.751,80 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,27%, a 1.444,35 pontos.

Já o Nikkei subiu 0,15% em Tóquio, a 21.464,23 pontos, renovando máxima em dois meses. No começo dos negócios, porém, o índice japonês reagiu em queda a dados da IHS Markit mostrando que a atividade manufatureira no Japão passou a se contrair em fevereiro.

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng avançou 0,41% em Hong Kongh hoje, a 28.629,92 pontos, – com destaque para a Lenovo (+11,9%), maior fabricante mundial de computadores que voltou a lucrar no trimestre encerrado em dezembro -, e o Taiex subiu 0,46% em Taiwan, a 10.319,53 pontos, mas o sul-coreano Kospi teve baixa marginal de 0,05% em Seul, a 2.228,66 pontos, pressionado por ações de construtoras e de grupos farmacêuticos, e embora sua blue-chip Samsung Electronics tenha subido 0,10% após anunciar ontem novos smartphones da linha Galaxy S10.

Na Oceania, a bolsa australiana reverteu perdas da sessão anterior e atingiu o maior nível em quatro meses e meio, graças ao bom desempenho de papéis de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 avançou 0,70% em Sydney, a 6.139,20 pontos. (Sergio Caldas, com informações da Dow Jones Newswires – sergio.caldas@estadao.com)

PSC: NA TV, BOLSONARO DIZ QUE PREVIDÊNCIA ‘SERÁ JUSTA PARA TODOS’; CCJ SERÁ INSTALADA NA TERÇA

São Paulo, 21/02/2019 – Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a proposta de reforma da Previdência encaminhada ao Congresso Nacional para “um amplo debate social”. “Estamos determinados a mudar o rumo do nosso País”, disse. “Encaminhamos ontem [terça-feira] ao Congresso um pacote anticrime e hoje [quarta-feira] iniciamos o processo de criação de uma nova Previdência.”

Segundo o presidente, “é fundamental equilibrarmos as contas do País para que o sistema não quebre, como já aconteceu com outros países e em alguns Estados brasileiros”. Bolsonaro ressaltou que “precisamos garantir que, hoje e sempre, todos receberão seus benefícios em dia e o governo tenha recursos para ampliar investimentos na melhoria de vida da população e na geração de empregos”.

“A nova Previdência será justa para todos, sem privilégios. Ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados, todos seguirão as mesmas regras de idade e tempo de contribuição. Também haverá a reforma dos sistemas de proteção social dos militares”, acrescentou.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que irá determinar a instalação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa na próxima terça-feira (26) para iniciar a tramitação da reforma da Previdência. Maia destacou que a ida do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso na manhã de ontem para entregar a proposta de reforma melhora os ânimos da Casa. Sua previsão é de que a reforma pode ser aprovada pelos deputados até o fim do primeiro semestre, mas terá que enfrentar o que é, em sua opinião, o maior problema no Legislativo: a comunicação.

A CCJ é o principal colegiado porque é por onde passam todos os projetos que chegam ao Congresso. Ela ficará sob o comando do PSL, maior partido da Casa e única sigla a ser considerada, até agora, como da base do governo. O partido, no entanto, ainda não definiu quem indicará para o posto. Quatro integrantes disputam a indicação.

De acordo com Maia, se tudo ocorrer como ele está prevendo, a comissão especial será criada assim que a proposta passar pela admissibilidade da CCJ e poderá ser aprovada ainda no primeiro semestre. “Poderemos terminar o semestre com a matéria discutida com a sociedade, mostrando de fato qual é a proposta, o que a Câmara vai avançar, vai incluir, vai retirar”, disse.

O governo projeta uma economia de R$ 4,497 trilhões em 20 anos com a proposta de reforma da Previdência. A estimativa consta na exposição de motivos da proposta. Os dados mostram que a maior parte da economia virá com as mudanças nas regras do INSS: R$ 3,449 trilhões. Já as alterações nas regras para os servidores da União darão uma economia de R$ 413,5 bilhões. Outros R$ 651,2 bilhões serão economizados com as mudanças no BPC, benefício para idosos de baixa renda e abono salarial. Em dez anos, a economia prevista é R$ de 1,1 trilhão.

Telegráficas
Cadastro positivo. A Câmara dos Deputados concluiu ontem à noite a votação dos destaques apresentados ao projeto de lei que cria o novo cadastro positivo de crédito. O texto será enviado para nova análise do Senado. O projeto torna compulsória a entrada no cadastro positivo de todas as pessoas físicas e jurídicas, com a criação de um banco de dados sobre informações dos pagamentos em dia e de empréstimos quitados. Pela lei atual, de 2011, o cadastro é formado apenas por consumidores que solicitam a inclusão no banco de dados – o que, na prática, o torna irrelevante para análise de crédito. Com o texto aprovado na Câmara, a inclusão no cadastro será automática, sendo que o consumidor que quiser sair terá que solicitar a exclusão.

“Banco de talentos”. Durante reunião com a bancada do PSL, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que está sendo criado um “banco de talentos” no qual os parlamentares da base poderão indicar nomes e currículos para ocuparem vagas nos segundos e terceiros escalões do governo federal nos Estados. A plataforma, que deverá ficar pronta depois do Carnaval, será construída pela Controladoria-Geral da União e será aberta a qualquer cidadão.

Áudio. Um áudio de uma conversa entre o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com Jair Bolsonaro mostra que o titular da Casa Civil foi “escalado” pelo presidente para discutir com Gustavo Bebianno como ficam os processos judiciais em que o ex-ministro (que é advogado de formação) representa o presidente. O áudio foi vazado porque Onyx “acidentalmente” ligou para um repórter de O Globo enquanto conversava com Bolsonaro.

Brexit. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, se reuniu com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, para avaliar a possibilidade de novas alterações no acordo do Brexit. O objetivo de May é encontrar um consenso que permita a saída do Reino Unido da União Europeia sem consequências abruptas para ambos. O encontro aconteceu em Bruxelas, na Bélgica, e, segundo comunicado conjunto, as duas autoridades concordaram em sentar para uma nova discussão antes do final deste mês.

Trump. O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o governo do país está tentando fechar um acordo comercial com a União Europeia e, caso a negociação não tenha êxito, serão impostas tarifas sobre os automóveis produzidos no bloco. “Se não fizermos o acordo, aplicaremos as tarifas”, disse Trump durante reunião com o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, na Casa Branca.

(Eulina Oliveira – eulina.oliveira@estadao.com)

A BASF vai ampliar, a partir deste ano, os modelos de operações de Barter no cultivo de Café aos agricultores que optarem por este tipo de negociação com a companhia. Os novos sistemas ajudam a agregar valor e travar os custos de produção, protegendo tanto o cafeicultor como a empresa da exposição às variações do preço do café no mercado, ao longo da safra.
“A partir deste ano, por exemplo, o cafeicultor pode fixar o preço por um, dois ou três anos na operação com a Basf. Vale lembrar que oferecemos, inclusive, um incentivo a mais para aqueles que optarem pelo prazo mais longo”, comenta Stael Prata, gerente de Marketing Cultivos e Portfólio de Milho e Café. Para ele, todos ganham com a operação. “O produtor assegura os ganhos em termos de preço e a BASF ganha em fidelidade. Nosso objetivo é fazer com que o cafeicultor se lembre da excelência da Basf toda vez que pensar em barter”, acrescenta.
O volume de negociações pagas com a produção ganhou força na Basf. No final de 2018, essa modalidade de negócio representou 40% do faturamento total da companhia. Em 2017, esse índice era de 30%. A operação é fechada no momento da compra dos insumos, quando a Basf e o agricultor fazem a avaliação do investimento em produtos e da cotação do café. O lastro da negociação futura é feito por meio da Cédula do Produtor Rural (CPR) e o pagamento é feito lá na frente, após a colheita.
“Isso dá flexibilidade ao produtor, porque ele consegue fazer o investimento no momento que precisa e paga só quando fizer a colheita”, finaliza Prata. Para este ano, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima que a safra 2019 do grão do Tipo Arábica ficará entre 36,12 e 38,16 milhões de sacas, uma redução entre 24% e 19% em comparação à colheita anterior. De acordo com a Conab, a expectativa de queda na produção é causada pela bienalidade negativa da lavoura.
Fonte: Grupo Cultivar

*NKG STOCKLER:*
*Cd1-* 400
*Duro-* 385
*D/Rd-* 370

*ATLÂNTICA:*
*Cd-* 395 a 400 10%ct
*Duro-* 370 a 380 20%ct
*Rio-* 345 20%ct

*COSTA CAFÉ:*
*Duro-* 375 25%ct

*VOLCAFÉ:*
*Cd-* 405 a 410 10%ct
*Duro Fino-* 395 a 400 15%ct
*Duro-* 375 a 380 20%ct
*D/Rd/Rio-* 345 a 350 20%ct
*Rio-* 325 a 330 20%ct

*GUAXUPÉ:*
*Duro1-* 386 15%ct
*Duro2-* 376 15%ct
*Rio-* 342 20%ct

*GARDINGO:*
*Cd-* 410
*Duro-* 390 20%ct
*Rio-* 340 a 350 20%ct

*AROMA COFFEE:*
*Cd-* 400
*Duro-* 390 15%ct
*Duro-* 385 20%ct
*D/1Rd-* 375 15%ct
*D/1Rd-* 370 20%ct
*Rio Suave-* 345 15%ct
*Rio Suave-* 340 20%ct
*Rio Normal-* 330 15%ct
*Rio Normal-* 325 20%ct
*Conillon MG7-* 300
*Conillon MG7/8-* 297
*Coniilon ES E BA7-* 295
*Conillon ES e BA7/8-* 292

*TPJ:*
*Cd-* 405
*Duro-* 390 20%ct
*Rio-* 340 a 350 20%ct

*MARCA CAFÉ:*
*Rio-* 340 20%ct

*NICCHIO SOBRINHO:*
*Rio-* 345

*NICCHIO CAFÉ:*
*Duro-* 390 20%ct
*Rio-* 330 a 335 20%ct

*OLAM:*
*Cd-* 386 5%ct
*Duro Fino-* 379 10%ct
*Duro-* 369 20%ct
*D/Rd-* 364 20%ct
*D/Rd/Rio-* 355 20%ct
*Rio Strong-* 339 20%ct
*Rio Suave-* 341 20%ct
*Rio Chuvado-* 329 20%ct
*Conillon7/8-* 286

*TRÊS CORAÇÕES:*
*Rio-* 350

*UNICAFÉ:*
*Duro-* 390 a 395
*Rio-* 345

*MEDIAR:*
*Rio-* 345

*COMEXIM:*
*Duro-* 380 20%ct
*D/2Rd-* 370 20%ct
*D/Rd/2Rio-* 360 20%ct
*Rio-* 335 25%ct

Estoques na Europa somam 11.480 milhões de sacas em dezembro, alta de 0,5%
Os estoques de café na Europa subiram em dezembro de 2018 em relação ao mês anterior, informou a Federação Europeia de Café (ECF, na sigla em inglês). Ao fim de dezembro, os estoques estavam em 688.739 toneladas ( 11.480 milhões de sacas ), representando aumento de 0,5% em comparação com o mês anterior (685.368 t) e de 17% ante o fim de 2017.
Os números consideram os volumes armazenados em seis portos europeus: Barcelona, Antuérpia, Hamburgo, Gênova, Le Havre e Trieste.
Os portos que registraram ganhos em dezembro ante novembro foram Antuérpia, que avançou em 1.877 toneladas, para 379.850 toneladas; Hamburgo, que teve aumento de 1.664 toneladas, para 107.374 toneladas; e Barcelona, que subiu 1.066 toneladas, a 42.919 toneladas.
As reservas de Gênova e Le Havre caíram 247 toneladas e 140 toneladas, a 89.790 toneladas e 27.684 toneladas, respectivamente. Já em Trieste, a queda foi de 849 toneladas, a 41.122 toneladas.
Fonte: Dow Jones Newswires.

20/02 11:20 Safras (CMA) Nr. 54ECONOMIA: Idade mínima de aposentadoria será 62 para mulheres, 65 homens5100123
(NAU,NAL,NAR,BIO,NBO,NCF,NSJ,NFE,NFI,NFR,NMI,NSJ,NSU,NTR)

Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2019 – A proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso prevê idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com maiores tempos de contribuição para os diversos regimes, de acordo com o Ministério da Economia.

No Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – dos trabalhadores do setor privado -, hoje é possível se aposentar com 60 anos, no caso das mulheres, e
65 anos, no caso dos homens, desde que haja um tempo mínimo de contribuição de 15 anos.

Também é possível se aposentar antes de atingir a idade mínima se o tempo de contribuição for de 30 anos, no caso das mulheres, ou de 35 anos, para os homens.

Com a nova regra, além da idade mínima, será necessário um tempo mínimo de contribuição de 20 anos e não haverá possibilidade de se aposentar antes de atingir essa idade mínima.

No caso da aposentadoria rural, a reforma propõe idade mínima de aposentadoria de 60 anos para homens e mulheres com contribuição mínima de 20 anos. Hoje, os trabalhadores rurais podem se aposentar com 55 anos, no caso das mulheres, e 60 anos, no caso dos homens, desde que haja um tempo mínimo de 15 anos de atividade rural.

Ainda no RGPS, a proposta prevê que os professores poderão se aposentar com 60 anos, tanto homens quanto mulheres, desde que tenham pelo menos 30 anos de contribuição. Hoje, os professores podem se aposentar quando atingem um tempo de contribuição de 25 anos, no caso das mulheres, e 30 anos, no caso dos homens.

O valor da aposentadoria no RGPS dependerá do tempo de contribuição. Se o trabalhador se aposentar com o tempo mínimo – 20 anos -, receberá 60% do benefício previsto. Esta proporção aumenta em 2 pontos porcentuais (pp) a cada ano de contribuição – quem contribuir por 21 anos, receberá 62% do benefício; por 22 anos, receberá 64%, e assim por diante. Com isso, para receber 100% do benefício, será preciso contribuir por 40 anos.

O valor do benefício não pode ser inferior a um salário mínimo ou superior ao teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – hoje em R$ 5.839,45.

As informações são da Agência CMA.

Revisão: Gabriel Nascimento (gabriel.antunes@safras.com.br) / Agência SAFRAS

Copyright 2019 – Grupo CMA

São Paulo, 20/02/2019 – O mercado futuro de café arábica cedeu ontem na Bolsa de Nova York (ICE Futures US), em linha com a tendência baixista dos contratos. As cotações se ressentem da perspectiva de ampla oferta global do grão, em meio aos indicadores técnicos negativos.

Os participantes estão na expectativa de os contratos respeitarem os indicadores gráficos, o que garantiria sustentação acima de 100 centavos de dólar por libra-peso. O vencimento maio recuou ontem 80 pontos (0,79%) e terminou em 100,85 cents. As resistências estão em 102 cents; 105 cents e 107 cents.

Os fundamentos, no entanto, são desfavoráveis a uma recuperação das cotações. Em janeiro, segundo o Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé), o Brasil embarcou cerca de 3,3 milhões de sacas, recorde para o primeiro mês do ano. O desempenho positivo é atribuído à colheita recorde no País em 2018, que atingiu cerca de 61 milhões de sacas.

A safra de café no Brasil em 2019 deve ser menor do que em 2018, por causa da bienalidade negativa do grão arábica. No entanto, previsões privadas sugerem que o País pode colher uma safra recorde, para anos de baixa produção.

O clima, no entanto, ainda é motivo de apreensão. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq) informa que Minas Gerais já registrou perdas nas lavouras em virtude do tempo quente e seco. “Apesar do retorno das chuvas em boa parte das regiões produtoras, muitos agentes ainda não descartam impactos negativos sobre a produção, fundamentados no clima quente e seco de janeiro”, diz o Cepea.

A Somar Meteorologia informa que pancadas de chuva devem ocorrer no fim do dia de amanhã, principalmente em São Paulo, no sul de Minas e no Triângulo Mineiro. Nas demais áreas do Sudeste o sol aparece entre nuvens na maior parte do dia e a chuva que ocorrer não traz potencial para transtornos. “As temperaturas continuam elevadas em todos os Estados da Região Sudeste”, prevê a Somar.

Outro fator negativo são os estoques nos países consumidores. Ontem a Federação Europeia de Café (ECF, na sigla em inglês) divulgou que, ao fim de dezembro, os estoques na região estavam em 688.739 toneladas, representando aumento de 0,5% em comparação com o mês anterior (685.368 t). O estoque certificado na ICE de Nova York, no entanto, está abaixo de 2 milhões de sacas e caiu ontem mais 250 sacas, para 1.905.281 sacas.

Estoque de café em portos da Europa
Porto 30 de novembro/2018 31 de dezembro/2018 Diferença
Antuérpia
Hamburgo
Gênova
Le Havre
Trieste
Barcelona
Europa/total
Fonte: ECF

As rolagens de posição vão se encerrando, antes do início do período de notificação de entrega do vencimento março/19, que começa na quarta-feira da semana que vem (20). A redução da negociação do spread março/maio pode diminuir a pressão sobre os preços.

Os fundos de investimento aumentaram um pouco o saldo líquido vendido em café em Nova York na semana encerrada em 29 de janeiro, mostrou ontem relatório da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês), com posicionamento de traders. Os fundos passaram de 61.650 lotes vendidos no dia 22 de janeiro para 62.109 lotes vendidos no dia 29, considerando futuros e opções.

Já os fundos de índice elevaram o saldo líquido comprado, de 40.936 lotes para 41.036 lotes no período. Levando em conta apenas o mercado futuro, os fundos elevaram um pouco o saldo líquido vendido de 43.771 lotes para 43.852 lotes.

Os futuros do café em Nova York continua a trabalhar com baixa volatilidade, com pouco interesse nos negócios. O vencimento maio/19 caiu ontem 0,8%. O mercado registrou máxima de 101,80 cents (mais 15 pontos) e mínima de 100 cents (menos 165 pontos).

Os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP) informam em boletim diário que as cotações do arábica tiveram queda ontem no mercado físico. O Indicador Cepea/Esalq do arábica tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, fechou a R$ 403,12 a saca, leve baixa de 0,2% em relação à segunda-feira, 18.

No mercado de robusta, o cenário também é de baixa liquidez, com grande parte dos vendedores esperando preços mais altos para voltar a negociar, informam os pesquisadores. O Indicador Cepea/Esalq do tipo 6, peneira 13 acima, fechou a R$ 303,82 a saca, queda de 0,2% em relação ao dia anterior. Para o tipo 7/8, bica corrida, a média foi de R$ 295,37 a saca, alta de 0,2% no mesmo comparativo – ambos à vista e a retirar no Espírito Santo.

Monique Heemann – monique.heemann@estadao.com e Tomas Okuda – tomas.okuda@estadao.com

Brazil Coffee/Citrus/Cane

Heavy showers and thunderstorms of 1.0-2.5 inches observed. Temperatures
near to below normal Friday, below normal Saturday-Sunday, near to below normal
Monday.

Coffee/Citrus/Cane Forecast.

Dry conditions or just a few light showers Tuesday-Wednesday. Episodes of
scattered light showers with locally heavier Thursday-Friday. Dry conditions or
just a few light showers Saturday-Sunday. Scattered showers and thunderstorms
Monday. Temperatures near to above normal.

WORLD COFFEE PROSPECTS

Some beneficial rain for developing coffee in Brazil.
The harvest is ongoing in Mexico and Central America.
Scattered showers and more seasonal temperatures in coffee areas of
southern Indonesia at this time. Rain is needed following the typical dry
season in the area.
Prior rain in key growing areas of central Vietnam is reported to have
impacted the harvest. The region has turned drier again more recently. Dryness
during the growing season may have limited development of this coffee crop.

copyright 2004, Meteorlogix http://www.meteorlogix.com

Reforma da Previdência movimenta pré-abertura

… Fim do mistério e das especulações. O mercado conhecerá hoje todos os detalhes da reforma da Previdência, que Bolsonaro levará pessoalmente ao Congresso, às 9h30, acompanhado do ministro Paulo Guedes. O material será distribuído aos jornalistas às 9h50. Às 10h15, técnicos da equipe econômica darão entrevista coletiva sobre as propostas. Você já viu que vai ser uma pré-abertura bem movimentada. Chegou, finalmente, o dia.

… Até aqui, somente são conhecidas as idades mínimas das aposentadorias, de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, que devem ser atingidas em um prazo de transição de dez anos a 12 anos.

… Nem Paulo Guedes, nem Rogério Marinho estarão na entrevista, já que vão participar de uma reunião com líderes partidários e governadores, convidados a Brasília para conhecer a reforma na íntegra.

… Foram escalados para a coletiva de imprensa o secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, o secretário de Previdência, Leonardo Rolim, e o secretário-adjunto de Previdência, Narlon Gutierre.

… Também estarão presentes o procurador-geral adjunto de gestão da dívida ativa da União e do FGTS, Cristiano Neuenschwander, e o diretor de Programa da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Felipe Portela.

… No Congresso, a expectativa é de um pronunciamento do presidente Bolsonaro pedindo apoio para a reforma.

… Ontem à noite, em decisão tomada à última hora, Bolsonaro foi à posse do deputado Alceu Moreira (MDB-RS) no comando da Frente Parlamentar Agropecuária, onde já antecipou o apelo à colaboração dos deputados.

… Em breve discurso, o presidente disse que a reforma da Previdência não é dele, nem de Guedes, “é do Brasil, que só poderá andar se fizer as reformas”. Dirigiu-se especialmente à bancada ruralista.

… “Contem com alguém na Presidência que não vai mais atrapalhar o agronegócio, que dará a devida segurança jurídica para plantar e produzir. Se estou aqui é porque acredito em vocês.”

… O agrado foi importante ao final de um dia difícil para Bolsonaro, surpreendido pela divulgação dos áudios de Bebianno e pela derrota na Câmara, onde o decreto presidencial do sigilo foi derrubado por ampla maioria.

RECADO – O placar na votação da urgência assustou, com 367 votos favoráveis contra apenas 57. Praticamente só o PSL deu apoio, em um sinal de desarticulação da base aliada, que precisa urgentemente ser trabalhada.

… Para vários deputados, foi um recado dos aliados, insatisfeitos pela falta de interlocução com o Planalto.

… Mais cedo, o vice-presidente, Hamilton Mourão, estimou que o governo tenha em torno de 250 votos e “precisa buscar de 70 a 80 votos” para aprovar a reforma da Previdência. Uma PEC precisa de 308 votos.

… O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, minimizou o resultado, dizendo que a matéria era polêmica e não pode ser entendida como um teste da base. Mas alertou que Onyx Lorenzoni deve começar as articulações.

OS LÍDERES – A liderança do novato Major Vitor Hugo (PSL) na Câmara, tido por seus pares como inexperiente, é uma preocupação, enquanto no Senado a indicação de Fernando Bezerra foi considerada mais profissional.

… Bezerra foi escolhido líder do governo no Senado, ontem à noite, em uma estratégia do Planalto que visa recuperar a proximidade com o MDB, depois da confusão que se deu com a derrota de Renan Calheiros.

OS ÁUDIOS – Em relação aos áudios publicados por Bebianno, apesar do barulho, não devem estender a crise.

… Em entrevista à Jovem Pan, no início da noite, o ex-ministro descartou totalmente a possibilidade de atacar o presidente, a quem declarou “seu afeto e seu amor”. O tiro foi em Carlos Bolsonaro: “fui demitido por ele”.

… Segundo Bebianno, “Carlos tem um nível de agressividade acima do normal, inflou a cabeça do pai contra mim e, em minha opinião, o presidente tinha que dar um basta nisso, porque ele [Carlos] coleciona inimigos”.

CADASTRO POSITIVO – Câmara deve concluir hoje a votação dos sete destaques pendentes. O Banco Central e o governo esperam que todos sejam rejeitados, mantendo o texto-base aprovado em maio do ano passado.

… A matéria ainda terá que passar novamente no Senado, para só depois ir à sanção do presidente.

HOJE TEM ATA DO FED – Às 16h, a expectativa é de que o documento reforce a sinalização de paciência na política monetária, antecipando juro estável por mais tempo, para enfrentar a desaceleração econômica global.

… Único indicador previsto nos EUA é o de estoques de petróleo do API, após o fechamento. Ontem, os preços do barril fecharam mistos. Na volta do feriado, o WTI para abril subiu 0,84% na sessão regular da Nymex, a US$ 56,45.

… Já na Ice, o Brent para o mesmo mês interrompeu a sequência de ganhos e fechou estável (-0,08%), a US$ 66,45.

… Na zona do euro, sai hoje a leitura preliminar de fevereiro do índice de confiança do consumidor (13h).

… Aqui, o único destaque é o fluxo cambial semanal, às 12h30. Os maiores catalisadores para o dólar nesta 4ªF serão o conteúdo da reforma da Previdência a ser apresentada à Câmara, além do recado da ata do FED.

ANTICLÍMAX – A derrota inesperada do governo na Câmara desacelerou a bolsa para baixo dos 98 mil pontos na reta final, reduziu o fôlego de queda do dólar no câmbio futuro e virou o humor dos juros na sessão estendida.

… O revés de última hora imposto pelos deputados ofuscou parte do entusiasmo observado mais cedo no mercado financeiro, à véspera do dia D da apresentação da reforma da Previdência e no day after da demissão de Bebianno.

… Para o alívio do investidor, não se confirmaram os piores temores de que o ex-aliado de Bolsonaro encarnasse o papel vingativo e saísse atirando. O desfecho positivo da crise política removeu uma importante tensão do foco.

… No auge do entusiasmo, o Ibovespa tocou 98.185 pontos (+1,74%), para reduzir os ganhos no fechamento a 97.659 pontos (+1,19%), na retomada do desconforto com a desarticulação da base aliada. O giro superou R$ 15 bi.

… As blue chips subiram em bloco: Ambev ON, +0,71%, BB ON, +0,42%, Bradesco PN, +0,85% (R$ 45,33), Itaú PN, +2,30% (R$ 37,75), Petrobras PN, +2,32% (R$ 27,38), Petro ON, +1,86% (R$ 31,26), e Vale ON, +0,53% (R$ 45,49).

… Eletrobras virou o jogo (ON, +0,76%, e PNB, +0,03%), depois de se destacar em queda superior a 4% durante o dia, com a informação de que o governo deve mesmo deixar a privatização da empresa para 2020.

… O ajuste do Ibovespa no fim do pregão se deu na contramão de NY, que naquele mesmo momento exibiu alguma melhora com a sinalização de Trump de que deve prorrogar a trégua para aplicar tarifas adicionais à China.

FERA DOMADA – Relaxando a intransigência, o presidente americano disse que a negociação comercial com Pequim “está progredindo” e que o deadline de 1º de março para um acordo “não é uma data mágica”.

… Coincidindo com os comentários, as bolsas em Wall Street foram às máximas, mas voltaram a perder gás até o fechamento, em dia de pregão morno, sem indicadores de peso e eventos relevantes, na volta do feriado.

… As ações da Wal-Mart (+2,23%) lideraram os ganhos do Dow Jones, mas ficou faltando entusiasmo ao índice da Nyse, que terminou a sessão desta 3ªF oscilando em torno da estabilidade (+0,03%), aos 25.991 pontos.

… O balanço forte da gigante varejista ajudou a aliviar o susto com os dados das vendas no varejo dos EUA em dezembro, divulgados na semana passada, que revelaram a maior retração (-1,2%) em quase uma década.

… Mas NY não foi longe: S&P 500 limitou a alta a 0,15%, a 2.779 pontos, e Nasdaq, +0,19%, a 7.486 pontos.

… Sem maior procura defensiva no dia parado, nos Treasuries, o juro da Note de dez anos caiu de leve, a 2,639%, 2,663%, precificando a expectativa de que o FED mantenha a abordagem paciente na política monetária.

… Ontem, a dirigente do BC americano Loretta Mester (não vota) sinalizou uma pausa prolongada no juro. Espera novos aumentos só “mais tarde este ano” e não acredita em uma recessão nos EUA nem em 2019 nem em 2020.

… No entanto, comentou que o crescimento fora dos EUA deve desacelerar este ano, principalmente na China e Europa. O presidente do BC japonês (BOJ) também adotou um tom cauteloso e não descartou novos estímulos.

… À noite, o FED boy John Williams (vota) afirmou que a política monetária está “onde deveria estar” e seria necessária uma perspectiva diferente para a inflação ou crescimento para que mais apertos fossem apoiados.

MOEDA DE TROCA – O câmbio está no centro das negociações comerciais entre Washington e Pequim.

… Informações de bastidores na imprensa internacional revelam que os EUA ameaçam impor mais tarifas, caso a China viole a promessa de manter o yuan estável e desvalorize a moeda para combater o impacto da trade war.

… O dólar caiu para 6,7456 yuans, em dia de queda generalizada tanto contra concorrentes fortes, como o euro (US$ 1,1346), iene (110,62/US$) e libra (US$ 1,3067), como também na comparação com divisas emergentes.

… Aqui, o real só não foi melhor do que o rublo russo e o rand sul-africano, com o mercado absorvendo a saída de Bebianno e confiando na expectativa de que uma reforma da Previdência ambiciosa chegue hoje ao Congresso.

… Na mínima, o dólar voltou à faixa de R$ 3,70, cotado a R$ 3,7041 (-0,81%), sem conseguir furar este suporte, do mesmo modo que, na máxima do dia, a R$ 3,7450 (+0,28%), não superou R$ 3,75, que se consolida como teto.

… Ao fim dos negócios, a moeda americana valia R$ 3,7164 (-0,48%). No mercado futuro, o dólar para março reduziu à metade o fôlego de queda, para 0,27%, a R$ 3,7260, após a primeira derrota do governo na Câmara.

… No DI, as taxas esgotaram a devolução de prêmio e fecharam estáveis na sessão estendida. Jan/20 foi a 6,390%, de 6,380% no pregão regular e 6,395% na véspera. O jan/21 fechou a 7,02%, de 6,99% (normal) e 7,001% (2ªF).

… O contrato para janeiro/23 subiu a 8,12% na jornada estendida, contra 8,06% na regular e 8,122% no ajuste. Já o janeiro/25, que havia fechado a sessão regular na mínima, de 8,56%, contra 8,662% na véspera, foi buscar 8,65%.

… Mas a curva pode recuperar o viés de queda ao longo dos próximos meses, porque, se a Previdência for aprovada, há boa chance de o Copom cortar o juro este ano, respaldado pela série de revisões em baixa do PIB.

… Ontem, em reunião em SP, que se repete hoje no Rio, analistas relataram a diretores do BC a decepção com o ritmo da atividade econômica e em nenhum momento foi cogitada a possibilidade de aperto monetário em 2019.

… O mercado aguarda com expectativa as sinalizações sobre a política monetária que poderão ser dadas pelo novo presidente do BC, Roberto Campos Neto, durante a sabatina marcada pela CAE do Senado para a próxima 3ªF (26).

… Em evento ontem no Itaú, o economista-chefe, Mario Mesquita, previu que, “apesar de Campos Neto ter um perfil diferente de Ilan”, deve manter “grande continuidade à frente do BC” e ter “reação mais rápida aos fatos”.

JAPÃO HOJE – O déficit comercial acelerou para 1,4152 trilhão de ienes em janeiro e foi mais acentuado do que o projetado por analistas financeiros, que estimavam um saldo negativo de 1,0109 trilhão de ienes no mês passado.

EM TEMPO… Lucro de R$ 761,56 milhões da ENGIE no 4TRI ficou 27,26% acima do estimado pelo mercado…

… O conselho de administração aprovou a proposta de dividendos complementares de R$ 0,0940 por ação.

TAESA informou que a Aneel aprovou a aquisição de 100% das ações de transmissoras São João e São Pedro.

EDP – ENERGIAS DO BRASIL informou que a T.Rowe Price diminuiu posição em ações ordinárias para menos de 5%.

CSN. Projeto prevê descaracterização completa da barragem de Auxiliar do Vigia, em Ouro Preto (MG)…

…. Reportagem revelou a existência de escritório, refeitório e sala de treinamento ativos abaixo da barragem.

VALE informou que estão em andamento iniciativas para conter rejeitos da barragem em Brumadinho.

TIM apresentou lucro líquido normalizado de R$ 592 milhões no 4TRI, volume 11,9% acima das projeções.

WEG pagará dividendos complementares de R$ 173,8 milhões ou R$ 0,0829/ação. Ex dia 25.

MARISA LOJAS. Conselho de administração aprovou a 6ª emissão de debêntures simples, de R$ 55 milhões.

BB informou a renúncia de Adriano Meira Ricci do cargo de diretor de Micro e Pequenas Empresas.

BR DISTRIBUIDORA. Conselho elegeu Alípio Ferreira Pinto Júnior a diretor de Mercado Corporativo e Lubrificantes.

DIRECIONAL ENGENHARIA. Filho de fundador, Ricardo Ribeiro assumirá o cargo de diretor-presidente executivo.

ESTÁCIO informou que diretoria elegeu Adriano Pistore para ocupar o cargo de diretor de Operações Presenciais…

… Ainda no noticiário da companhia, a Alliance Bernstein passou a deter 5,09% do capital social total da empresa.

Em dia sem bolsa por causa do feriado nos EUA mercado FOB exportação ficou bem calmo de movimento e sem ajustes nos diferenciais.
Ideia para embarque entre mar/jul do fine cup 17/18 a -4 cents, o swedish a -12 cents, mtgb fine e o good cup 17/18 seguem a -9 cents contra a ICE. O mesmo aconteceu para safra futura com entrega ago/dez. A base do fine cup 17/18 permanece indicada a -6 cents, o mtgb fine a-12 cents, assim como o good cup ao redor de -10 e o swedish a -17 cents.
No flat price café Rio Minas peneira 17/18 chegou a US$ 96,00 entre mar/abr e a peneira 15/16 a US$ 90,00 de abr/mai.
O conilon 13 up continua sem novidades e oscilando a -2 entes (abril) e -4 cents (junho) contra a LIFFE.

Sem referência da ICE e com volatilidade do dólar mercado físico teve um dia curto de negócios. A base compradora continuou dentro dos mesmos níveis e poucos vendedores apareceram com interesse, apenas trabalharam conforme necessidade.
** Mercado lento no Sul de Minas e dia de negócios isolados. As cotações seguiram na faixa de R$ 395 a R$ 405 para os lotes de bica dura. Se o café for mais fino pode oscilar entre R$ 405 a R$ 410, talvez R$ 415 dependendo da necessidade de compra. O mercado futuro também teve dia fraco nas negociações, trabalhando com ideia para entrega a partir de set/19 em torno de R$ 430 a R$ 440, já para 2020 ao redor de R$ 480 a R$ 490
** Na Zona da Mata mineira mercado travado. Oferta curta e preços estáveis. Ideia de preço de bica dura ficou em torno de R$ 385 a R$ 390, enquanto os lotes de duro riado oscilaram entre 375 a R$ 380. Já para os lotes de arábica rio mercado trabalhou com ideia entre R$ 345 a R$ 350.
** No Cerrado mineiro mercado continua trabalhando conforme necessidade de venda, pois os compradores ainda trabalham dentro dos mesmos níveis. Por isso o dia foi de negócios isolados. ideia para café bebida dura com 20% de catação ficou na faixa de R$ 390 a R$ 400 e se for com 15% de catação pode chegar a R$ 405, talvez R$ 410 a saca. Já os lotes mais finos a base oscilou na casa de R$ 410 até R$ 415 para extra finos e com certificado. Vendas futuras também estão com pouco interesse por parte do vendedor. Os contratos com entrega a partir de set/19 ficaram na casa de R$ 435 a R$ 445. Já as cotações dos contratos com vencimento em 2020 giram na casa de R$ 485 a R$ 495. Já os contratos para 2021 oscilam entre R$ 510 a R$ 520, para 2022 entre R$ 550 até R$ 560 e para 2023 em torno de R$ 590 a R$ 600.
** No Espírito Santo mercado nominalmente estável. Produtor continua segurando oferta, apostando em melhora nas cotações. Ideia para lote de bica de conilon tipo 7/8 continua na faixa de R$ 295 a R$ 300 e a bica tipo 7 ao redor de R$ 300 a R$ 305.
* Mercado de Consumo: indústria trabalha para entrega a partir de abril, com interesse maior para maio e junho. A ideia de preço oscila na casa de R$ 360 a R$ 365 para café arábica 600 defeitos. Já para o conilon 450 defeitos posto SP chegou a R$ 325 e posto PR a R$ 320 com maior interesse para entrega de maio a junho.

Bom dia!!!
CÂMARA TEM PRIMEIRO TESTE DE APOIO À REFORMA

Terça-feira, 19 de Fevereiro de 2019
CÂMARA TEM PRIMEIRO TESTE DE APOIO À REFORMA
Por ROSA RISCALA (@rosa_riscala)*
… Na volta do feriado, NY repercute os balanços do Walmart (9h) e HSBC. Trump deu declarações otimistas sobre “muitos progressos” nas relações comerciais com a China, e isso é positivo. Aqui, a expectativa é para eventuais desdobramentos da demissão de Bebianno no Congresso, onde pegou mal entre aliados o modo como Bolsonaro conduziu a crise. A temperatura poderá ser tirada na votação do projeto de securitização de dívidas.

… O projeto, que permite aos governadores e prefeitos ceder créditos de dívidas a receber, integra o pacote de socorro aos Estados, que Maia articula em troca do apoio das bancadas estaduais à reforma da Previdência.

… É considerado o primeiro teste do apoio dos deputados à votação da reforma, que chega amanhã à Câmara. O presidente Rodrigo Maia incluiu a matéria na pauta de votação de hoje, em sessão às 16h.

… Segundo o Estadão, a estratégia é dar início à votação e depois segurar a análise de destaques até que haja o avanço das discussões na comissão especial que será criada para analisar a PEC da Previdência.

… A votação do projeto de securitização exige quórum qualificado de 257 votos favoráveis para ser aprovado, enquanto uma proposta de emenda constitucional precisa de 308 votos, em dois turnos.

… A matéria é de grande interesse dos Estados, como uma fonte de receita para a situação difícil de suas contas. Aprovar o projeto demonstraria a força dos governadores para influenciar na reforma da Previdência.

… Às vésperas de a proposta chegar à Câmara, lideranças partidárias alertam para a desarticulação da base, que se mantém desorganizada, enquanto o Planalto esteve mais ocupado em apagar o seu próprio incêndio.

… Não está definido ainda quem será de fato o negociador da reforma da Previdência. As resistências ao líder do governo, major Vitor Hugo, transferiam as apostas de Rodrigo Maia para Bebianno, que agora está fora.

… A situação de fragilidade política gerou a expectativa de que Bolsonaro se envolva pessoalmente na construção de uma base de apoio, até para reforçar a falta de habilidade de Onyx Lorenzoni como bom articulador.

… Nesta 2ªF, o porta-voz, general Otávio Rêgo Barros, confirmou que o presidente pretende levar a reforma à Câmara amanhã. E a torcida é para que ele consiga convencer o plenário da importância da proposta.

EURASIA – Consultoria reconheceu que a crise Bebianno atrasou as articulações no Congresso, mas não acredita que afetará a Previdência. “A elevada popularidade de Bolsonaro dá a ele condições de arrumar sua base”.

… Em análise ao Broadcast, a Eurasia também não aposta que Bebianno “vá sair atirando”, mas esse é um risco que não pode ser descartado e que, se ocorrer, tende a manter o ambiente político conturbado e ruidoso.

MAGOOU – Bolsonaro assumiu a demissão por motivo de “foro íntimo” e gravou um estranho vídeo elogioso a Bebianno. Resta saber se isso será suficiente para calar a mágoa do aliado, demitido pelo filho do presidente.

… O modo como aconteceu foi criticado por três dos principais quadros do PSL: Janaina Paschoal, Major Olímpio, Joice Hasselmann. Para Joice, o recado é que “essa fritura pública pode acontecer com qualquer pessoa”.

OPOSIÇÃO – Tão logo foi confirmada a exoneração, o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede), disse que vai convidar Bebianno para dar explicações sobre as supostas candidaturas “laranjas” em 2018.

DESFEITO O MAL-ENTENDIDO – Após reunião com Paulo Guedes, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, saiu convencido de que todas as mudanças da reforma da Previdência serão implantadas em Estados e municípios.

… A única ponderação do ministro foi em relação à possibilidade de vincular estatais a um fundo privado para bancar a Previdência, motivo de toda a confusão. Foi este o trecho que Guedes retirou da proposta.

… Caiado chegou preocupado a Brasília, temendo que as medidas só valessem para o governo federal, mas teve a garantia da equipe econômica de que serão verticalizadas para Estados e municípios, de forma imediata.

… Segundo Caiado, os governadores são os mais necessitados da mudança nas regras de aposentadoria e pensão no País, já que o rombo nas Previdências tem mergulhado os Estados em uma grave crise.

O QUE ESTÁ PEGANDO – A aposentadoria rural, o tempo mais curto de transição e as condições mais apertadas para a concessão do Benefício de Prestação Continuada estão entre as maiores resistências à reforma.

… As jornalistas Adriana Fernandes e Idiana Tomazelli (Estadão) tiveram acesso ao mapeamento na Câmara, que já começou a ser feito. Os deputados vão tentar também reduzir as idades mínimas de 65/62 anos.

MAIS AGENDA – Em SP, diretores do BC realizam reuniões trimestrais com analistas, a primeira pela manhã (10h30) e a segunda às 14h30, horário em que estarão sendo divulgados os dados da arrecadação de janeiro.

… A mediana encontrada no Broadcast é de R$ 159 bilhões, melhor do que em dezembro (R$ 141,529 bilhões).

… Às 13h30, Ilan se reúne com Maia para tratar da pauta legislativa de interesse do BC.

BALANÇOS – Após o fechamento, saem BTG e TIM. No final da manhã (11h30), Itaúsa promove teleconferência.

LÁ FORA – Entre os indicadores, saem a confiança das construtoras dos EUA em fevereiro (12h), que deve vir em 59, contra 58 em janeiro, além do sentimento econômico da Alemanha (fevereiro), medido pelo instituto ZEW (7h).

… Sem direito a voto, Loretta Mester discursa às 10h50 sobre perspectivas para a economia e política monetária.

FIM – O mercado doméstico já estava fechado quando a crise Bebianno ganhou o seu desfecho, o que desloca a reação do investidor para abertura de hoje, quando também a volta de NY do feriado influencia na volatilidade.

… Players já não escondiam o desconforto de viver na agonia prolongada do confronto aberto deflagrado dentro do PSL. Mas, ao mesmo tempo em que a exoneração remove um foco de incerteza, não encerra os riscos no radar.

… Isolado após a sua fritura explícita, o ex-braço direito de Bolsonaro pode estar com sede de vingança.

… Mesmo uma saída honrosa, caso Bebianno ganhe uma embaixada, pode pegar mal, pelas suspeitas de que o governo estaria comprando seu silêncio. O maior impacto, porém, a ser avaliado diz respeito à agenda reformista.

… Bebianno era considerado um articulador político importante, enquanto Onyx ainda deixa a desejar, e existe o receio de que a sua saída possa prejudicar o apoio da base aliada, à véspera de a Previdência chegar ao Congresso.

… Ontem, esvaziado pelo feriado em NY, o pregão na bolsa foi de cautela, com investidores aguardando a demissão oficial de Bebianno. Mesmo com o exercício das opções, o Ibovespa não girou nem R$ 10 bilhões.

… O volume se limitou a R$ 9,3 bilhões e o índice à vista caiu 1,04%, para baixo dos 97 mil pontos (96.510).

SOBRARAM – Destaque entre as quedas, as ações da BR Distribuidora (-3,24%) e da Eletrobras (ON, -3,22%, e PNB, -2,79%) lideraram o ranking negativo, ambas refletindo os riscos de ficarem de fora do programa de privatização.

… Mas Eletrobras ainda vive com margem folgada, acumulando um rali de 35% (PNB) e 45% (ON) no ano.

… Sobre a BR, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmou em entrevista concedida à imprensa nacional no fim de semana que a estratégia é diminuir a fatia da estatal via operações no mercado de capitais.

… “Pode até ser o controle, mas não está definido”. A bem da verdade, ele jamais admitiu que a BR seria vendida. Em entrevista à Folha, em novembro, disse que ainda não havia decisão sobre uma possível privatização da BR.

… Mas deu esperanças, afirmando que “há casos de petroleiras internacionais que não possuem distribuidoras de combustíveis”. Em 2017, a Petrobras vendeu 28,75% das ações da empresa, mas manteve o controle.

… Petrobras operou descolada do otimismo do petróleo nesta 2ªF e caiu 0,30% (PN), cotada a R$ 26,76, e 1,16% (ON), valendo R$ 30,69. Apesar do ajuste negativo, ainda sustenta valorização próxima de 15% em 2019.

… Lá fora, ampliando o fôlego que já havia exibido durante a semana passada, o barril do Brent para entrega em abril negociado na Ice londrina fechou em alta de 0,38%, cotado a US$ 66,50, no pico em três meses.

… No pregão eletrônico da Nymex, onde não houve fechamento regular por causa do feriado nos EUA, o WTI para o mesmo mês subia 0,86% no final da tarde, sustentando-se acima da marca de US$ 56 (US$ 56,46).

… O pano de fundo para os negócios é positivo, com as expectativas promissoras na retomada do diálogo comercial entre a China e os EUA e com a Opep honrando o compromisso assumido para enxugar a oferta global.

… Além da Petrobras, outras blue chips também estenderam a correção da bolsa, como Ambev ON (-1,62%, R$ 18,19), Vale ON (-1,37%, R$ 45,25) e os bancos: Bradesco PN, -2,28% (R$ 44,95), e Itaú PN, -1,60% (R$ 36,90).

TEM LIMITE? – A crise política arrastada pressionou o dólar até o patamar de R$ 3,74 na máxima do dia, quando cravou R$ 3,7424, em alta de 1%, antes de desacelerar os ganhos e fechar cotado a R$ 3,7344 (+0,79%).

… Apesar dos riscos potenciais que cercam a governabilidade, especialistas ouvidos pelo Valor consideram que o viés de alta da moeda americana deve encontrar resistência no teto informal de R$ 3,75 no curtíssimo prazo.

… Em dois vetores importantes para os rumos do câmbio, a expectativa é de que a paciência do FED seja endossada pela ata amanhã, mesmo dia em que, por aqui, a reforma da Previdência chega à Câmara.

… Apesar de o dólar ter se apreciado contra moedas emergentes, perdeu força na comparação com rivais fortes.

… Esvaziando os riscos da trade war, Trump qualificou de “produtivas” as discussões comerciais com a China e animou as expectativas para a rodada de diálogo entre os dois países, esta semana, em Washington.

… Sem apelo defensivo no dia tranquilo lá fora, o iene caiu para 110,59/US$ e também o dólar foi dispensado como ativo de proteção, favorecendo o euro (US$ 1,1317) e um salto da libra esterlina para US$ 1,2930.

… A pressão por um segundo plebiscito do Brexit também trouxe ânimo extra às divisas europeias.

… Como os demais mercados domésticos, a curva do DI operou os ruídos políticos, que colocam em xeque a construção da base de apoio do governo no Congresso e podem frustrar as expectativas positivas para a reforma.

… Os juros futuros seguiram a cautela do dólar e avançaram de ponta a ponta. Na BM&F, o DI para jan/20 subiu a 6,390% (de 6,375%), jan/21, 7,000% (de 6,960%), jan/23, 8,120% (de 8,030%), e jan/25, 8,660% (de 8,550%).

BDM ONLINE – Acompanhe o mercado, acessando o nosso canal no Telegram: https://t.me/bomdiamercado.

EM TEMPO… ITAÚSA pagará JCP de R$ 0,3111/ação e dividendos adicionais de R$ 0,4532/papel. Ex na 6ªF.

VALE ratificou a proposta de acordo (TAP) para atingidos em Brumadinho e pagamentos para famílias atingidas.

FERROVIA. Uma ação popular na Justiça tenta impedir o leilão da Ferrovia Norte-Sul, marcado para dia 28/3.

TRIUNFO. Tráfego em rodovias administradas teve queda de 2,1% em janeiro em relação ao mesmo mês de 2018.

ENEVA informou que entregou à Techint notificação para início da implantação da UTE Parnaíba 5A e 5B.

SMILES investiu mais de R$ 50 mi em seu site na Argentina. País deve representar 10% da operação em três anos.

CENTAURO. SBF, dono da varejista, protocolou pedido de IPO junto à CVM em nova tentativa de abrir capital.

TAURUS ARMAS informou que estuda joint venture na Índia com uma grande empresa do ramo siderúrgico local.

DESTAQUES DA NOITE: BOLSONARO NÃO PUBLICA VÍDEO SOBRE BEBIANNO NAS REDES E IRRITA EX-MINISTRO

São Paulo, 19/02/2019 – Veja o resumo das reportagens que foram destaque na noite e na madrugada. Para mais detalhes, confira a íntegra da notícia na data e no horário informados:

00:27 – BOLSONARO NÃO PUBLICA VÍDEO SOBRE BEBIANNO NAS REDES SOCIAIS E IRRITA EX-MINISTRO
Brasília, 19/02/2019 – A demora para que o vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro faz elogios ao ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência seja colocado nas redes sociais irritou ainda mais Gustavo Bebianno nesta segunda-feira, 18, em que ele foi exonerado do governo, segundo uma fonte. A divulgação do vídeo nas redes sociais, preferidas por boa parte dos eleitores de Bolsonaro, fazia parte do acordo fechado entre o presidente e o ex-ministro. Era uma questão de honra para Bebianno, que foi chamado de mentiroso pelo filho do presidente, o vereador no Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSC). (Camila Turtelli)

04:29 – EUA/CASA BRANCA: DIÁLOGO COMERCIAL COM CHINA SERÁ RETOMADO EM WASHINGTON NESTA 3ª FEIRA
São Paulo, 19/02/2019 – Estados Unidos e China vão lançar uma nova rodada de negociações para tentar solucionar suas desavenças comerciais a partir desta terça-feira, em Washington, segundo comunicado da Casa Branca. Na semana passada, delegações dos dois países se reuniram em Pequim, mas não chegaram a um acordo comercial, embora ambos os lados tenham falado em “progresso” nas discussões. (Sergio Caldas – sergio.caldas@estadao.com)

05:28 – BHP TEM ALTA NO LUCRO DO 1º SEMESTRE FISCAL, MAS GANHO SUBJACENTE DECEPCIONA
Sydney, 19/02/2019 – A anglo-australiana BHP, maior mineradora do mundo em valor de mercado, divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 3,76 bilhões em seu primeiro semestre fiscal (encerrado em dezembro). O montante é 87% maior que o ganho obtido em igual período de um ano antes. O lucro subjacente semestral, por outro lado, caiu 8% na mesma comparação, a US$ 4,03 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

04:51 – HSBC AMPLIA LUCRO ANTES DE IMPOSTOS EM 2018, MAS RESULTADO FICA ABAIXO DO ESPERADO
São Paulo, 19/02/2019 – O HSBC, maior banco da Europa, divulgou hoje que teve lucro antes de impostos de US$ 19,89 bilhões em 2018, 16% maior que o do ano anterior. O resultado, porém, ficou abaixo das expectativas de 10 analistas consultados pela FactSet, que previam ganho anual de US$ 21,41 bilhões. (Sergio Caldas, com informações da Dow Jones Newswires – sergio.caldas@estadao.com)

05:19 – APÓS MP DO CAPITAL ESTRANGEIRO NAS AÉREAS, LATAM QUER AUMENTAR PARA 51% SUA PARTICIPAÇÃO NA TAM
São Paulo, 19/02/2019 – Depois de o governo Temer ter editado a medida provisória que extingue o limite de capital estrangeiro em companhias aéreas que atuam no País, o Grupo Latam decidiu converter suas ações ordinárias detidas na brasileira TAM em ações com direito a voto. Segundo notificação enviada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a operação fará com que os chilenos elevem sua participação no capital votante da TAM de 48,99% para 51,04%. (Letícia Fucuchima – leticia.fucuchima@estadao.com)

(Equipe AE)

PSC: BOLSONARO DEMITE BEBIANNO E GENERAL FLORIANO PEIXOTO ASSUME SECRETARIA-GERAL

São Paulo, 19/02/2019 – O porta-voz do Planalto, Otávio Rêgo Barros, confirmou no início da noite desta segunda-feira (18) que o ministro Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral da Presidência, foi exonerado do cargo. Em seu lugar, assume o general Floriano Peixoto de forma definitiva. Ele era o secretário-executivo da pasta.

Bebianno é o protagonista da maior crise no início do novo governo, suspeito de irregularidades em campanhas do PSL nas eleições de 2018 e chamado de mentiroso por um filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro – o que foi endossado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Em nota lida pelo porta-voz, Bolsonaro desejou “sucesso na nova caminhada” e agradeceu Bebianno por sua “dedicação à frente da pasta”.

Questionado sobre o motivo da demissão, Rêgo Barros afirmou apenas que a exoneração do agora ex-ministro foi “decisão de foro íntimo do presidente”. O porta-voz também negou que Bolsonaro tenha deixado a exoneração assinada desde a última sexta-feira (15). “O presidente assinou o documento nesta segunda-feira”, disse.

Em vídeo, Bolsonaro fez elogios e agradecimentos a Bebianno. O presidente justificou que houve divergências entre ele e Bebianno sobre “questões relevantes”, mas não mencionou as denúncias de participação do seu ex-coordenador de campanha no uso de candidaturas laranjas no PSL de Pernambuco, em 2017.

“Comunico que desde a semana passada diferentes pontos de vista sob questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado prejulgamentos de qualquer natureza”, disse Bolsonaro, sem especificar quais questões seriam essas.

O vice-presidente Hamilton Mourão saiu em defesa de Bolsonaro pela demora na demissão de Bebianno, que prolongou a crise pelo final de semana. “Ele agiu com a cautela necessária”, declarou.

O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), anunciou que vai transformar em “convite” os pedidos de convocação para que Bebianno dê explicações no Senado sobre o caso das supostas candidaturas laranjas em 2018. Como não é mais ministro, Bebianno não pode mais ser obrigado a falar no Senado e teria que aceitar ir ao Parlamento por iniciativa própria.

Telegráficas
Previdência. Antes mesmo de a proposta de reforma da Previdência chegar ao Congresso Nacional, os deputados, sobretudo os de primeiro mandato, já estão buscando informações sobre as regras atuais para poderem se municiar para o debate que será travado na comissão especial. Segundo apurou o Broadcast, os temas que têm despertado maior curiosidade dos parlamentares são aposentadoria rural e regras especiais para professores e policiais.

Estados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que as regras da reforma da Previdência serão verticalizadas para Estados e municípios de forma imediata, segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que esteve com o ministro na tarde de ontem. “Todas as medidas da reforma da Previdência serão implementadas em Estados e municípios”, afirmou. Segundo Caiado, os Estados são os mais necessitados de mudanças nas regras de aposentadoria e pensão no País, já que o rombo nas Previdências estaduais tem pesado sobre as contas dos governadores, mergulhados na crise. Só em Goiás, o déficit estimado para 2019 é de R$ 6,6 bilhões.

Estados 2. A equipe econômica prepara um novo programa de socorro aos Estados menos endividados, mas que também enfrentam um verdadeiro colapso nas contas. O Plano de Equilíbrio Financeiro (PEF), como vem sendo chamado o projeto em negociação, vai dar uma saída para que governadores consigam dinheiro novo no curto prazo, antecipando recursos que serão obtidos ao longo dos quatro anos de mandato com medidas de ajuste fiscal que terão de ser aprovadas pelas Assembleias Legislativas.

Infraestrutura. O porta-voz do Planalto, Otávio Rêgo Barros, confirmou nesta segunda-feira que o governo federal promoverá leilões de 23 concessões, incluindo portos e aeroportos, dentro dos 100 primeiros dias de administração federal. Serão realizados leilões de três blocos aeroportuários no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste em 15 de março na B3. Serão 12 aeroportos, segundo o porta-voz. Ao longo da concessão, o valor da outorga é de R$ 2,1 bilhões e o prazo de concessão será de 30 anos. Na soma dos 3 blocos, o investimento previsto é de R$ 3,5 bilhões.

PGR. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que encaminhe ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) a investigação que apura suspeitas de caixa 2 feitas por delatores da J&F ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A procuradora também solicitou que seja enviada a uma das varas criminais de Brasília a denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) sobre uma suposta ameaça a uma jornalista.

Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta segunda-feira que houve “muito progresso” feito nas relações comerciais sino-americanas e comentou que mais progresso será feito nos próximos dias durante uma nova rodada de negociações em Washington entre autoridades dos EUA e da China. Os comentários do republicano foram feitos em evento que contou com o representante comercial americano, Robert Lighthizer, que foi a Pequim na semana passada para dar prosseguimento às conversas com autoridades americanas.

Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu governo busca uma “transição pacífica” de poder na Venezuela, mas ressaltou que todas as opções estão sobre a mesa. Em comício realizado em Miami, o líder americano pediu que os integrantes do governo de Nicolás Maduro deem fim ao “pesadelo político” vivido na Venezuela e libertem o povo do país, além de fazer apelos para que as Forças Armadas venezuelanas não bloqueiem a ajuda humanitária endereçada à população e não obstruam protestos pacíficos feitos contra Maduro.

(Eulina Oliveira – eulina.oliveira@estadao.com)

http://g1.globo.com/espirito-santo/jornal-do-campo/videos/t/edicoes/v/produtores-de-cafe-conilon-enfrentam-problemas-com-pragas-es/7294515/

O DCI informa que o Brasil pode dobrar seu orçamento para subsídios dos prêmios de seguros agrícolas em 2020, declarou o secretário de Política Agrícola do país nesta quinta-feira, aparentemente contrariando a promessa do novo governo de reduzir os gastos públicos em vista da crescente dívida.

O governo pode ampliar seu orçamento para os prêmios de seguros contra potenciais perdas de colheitas para 1 bilhão de reais, ante 440 milhões de reais em 2019, informou em entrevista Eduardo Sampaio, secretário de política do Ministério da Agricultura.

O valor atual subsidia seguros para cobertura de cerca de 6,8 milhões de hectares, ou menos de 10 por cento da área total plantada no Brasil, segundo dados do governo.

De acordo com Sampaio, os níveis dos subsídios para empréstimos agrícolas e seguros para a próxima safra estão sendo negociados pelos ministérios da Agricultura e Economia e pelo Banco Central, e números específicos ainda serão definidos.

A negociação destaca um confronto entre o Ministério da Economia, que tem intenção de cortar gastos diante da grande dívida pública e abraçar o livre mercado, e interesses específicos como os do setor agrícola, que procura manter os benefícios para a área.

Os dois lados concordaram em promover mudanças graduais, sem diminuição abrupta no crédito para o próximo Plano Safra, enquanto a redução da intervenção do governo nos mercados agrícolas se dará em médio prazo, disse Sampaio.

“Não haverá uma ruptura, mas um movimento no sentido de maior racionalização, modernização, com menos intervenção do Estado”, declarou.

O governo também concordou em manter financiamentos para pequenos e médios produtores, enquanto os empréstimos subsidiados aos produtores maiores serão cortados gradualmente, apontou Sampaio.

A expectativa é de que os empréstimos de 194 bilhões de reais no atual Plano Safra (2018/19) sejam mantidos ou ampliados para a próxima temporada, disse ele.

As mínimas recordes na taxa Selic permitem ao governo que libere mais empréstimos a taxas de juros similares, enquanto gasta a mesma quantidade de dinheiro, acrescentou Sampaio.

*Rosa Riscala: Crise política cresce e preocupa agenda no Congresso*

18/02/2019

… A semana começa com feriado em NY, e isso vem bem a calhar, porque o tiroteio político aqui é feio e inspira cuidados. A crise Bebianno domina o noticiário, com muitas especulações sobre seus efeitos para o governo e a agenda das reformas, justo quando a Previdência chega ao Congresso (4ªF). O maior receio é que o ministro saia “atirando”, senão contra Bolsonaro, para atingir seu filho Carlos, o que dá mais ou menos na mesma.

… Na declaração mais impactante, no blog de Lauro Jardim no domingo, Bebianno teria dito que “tem vergonha de ter acreditado em Jair, uma pessoa louca, um perigo para o Brasil”. Isso foi desmentido.

… Coube a Mônica Bergamo (Folha) ouvir Bebianno, que negou o ataque a Bolsonaro: “Nunca falei nada parecido sobre o presidente (…) estou triste com a situação, mas não vou atacar (…) o Brasil não merece”.

… A todos os jornalistas, no entanto, Gustavo Bebianno, acusado de ser um “mentiroso” por Carlos Bolsonaro no Twitter, confirmou que aguardava um desfecho (sua exoneração) para, então, “esclarecer a verdade”.

… “Eu não vou sair com pecha de bandido, de patrocinador de laranjais ou de traidor. Vou dar satisfações”.

… Em conversas com pessoas próximas, Bebianno deixou clara a mágoa com Carlos Bolsonaro, faz desabafos dizendo que considerou inaceitável o convite para um cargo em Itaipu, apesar do salário três vezes maior.

… A outros confidentes, segundo o Estadão, tem avisado que não cairá sozinho, referindo-se a Carlos. Revela que tanto a ala política, quanto a ala militar do governo, estão decididas a afastar o filho do presidente.

… Como prova de que o caso é pessoal contra ele, questiona o tratamento “diferenciado” que está recebendo do presidente Bolsonaro em relação ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, mantido no cargo.

… Álvaro Antônio também é alvo de suspeitas sobre o uso de candidaturas “laranjas” em Minas Gerais, em 2018.

… Bebianno se sente traído e abandonado por Bolsonaro, e acusa o “ciúme exacerbado” que Carlos tem do pai, desde que ele se tornou o coordenador e homem forte da campanha presidencial. “Virei alvo”.

… Suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, o empresário Paulo Marinho disse à Folha que vê com “maus olhos, como todo mundo”, a atuação dos filhos do presidente Bolsonaro em assuntos de governo.

… Depois de almoçar com Bebianno, neste domingo, Marinho confirmou que “ele vai querer dar sua versão”.

… Também Gerson Camarotti (GloboNews) apurou que, em um desabafo, Bebianno disse que “devia desculpas ao País” por ter trabalhado ativamente pela eleição de Bolsonaro. Cada jornal tinha uma história para contar.

… E hoje o assunto vai continuar rendendo na mídia. A temperatura da crise está elevada, depois de o presidente ter recuado no compromisso com Onyx, Mourão e o general Heleno de esperar a poeira baixar.

… No final da tarde de 6ªF, foi de surpresa ao Planalto, reuniu-se com Bebianno e o bicho pegou. A exoneração deve ser oficializada hoje. Bolsonaro concordou também em enquadrar os filhos, um apelo unânime.

… No Twitter, Carlos se conteve nos últimos dias, mas há outros fatos que mostram a sua intenção de continuar influenciando, como manter o primo Léo Índio, mesmo sem cargo no governo, como “olheiro” no Planalto.

… No Estadão, o primo Léo anda com desenvoltura pelo palácio e chega a participar de reuniões.

NOVA UDN – No melhor cenário, essa crise deve se esvaziar com a exoneração de Gustavo Bebianno, se não houver desdobramentos, mas preocupa a articulação dos filhos para deixar o PSL e fundar uma nova legenda.

… A ideia, segundo os jornais do fim de semana, seria reeditar a antiga UDN, símbolo da centro-direita no País.

… Se isso for levado adiante, o impacto para a construção de uma base aliada no Congresso, já bem complicada, pode piorar muito as coisas, às vésperas do envio de matérias importantes, como a PEC da Previdência.

PREVIDÊNCIA – A proposta da Nova Previdência deve chegar à Câmara na 4ªF, como planeja a equipe econômica de Guedes. Bolsonaro ainda estuda a possibilidade de anunciar a proposta em pronunciamento nacional.

… No Twitter, o presidente informou que um dia antes, amanhã, deve mandar o pacote de Moro.

… As medidas anticorrupção têm forte apelo junto ao seu eleitorado, mas podem roubar a cena da Previdência, já que encontram fortes resistências entre políticos encrencados, que tendem a usá-las como moeda de troca.

AGENDA – Exercício de opções e balanços movimentam os negócios na Bovespa, em dia de fraca liquidez com o feriado em NY. Hoje, depois do fechamento, tem Itaúsa. Já Alpargatas realiza teleconferência às 9h.

… Para amanhã estão previstos: TIM e Engie. Na 4ªF, Pão de Açúcar, Telefônica, Ultrapar, Via Varejo e Weg.

… A B3 solta os seus números na 5ªF, junto com Gerdau, Fibria, Suzano, CVC, Hypera, Localiza, Magazine Luiza, Multiplan e Natura. Na 6ªF, tem BR Properties.

… Entre os indicadores, o foco está no IPCA-15 de fevereiro (5ªF), que deve confirmar o ambiente sem pressão inflacionária. Sem data confirmada, são esperados para os próximos dias os dados do Caged de janeiro.

… De acordo com as estimativas do Bradesco, o indicador deve apontar geração líquida de 70 mil postos formais.

… A saúde do emprego no Brasil ainda poderá ser conferida pela Pnad contínua do 4TRI na 6ªF. No mesmo dia, saem a prévia do IPC-S e a cor da bandeira tarifária da Aneel em março. Amanhã, tem a prévia do IGP-M.

… A arrecadação federal de janeiro também está para sair, mas o dia ainda não foi especificado pela Receita.

NOS EUA – O investidor acompanhará nova rodada de discussões comerciais entre os EUA e a China, à espera da ata do FED (4ªF), que poderá dar novas evidências de que o ciclo de aperto do juro terminou.

… Há expectativa também para a redução do balanço patrimonial, após FED boys anteciparem o fim do corte no portfólio de ativos. Esse dado é ainda mais importante para os investidores em NY.

… Entre os indicadores, após os sinais recentes de desaceleração da economia nos EUA, tem que conferir as encomendas de bens duráveis de dezembro (5ªF). No mesmo dia, sai o PMI/Markit composto (fevereiro).

… Este mesmo indicador de atividade será divulgado, também na 5ªF, na zona do euro e na Alemanha. Na 6ªF, saem a inflação ao consumidor (CPI) de janeiro do bloco europeu, além da leitura final do PIB/4TRI alemão.

… Ainda na 6ªF, os investidores voltam o foco para discurso do presidente do BCE, Mario Draghi, em evento.

… O BC Europeu reconheceu no mês passado que o crescimento na zona do euro provavelmente será fraco, mas manteve sua orientação de que pretende aumentar o juro até o fim do ano pela primeira vez em uma década.

BALANÇO – Amanhã, antes da abertura dos negócios, Wal-Mart divulga seu resultado trimestral.

HORÁRIO DE VERÃO – Com o ajuste dos relógios aqui, a bolsa de NY passa a operar das 11h30 às 18h. Os mercados europeus abrem às 5h e fecham às 13h30. Na Nymex, o petróleo será negociado das 11h às 16h30.

AGENTE LARANJA – O mercado, que ainda saiu para o fim de semana confiando que a crise de Bebianno estava temporariamente acomodada, tende a resgatar a cautela com o impacto sobre a aglutinação da base.

… O desgaste interno do PSL expõe as dificuldades do governo em recompor os aliados e prejudica as melhores perspectivas para o trânsito da reforma da Previdência, coincidindo com a chegada do texto ao Congresso.

… A tensão do momento político pega o mercado, hoje, em plena volatilidade do exercício das opções.

… Na 6ªF, a bolsa não escondeu o desconforto com a fritura pública de Bebianno, mas limitou a intensidade do movimento de realização, acreditando que o episódio poderia ser eventualmente superado.

… Vindo de uma disparada na véspera, quando a bolsa reagiu bem às idades mínimas da proposta da Previdência (62/65) e ao tempo curto da transição (12 anos), os investidores tiraram o dia para um ajuste negativo.

… O exterior positivo, com altas na Europa e NY estimuladas pela informação de que as negociações comerciais entre China e EUA prosseguirão em Washington esta semana, não foi suficiente para animar o Ibovespa.

… Precipitando uma correção do rali da reforma, o índice à vista encerrou aos 97.525,91 pontos (-0,50%). Os papéis da Petrobras e dos bancos serviram de pivô para a bolsa ajustar os excessos de otimismo.

… Bradesco PN caiu 0,65%, a R$ 46,00, e Itaú PN, -1,03%, para R$ 37,50. Já as ações de Petrobras operaram descoladas dos ganhos exibidos pelo petróleo: PN, -0,41% (R$ 26,84), e ON, -0,77% (R$ 31,05).

… Entusiasmado pela declaração de Trump, de que está “muito perto de um acordo muito bom” com Pequim, o WTI/março superou US$ 55, em alta firme de 2,17% (US$ 55,59) na Nymex, com ganho semanal de 5,4%.

… O Brent/abril encerrou na Ice a US$ 66,25 (+2,60%), acumulando avanço de 6,7% na semana passada, que contou ainda com dados fortes de importação na China e compromisso com o pacto de corte da Opep.

… A ameaça de Bolsonaro de abrir uma “Lava Jato da Educação”, para garantir que os investimentos na área sejam bem aplicados, detonou vendas nos papéis da Kroton (-6,21%) e da Estácio (-5,20%).

PLANO DE EMERGÊNCIA – A Vale ON, que na 6ªF subiu 0,48%, para R$ 45,88, acionou neste domingo medidas preventivas e evacuou 110 pessoas de suas casas na região de Macacos, em Nova Lima (MG).

… Entre os moradores desalojados, 42 foram levados a hotéis e os demais seguiram para casa de parentes.

… Segundo a empresa, “em decorrência do projeto de descaracterização da barragem em Brumadinho, foi identificado que o modelo geológico-geotécnico poderia ser diferente do atualmente considerado”.

… Até que as divergências sejam sanadas, a Vale decidiu optar pelo Plano de Ação de Emergência das Barragens de Mineração e manter preventivamente a evacuação da área.

… Na 6ªF, o conselho de administração criou um Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Segurança de Barragens, que vai atuar para verificar a segurança das barragens de rejeitos.

TRANSPONDO O MURO – Nos EUA, embora a decisão de Trump de declarar emergência nacional na fronteira com o México deva render um embate judicial, não influencia para um novo shutdown, esvaziando a tensão.

… As bolsas em NY chegaram a zerar os ganhos, após o presidente confirmar a manobra política para construir o muro, mas prevaleceu a sua intenção declarada de prorrogar o prazo de trégua na trade war (1/3).

… Mesmo cansados dessa guerra comercial, os investidores se dão por satisfeitos com essa medida paliativa.

… O pior cenário seria a Casa Branca acirrar os ânimos, aplicando tarifas adicionais sobre US$ 200 bilhões de produtos chineses e mais do que dobrando o porcentual do imposto de importação, de 10% para 25%.

… As bolsas em Wall Street fecharam positivas, com o S&P 500 em alta de 1,09% (2.775 pontos), Dow Jones, de 1,74% (25.888 pontos), e Nasdaq, de 0,61% (7.472 pontos), caminhando para sair do bear market.

… Também animou a indicação da dirigente do FED Mary Daly (sem voto), de que o enxugamento do portfólio de ativos do BC americano pode acabar este ano. Endossou a sinalização dada pela colega Lael Brainard.

… A disposição para risco esvaziou a demanda por Treasuries, sustentando o yield da Note de dez anos a 2,663%, de 2,652%. Mas a alta foi limitada por mais um dado fraco nos EUA: produção industrial (-0,6%) em janeiro.

… O dado contrariou a estimativa de alta de 0,1% e levou três grandes bancos a cortarem suas projeções para o PIB/4TRI: de 2% para 1,6% (JPMorgan), de 2% para 1,9% (Goldman Sachs) e de 3,7% para 2,6% (Morgan Stanley).

… No câmbio, o dólar recuou na comparação com euro (US$ 1,1293) e o iene (110,40/US$).

BARREIRA DO MOMENTO – Aqui, a moeda americana voltou à faixa de R$ 3,70 e terá pelo menos dois drivers esta semana para decidir se fura esta marca: a ata do FED e a apresentação da reforma ao Congresso.

… No início da tarde, quando circularam informações de que Bebianno ficaria no governo, o dólar acelerou a queda, para fechar cotado a R$ 3,7052 (-0,39%). Fica devendo uma correção de expectativa na abertura.

… O recuo do dólar favoreceu mais um dia de baixa das taxas futuras da curva do DI, que devolveu prêmio de ponta a ponta, no movimento ainda estimulado pela largada da reforma da Previdência, que chega à Câmara.

… Aprovada, a proposta retira do horizonte um risco inflacionário importante apontado pelas atas do Copom, abrindo espaço para novas quedas da taxa Selic, no cenário da lenta recuperação da economia.

… Divulgado na 6ªF, o IBC-Br perdeu fôlego em dezembro (+0,21%) contra novembro (+0,29%). Dois dias antes (4ªF), as vendas fracas do varejo já haviam causado decepção, resgatando apostas marginais de corte do juro.

… Na onda de revisões do PIB, Safra reduziu a projeção de 2019 de 2,7% para 2,3%, e do IPCA de 3,9% para 3,8%.

… No fechamento do pregão regular na BM&F, o DI para jan/20 pagava 6,370% (de 6,410% na véspera), jan/21, 6,930% (de 6,970%), jan/22, 7,580% (de 7,620%), jan/23, 8,020% (de 8,060%), jan/25, 8,530% (de 8,590%).

BDM ONLINE – Acompanhe o mercado, acessando o nosso canal no Telegram: https://t.me/bomdiamercado.

EM TEMPO… GAFISA informou na noite deste domingo que Mu Hak You e Thiago You renunciaram ao conselho…

… Augusto Marques da Cruz Filho (ex-Pão de Açúcar) e Oscar Segall assumem as posições, respectivamente…

… O conselho de administração aprovou a instalação de um comitê de reestruturação financeira e administrativa…

… A CVM instaurou processo administrativo para apurar falha de comunicação da empresa…

… A companhia disse não saber quem comprou mais de um terço de suas ações, em leilão feito na última 5ªF…

… A empresa informou que o Grupo GWI reduziu sua participação de 24,63% dos papéis ON para 7,70%.

VALE. Cosan negociou compra de uma participação na mineradora, mas conversas foram encerradas. (Estado)

PETROBRAS. Novo presidente da estatal disse que venderá uma refinaria ainda em 2019 (O Globo do sábado)…

… Empresa rejeitou nome de capitão amigo de Bolsonaro (Carlos Victor Guerra Nagem) para cargo de gerência…

… Ele pleiteava ocupar a vaga de gerente executivo de Inteligência e Segurança Corporativa.

ELETROBRAS confirmou aprovação pelo Cade à venda do controle da Amazona Energia à ATEM.

ALPARGATAS. O lucro líquido mais que dobrou no 4TRI, para R$ 92,4 milhões, de R$ 45,1 milhões um ano antes…

… O conselho de administração aprovou o orçamento de capital para 2019, no valor total de R$ 129,581 milhões.

OI. Empresas em recuperação judicial tiveram geração de caixa positiva em R$ 16 milhões em dezembro.

TELEFÔNICA BRASIL. Conselho aprovou pagamento de JCP de R$ 0,3887/ON e R$ 0,4276/PN. Ex dia 1/3.

GRENDENE. Conselho aprovou o pagamento de proventos aos acionistas de R$ 143,434 milhões relativos a 2018.

INVEPAR informou que BR-040 e outras concessionárias propuseram revisão de contratos ao governo.

*NKG STOCKLER:*
*Cd1-* 400
*Duro-* 385
*D/Rd-* 370

*ATLÂNTICA:*
*Cd-* 400
*Duro-* 380 a 390 20%ct
*Rio-* 350 20%ct

*COSTA CAFÉ:*
*Duro-* 390 25%ct

*EISA:*
*Cd-* 395 10%ct
*Duro-* 373 20%ct

*VOLCAFÉ:*
*Cd-* 405 a 410 10%ct
*Duro Fino-* 385 a 390 15%ct
*Duro-* 375 a 380 20%ct
*D/Rd/Rio-* 350 a 355
*Rio-* 335 a 340 20%ct

*GUAXUPÉ:*
*Duro1-* 386 15%ct
*Duro2-* 378 15%ct
*Rio-* 346 20%ct

*GARDINGO:*
*Cd-* 405 10%ct
*Duro-* 390 20%ct
*Rio-* 345 20%ct

*TPJ:*
*Cd1-* 410
*Cd2-* 400
*Duro-* 390 20%ct
*Rio-* 340 20%ct

*MARCA CAFÉ:*
*Rio-* 340 20%ct

*NICCHIO SOBRINHO:*
*Rio-* 345 a 350

*NICCHIO CAFÉ:*
*Duro-* 400 20%ct

*OLAM:*
*Cd-* 389 5%ct
*Duro Fino-* 382 10%ct
*Duro-* 371 20%ct
*D/Rd-* 366 20%ct
*D/Rd/Rio-* 357 20%ct
*Rio Strong-* 342 20%ct
*Rio Suave-* 344 20%ct
*Rio Chuvado-* 332 20%ct
*Conillon7/8-* 286

*TRÊS CORAÇÕES:*
*Rio-* 350 a 355

*MEDIAR:*
*Rio-* 345

*COMEXIM:*
*Duro-* 385 20%ct
*D/Rd-* 370 20%ct
*D/Rd/Rio-* 360 20%ct
*Rio-* 335 a 340

Demanda sondando bastante no mercado FOB exportação, mas poucos negócios realizados. Algumas coisas pontuais, como fine cup 17/18 a -4 cents e grinders a -22 cents para embarque entre mar/abr. Também foi reportado café Rio Minas peneira 17/18 para mar/abr a US$ 95,00.
Os diferenciais tiveram ajustes, o swedish ficou mais aberto, oscilou de -12 para -13, assim como o mtgb fine que oscilou de -9 para -10 cents. Já o good cup 17/18 permaneceu a -8 cents contra a ICE. Para safra nova a base do fine cup 17/18 apertou de -7 para -6 cents enquanto o swedish alargou de -16 para -17 cents ambos para embarque entre ago/dez. O good cup 17/18 e o mtgb fine continuaram nas mesmas bases -10 e -12 cents.
Enquanto os diferenciais do grinders da safra futura seguem indicados a -28 cents, o conilon 13 up para embarque até abril oscilou de -1 para -2 cents, mas para jun/jul permaneceu -3,50 cents contra a LIFFE.

O clima favorável à safra brasileira e a oferta global continuam pressionando as cotações do arábica na bolsa nova-iorquina. Mas além disso, NY teve mais um dia volátil, assim como o dólar, e mercado físico acabou sem um direcionamento. Desta forma os negócios foram por necessidade e pontuais, com vendedor aproveitando o repique de alta lá fora. Mas após a confirmação da queda, mercado travou.
** No Sul de Minas dia de negócios pontuais. A Minasul vendeu para Atlântica 2.252 scs de café com 13% de catação a R$ 405,00. Já a Carmo de Minas vendeu para Stockler 4.000 scs de duro rido com UTZ a R$ 400,00. Assim no final do dia os lotes de bica dura oscilaram entre R$ 395 a R$ 405 conforme catação e peneira. Já os lotes mais finos mercado trabalha com ideia entre R$ 405 a R$ 410, talvez R$ 415 dependendo da necessidade de compra.
** Mercado curto de oferta na Zona da Mata mineira. Alguns compradores chegaram com base mais baixa e outros mantiveram os mesmos níveis do dia anterior, assim a ideia de preço de bica dura ficou em torno de R$ 385 a R$ 390, enquanto os lotes de duro riado oscilaram entre 375 a R$ 380. Já os lotes de arábica rio tiveram oferta de R$ 340 a R$ 345 até R$ 350 a saca. Olam trabalhou para riostrong a R$347,00, para rio suave a R$ 348,00 e para chuvado a 337 todos com 20% de catação.
** Em Patrocínio no Cerrado a necessidade de venda somada a falta de perspectiva de melhora expressiva nos preços, trouxe mais oferta para o mercado e saiu alguns negócios. Ideia de café bebida dura ficou na faixa de R$ 390 a R$ 400 até R$ 405. Já os lotes mais finos a base oscilou na casa de R$ 410 até R$ 415 para extra finos e com certificado. O mercado futuro continua desanimado e trabalhando com preços ao redor de R$ 435 a R$ 445 para entrega a partir de set/19. As cotações dos contratos com vencimento em 2020 giram na casa de R$ 485 a R$ 495. Já os contratos para 2021 oscilam entre R$ 510 a R$ 520, para 2022 entre R$ 550 até R$ 560 e para 2023 em torno de R$ 590 a R$ 600.
** Em Rondônia, Espírito Santo e Bahia o conilon começou a ter muita especulação para a próxima safra, alguns dizem que vai dar mais enquanto outros apostam em menos café. Além disso o robusta tem melhorado em qualidade e está dando bebida, atraindo mais olhares de fora. Só que por conta disso muitos vendedores seguram a oferta na expectativa de preços mais altos. Enquanto isso em Vitória no ES a bica de conilon tipo 7/8 segue indicada a R$ 295 e a tipo 7 a R$ 300. Já em Cacoal/RO a base de preço para conilon 400 defeitos na porta é de R$ 280.
* No Mercado de Consumo: indústria com interesse em conilon 450 defeitos para entrega até junho trabalha a R$ 320,00 posto Londrina PR. Já a base para 600 defeitos é de R$ 360 a R$ 365 para entrega a partir de abril.

March settled @ 103.35, up 2.05 cents from the previous report.
The futures + options OI was up 8,384 lots during the week; Futures only OI was up 4,467.

Spec’s net short decreased by 6,177 lots to -61,650. This was more than (I had) expected given the 2 cent move up in the market. The change came from roughly equal short-covering and new longs coming into the market.

Commercials were close to balanced as well, with reduced longs and increased shorts, origin seemingly taking advantage of the minor rally while roasters didn’t follow.
Index traders added on both sides again, net about 1,200 lots longer while the small specs reduced their long by about 1,000 lots, so mostly off-setting each other.

Given the size of the spec’s reduced position I would have to revise last week’s estimate on their position. Given that information they were probably closer to 70,000 net short as of last week (vs 75 – 78,000 previously mentioned), though have probably added a few thousand more the last couple of days. Another example of why these delayed reports make little sense, are of little value to current market analysis.

Have a good weekend.

Gráfico ZSH19 rompeu no último pregão a tendência de alta, fechando abaixo formando sinal exato de reversão de tendência, sendo que hoje ele pode reverte um pouco a queda, mostrando uma resistência e depois desabar. Porém ele pode repetir o circulado em vermelho onde ele falhou com a figura. Momento muito crítico para a cotação sendo que sua probabilidade maior é a de queda.

Gráfico KCH19 em sinal de alta, indo em busca da média móvel, revertendo um pouco o forte movimento de queda e rompimento de suporte. Agora o suporte vira resistência, será onde acontecerá a briga da cotação. Indo pro ramo da especulação, como para baixo os suportes são muito antigos, acredita-se que tem muitos stops na região dos 95,00/92,00 CTS, se tornando um suporte muito forte da turma comprada acima de 100,00 CTS…

Brazil Coffee/Citrus/Cane.

Scattered light showers. Temperatures near to below normal.

Coffee/Citrus/Cane Forecast.

Dry conditions or just a few light showers Thursday. Episodes of scattered
showers and thunderstorms Friday-Saturday. Moderate to heavy totals are
expected. Dry conditions or just a few light showers Sunday-Wednesday.
Temperatures near to below normal Thursday, near to above normal Friday,
variable Saturday, near to below normal Sunday, variable Monday, near to above
normal Tuesday-Wednesday.

WORLD COFFEE PROSPECTS

Some beneficial rain for developing coffee in Brazil this week.
The harvest is ongoing in Mexico and Central America.
Scattered showers and more seasonal temperatures in coffee areas of
southern Indonesia at this time. Rain is needed following the typical dry
season in the area.
Prior rain in key growing areas of central Vietnam is reported to have
impacted the harvest. The region has turned drier again more recently. Dryness
during the growing season may have limited development of this coffee crop.

copyright 2004, Meteorlogix http://www.meteorlogix.com

CRISE DO PSL ROUBA A CENA DA REFORMA

Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 2019
CRISE DO PSL ROUBA A CENA DA REFORMA
Por ROSA RISCALA (@rosa_riscala)*
… Dois dados nos EUA, atividade Empire State e produção industrial, podem piorar o humor em NY, se vierem fracos, em um dia que já deve amanhecer difícil, após Trump avisar que pretende decretar emergência nacional para ter seu muro. Ele dará declaração na fronteira às 13h. A Casa Branca virou as bolsas a minutos do fechamento. Aqui, a crise do PSL pode roubar a cena e o otimismo dos investidores com a largada da Previdência.

… Confirmadas no fim da tarde, as idades mínimas de 62 anos para a aposentadoria das mulheres e 65 anos para homens, no prazo de apenas 12 anos, dispararam a Bovespa e afundaram o dólar e os juros futuros (leia abaixo).

… O mercado temia que prevalecessem as idades citadas várias vezes por Bolsonaro, 57/62, e a baixa expectativa acabou potencializando o impacto positivo desse ponto da reforma, que vai para a Câmara na próxima 4ªF.

… Tanto as idades quanto o período de transição foram bem recebidos, projetando uma reforma mais dura, com resultados mais rápidos, embora analistas prefiram esperar por mais detalhes para calcular o efeito fiscal.

… Fontes da equipe econômica garantiram às jornalistas Adriana Fernandes e Idiana Tomazelli, do Estadão, que a proposta aprovada por Bolsonaro permitirá economia de R$ 1,1 trilhão em 10 anos, pretendida por Guedes.

… Alguns aspectos, no entanto, como as propostas para os militares e os policiais, ainda precisam ser conhecidos para dar essa segurança. O texto só será divulgado na íntegra no dia em que for para o Congresso.

… O Estadão apurou também que as idades mínimas finais seriam atingidas em 2029 para os homens (65 anos) e em 2031 para mulheres, levando 10 anos e 12 anos, respectivamente, para sua conclusão.

… Pela proposta, as idades sobem seis meses a cada ano, iniciando em 2019 com 60 anos para homens e 56 anos para mulheres. Neste ritmo, chegarão a 2022, final do governo, em 61,5 anos (homens) e 57,5 anos (mulheres).

… O mercado trabalha com uma espécie de “deságio” da proposta, considerando que veio acima do esperado para dar margem de negociação com os parlamentares. Mesmo assim, gostou do que foi apresentado.

ROUBANDO A CENA – O que o mercado não está gostando é dessa infeliz coincidência que juntou, no mesmo dia, a reforma e a crise detonada pelo tweet de Carlos Bolsonaro contra o ministro Gustavo Bebianno.

… O receio é de um desgaste desnecessário do governo, em um momento importante para a construção da base aliada no Congresso, onde se espera que o presidente use todo o capital político da eleição.

… Mas Bolsonaro não só não está pondo ordem na casa, como está ajudando a botar fogo no circo.

… Sem entrar no mérito das supostas acusações de laranjas, usados por Bebianno na campanha eleitoral, é uma unanimidade a crítica ao modus operandi da fritura pública do ministro e da “filhocracia” no poder.

… À exceção de alguns deputados mais excêntricos, como Alexandre Frota, que ontem espremeu laranjas podres no plenário, o constrangimento divide o PSL e causa desconforto aos aliados e alegria à oposição.

… Enquanto a coisa se arrasta, Bebianno já coleciona uma fila de manifestações solidárias, que incluem desde o vice Mourão, até Onyx Lorenzoni e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre.

… Os bombeiros da crise incluem também os militares, que consideram complicada uma demissão agora, já que daria força a Carlos Bolsonaro na guerra de caráter notoriamente pessoal e estranha ao rito da Presidência.

… Bolsonaro, porém, não manda chamar Bebianno, não está preocupado em oferecer uma saída honrosa, não se manifesta sobre o caso que incendeia Brasília e se arrisca a ganhar um inimigo que pode cair atirando.

… Ontem, em entrevista à revista Crusoé, Gustavo Bebianno, que andou pra baixo e pra cima com Bolsonaro nos dois anos da campanha, disse que “o presidente está com medo de receber algum respingo”.

… No final da noite, O Antagonista informou que o presidente já havia se decidido, que mandou um recado a Bebianno para que pedisse demissão até segunda-feira, ou seria demitido. Só piora…

MORO – Quer encaminhar o pacote anticrime à Câmara na próxima semana. Junto com a reforma?

THE DREAM IS NOT OVER – Se a crise do PSL (e o exterior) não estivessem aí para ameaçar estragar a festa, a esta altura, o investidor poderia estar bem tranquilo para antecipar que a bolsa desencantaria o rali dos 100 mil pontos.

… O target continua na mira, mas não parece uma aposta certa e nem garantida com os focos de risco no radar.

… Ontem, o poder de fogo exibido por Guedes na negociação da reforma da Previdência, para emplacar efeitos fiscais mais rápidos, levou o entusiasmo a tomar conta dos pregões domésticos perto do fechamento dos negócios.

… O dólar renovou mínimas sequenciais, o DI desarmou prêmio na sessão estendida e o Ibovespa rompeu 98 mil pontos. Acelerou a alta (+2,27%) na reta final, a 98.015 pontos, mais de três mil pontos acima da mínima (94.915).

… O volume se destacou, em R$ 18 bilhões, embora ainda sejam os fundos locais que estejam bancando a bolsa.

… Há tempos, o mercado vinha à espera da espinha dorsal da reforma previdenciária, que veio muito melhor do que a encomenda, se comparada à proposta light de Bolsonaro que havia vazado na véspera pela imprensa.

… Só cinco ações fecharam em baixa na bolsa: Equatorial ON (-0,11%), Gol PN (-0,52%), Hypera (-0,13%), Marfrig ON (-0,53%) e Suzano ON (-1,79%). Já BB (ON, +5,11%), que divulgou balanço, esteve entre as maiores altas.

… As blue chips registraram ganhos firmes: Ambev (+1,09%, R$ 18,59), Bradesco PN (+3,81%, R$ 46,30), Itaú PN (+2,66%, R$ 37,89), Eletrobras PNB (+2,65%, R$ 39,83), Petrobras PN (+3,45%, R$ 26,95) e ON (+2,09%, a R$ 31,29).

… Até mesmo a Vale, que passou a maior parte do pregão no vermelho, virou no final: ON, +0,37%, a R$ 45,66.

… No caso de Petrobras, já subia com o petróleo e catalisou os ganhos com os detalhes da Previdência. Mas, diante do rali recente, as ações da estatal podem ficar vulneráveis a um ajuste negativo, se a cessão onerosa atrasar.

… No Valor, a equipe econômica vê grande dificuldade de o governo fechar até o fim do mês um acordo em torno da revisão do contrato, já que o montante pedido pela empresa segue muito acima do estipulado pela Fazenda.

… A informação de bastidor frustra o driver de otimismo acionado recentemente pelas declarações do novo presidente da companhia, Roberto Castello Branco, de que um desfecho poderia sair ainda em fevereiro.

… No final da manhã de hoje (11h), Castello Branco se encontra com o ministro Paulo Guedes, no Rio.

… Lá fora, o petróleo foi favorecido pelo otimismo duplo com a China, no efeito combinado da alta (+4,8%) nas importações de commodity pelo país em janeiro e relatos de que a trégua com Pequim será estendida por 60 dias.

… Na Ice, o Brent para abril fechou a US$ 64,57 (+1,51%). O WTI para março foi a US$ 54,41 (+0,95%) na Nymex.

HABEMOS REFORMA – Já pouco antes de terminar a reunião de Bolsonaro com os ministros, o dólar começou a cair. Antecipando um texto ousado, furou R$ 3,72 e fechou perto da mínima (R$ 3,7158), a R$ 3,7198 (-0,89%).

… Mais cedo, chegou a superar R$ 3,79 na máxima, com a fritura de Bebianno ameaçando uma tramitação rápida da reforma, na crise interna aberta dentro do PSL, que ainda continua devendo a consolidação da base política.

… Se o bicho continuar pegando hoje em Brasília, com o fogo amigo, a moeda pode repensar o alívio.

… Ontem, além de os detalhes da reforma da Previdência terem dissipado a pressão inicial no câmbio, também o dólar enfraquecido lá fora, especialmente na comparação com as moedas emergentes, ajudou a apreciar o real.

… O DI, que já estava fechado, quando o governo divulgou a reforma, perdeu mais fôlego depois do pregão regular.

… Na ponta longa, que melhor reflete os riscos fiscais, o janeiro/23 terminou em 8,06% na etapa estendida, de 8,12% na regular e 8,182% na véspera. O janeiro/25 foi a 8,59% (estendida), de 8,66% (normal) e 8,72% (ajuste).

… O janeiro/21 caiu para 6,970%, de 7,00% (regular) e 7,061% (véspera). O janeiro/20 fechou estável, em 6,415%.

ANOTHER BRICK IN THE WALL – Nos EUA, na manobra para não precisar do Congresso, que se recusou a fornecer US$ 5,7 bilhões para financiar o muro, Trump está preparado para invocar emergência nacional para a obra.

… A oposição já acusa o presidente de abuso de poder e a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, afirmou que, se a Casa Banca seguir adiante com o plano, os deputados do partido o contestarão legalmente.

… O golpe de última hora de Trump tirou gás das bolsas em NY na reta final. O Dow Jones fechou em queda de 0,41%, a 25.438 pontos, S&P caiu 0,27%, para 2.745 pontos, e Nasdaq ficou estável (+0,09%), em 7.426 pontos.

… Mais cedo, Wall Street tentava se animar com declarações da diretora do FED, Lael Brainard, de que o processo de redução do balanço patrimonial do BC norte-americano “provavelmente pode terminar no fim deste ano”.

… O recado foi dovish, já que outros FED boys não descartaram seguir com o corte no portfólio de ativos até 2021.

… Ela também chegou a melhorar o humor do mercado, ao comentar a decepção com a leitura de dezembro das vendas do varejo em dezembro (-1,2%), maior queda em quase uma década. “É referente a apenas um mês.”

… O susto com o indicador colocou à prova a recente confiança de que a economia americana estava protegida da desaceleração global e precipitou uma chuva de revisões em baixa do PIB pelos grandes bancos globais.

… O JPMorgan cortou a projeção para o 4TRI de 2,6% para 2,0% e passou a prever só uma alta do juro este ano, ao invés de duas. Ainda o Goldman Sachs (de 2,5% para 2%) e Citi (de 2,9% para 2,7%) reduziram as apostas do PIB.

… O Credit Suisse espera agora que os EUA só cresçam 2,8% (de 3,5%) e o Barclays, 2,1%, contra 2,8% antes.

MUITA CALMA NESTA HORA – A decepção com o indicador do comércio nos EUA, embora seja um foco de perigo importante, endossa a opção do FED pela paciência, com chance de pausa prolongada na política monetária.

… Alguns analistas ponderaram que o dado fraco pode ter sido distorcido pelo shutdown e pelos surtos de volatilidade observados nas bolsas americanas em dezembro, que desgastaram a confiança do consumidor.

… Já os mais pessimistas se alarmaram com o fato de dezembro ser um mês historicamente lucrativo para as varejistas, por conta da temporada de festas, o que agravou a percepção de risco entre os investidores.

… Nos Treasuries, o juro da Note de dez anos quebrou uma sequência de altas e recuou a 2,652%, de 2,704%.

… No câmbio, o dólar perdeu terreno para o iene (110,54/US$) e euro (US$ 1,1296). Já a libra (US$ 1,2797) não escapou de cair, após May sofrer nova derrota no Parlamento, que votou contra moção sobre o Brexit.

… A votação foi simbólica, mas vista como novo sinal da fraqueza da premiê para fechar o acordo de divórcio com a UE e garantir a sua aprovação no Parlamento. A data prevista para a saída do Reino Unido do bloco é 29/3.

AGENDA – Depois do baque com as vendas no varejo dos EUA, a força da economia americana volta a ser testada.

… O índice Empire State (11h30), de atividade industrial em NY, deve melhorar para 7,0 em fevereiro, de 3,9 em janeiro. Às 12h15, a produção industrial tem previsão de alta de 0,1% no mês passado, contra 0,3% em dezembro.

… A leitura preliminar do sentimento do consumidor (Michigan) sai às 13h. Estimativa é de 93 em fevereiro.

… Sem direito a voto, o FED boy Raphael Bostic participa de sessão de perguntas e respostas, às 12h55.

… Na Europa, acontece reunião de gabinete da Espanha sobre a possibilidade de se convocar eleições antecipadas.

AQUI – O IBC-Br de dezembro (8h30) deve vir próximo de zero (-0,04%), na mediana de pesquisa Broadcast, desacelerando contra novembro (+0,29%). No acumulado de 2018, a previsão é de 1,3%, na lenta retomada.

… Antes (8h), o IGP-10 deve abandonar a deflação de janeiro (-0,26%) e subir 0,25% em fevereiro.

CHINA HOJE – Na menor alta em 12 meses, a inflação ao consumidor (CPI) avançou 1,7% em janeiro, ligeiramente abaixo da mediana das expectativas de analistas, de 1,8%. O PPI (+0,1%) veio em linha com as apostas.

BDM ONLINE – Acompanhe o mercado acessando o nosso canal no Telegram: https://t.me/bomdiamercado.

EM TEMPO… PETROBRAS vai reconhecer no balanço do 4TRI provisão de R$ 3,5 bilhões por Parque das Baleias…

… A estatal informou que pagará hoje juros de debêntures referentes à 5ª emissão…

… Dados mostram que as pessoas físicas compraram a maior parte dos títulos oferecidos pela companhia.

COSAN registrou lucro líquido de R$ 1,327 bilhão no 4TRI, alta de 93,3% em relação a igual período de 2017…

… A empresa não divulgará guidances para 2019, devido a emissão de debêntures e OPA da Comgás.

GRENDENE reportou lucro líquido de R$ 251,3 milhões no 4TRI, levemente superior (+0,3%) a um ano antes…

… O conselho de administração aprovou proposta da diretoria da empresa de não divulgar mais guidance.

SMILES reportou lucro líquido de R$ 164,6 milhões no 4TRI, alta 33,8% sobre o mesmo período do ano passado…

… O conselho de administração aprovou um aumento de capital de R$ 210 milhões com reserva de capital.

GAFISA. O controle da companhia passou para grupo de investidor em leilão de ações…

… A GWI vendeu a totalidade (14,6 milhões) das ações da companhia, que representam 33,67% das ON…

… Com preço de R$ 9, o volume financeiro chegou a R$ 131,4 milhões.

ANIMA. A Península Fundo de Investimento em Participações (FIP) vendeu 2,3 milhões de ações ON.

MMX. Assembleia de credores da empresa, em recuperação judicial, foi convocada para 15/3.

BRASIL PHARMA, em recuperação judicial, marcou para 4/3 primeiro leilão para vender unidades da rede Farmais.

.
PSC: PROPOSTA DE REFORMA ACEITA POR BOLSONARO GARANTE ECONOMIA DE R$ 1,1 TRILHÃO

São Paulo, 15/02/2019 – A proposta de reforma da Previdência aceita pelo presidente Jair Bolsonaro ontem garante uma economia de R$ 1,1 trilhão nas despesas, segundo apurou o Broadcast. Pela tabela de transição apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente, as idades mínimas finais seriam atingidas em 2029 para homens (65 anos) e em 2031 para mulheres (62 anos).

As idades mínimas sobem seis meses a cada ano, a partir de 2019 com 60 anos para homens e 56 anos para mulheres. Com esse ritmo, a idade mínima para aposentadoria em 2022, último ano do mandato do governo Bolsonaro, será de 61,5 anos (homens) e 57,5 anos (mulheres). Essas idades eram o desejo do presidente. Segundo uma fonte, o desenho “alinha o discurso de Bolsonaro com a necessidade econômica”.

As regras foram fechadas ontem pela equipe econômica e Bolsonaro em reunião no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, quando foi definida a idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, após um período de transição de 12 anos.

O trabalhador que pretende se aposentar por tempo de contribuição poderá escolher a regra de transição que mais lhe beneficiar entre três possibilidades que estarão na proposta de reforma da Previdência, segundo apurou o Broadcast. Para agradar ao presidente, a equipe econômica inseriu uma alternativa de transição por idades mínimas, uma exigência que hoje não existe para essa modalidade.

Já para os trabalhadores mais pobres, que já se aposentam pelas idades de 60 anos para mulheres e 65 anos para homens, haverá apenas o ajuste na regra das mulheres, com elevação até 62 anos. A aposentadoria por idade já é realidade para mais da metade (53%) das pessoas que pedem o benefício ao INSS.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), comemorou a decisão do governo de estabelecer uma idade mínima e um período de transição para a proposta de reforma da Previdência, que deve ser apresentada ao Congresso na próxima quarta-feira, dia 20. Alcolumbre disse, no entanto, que agora será a vez de Câmara e Senado debaterem “livremente” quais são os melhores termos para as mudanças nas regras de aposentaria.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que deve conversar no fim de semana com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, antes que o texto da reforma da Previdência seja apresentado ao parlamento.

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), disse que as mudanças feitas por Bolsonaro à proposta da reforma da Previdência levaram em consideração as características de cada grupo social para, segundo ele, deixar o texto “justo para todos”.

A codiretora de rating soberano para as Américas da Fitch Ratings, Shelly Shetty, destacou em comentário a jornalistas que “vai esperar os detalhes completos da reforma da Previdência, a magnitude, o ritmo” e a poupança de recursos que o Tesouro deve obter anos adiante para uma avaliação mais consistente. “A reforma da Previdência é necessária para o Brasil para melhorar estruturalmente a trajetória das finanças públicas no médio prazo”, apontou.

Após a divulgação dos primeiros pontos referentes à reforma da Previdência, o desafio do governo Bolsonaro é trabalhar com a base e a opinião pública as propostas de mudança nas regras da aposentadoria. A avaliação é do cientista político do Insper Carlos Melo. “O governo agora tem de trabalhar a base. A meu ver, se a gente tivesse uma base mais estruturada, já dava para chegar agora com os pontos da reforma mais amarrados. É preciso trabalhar na opinião pública e parar de fazer espuma na própria base”, afirmou o cientista político.

Bebianno
A crise envolvendo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, é outro foco. Em nota divulgada ontem à noite, Bebianno afirmou que não foi responsável por candidatas de Pernambuco beneficiadas por recursos do PSL. “Reitero meu incondicional compromisso com meu país, ética, combate à corrupção de verdade. Meu trabalho foi executado com total transparência e lisura”, afirmou.

Bebianno pode ser um dos alvos de um inquérito para apurar suspeitas de desvios de recursos do Fundo Partidário destinados ao PSL por meio de supostas candidaturas laranjas nas eleições de 2018. Ele presidiu o partido durante o período eleitoral.

Na nota, o ministro diz que sua responsabilidade na campanha eleitoral eram as contas do então candidato Jair Bolsonaro. “Não me competiam contatos com qualquer fornecedor, excetuando a chapa para presidente”, acrescentou.

Aliados de Bebianno afirmam que o ministro espera uma “saída honrosa” para a crise. Essa saída, no entanto, não estaria ainda muito clara nem mesmo para o ministro. Uma das opções levantadas por uma pessoa próxima a ele seria esperar o clima distensionar para, então, Bebianno sair de cena com a possibilidade de assumir outro cargo no governo federal. O gesto seria visto como uma forma de gratidão de Bolsonaro pelo apoio que recebeu de Bebianno durante a campanha eleitoral.

Para isso, Bebianno esperava ao menos conversar pessoalmente com o presidente, o que não aconteceu. O presidente ignorou o ministro, mas passou o dia com agenda movimentada no Palácio do Alvorada, em reunião com integrantes da equipe para tratar da reforma da Previdência e até mesmo da situação de Bebianno.

A exposição de Bebianno nas redes sociais de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, com publicações que acabaram sendo compartilhadas pelo pai, causou desconforto e foi vista como uma “indelicadeza”.

Bebianno se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que atua para mantê-lo no cargo, inclusive com declarações públicas de apoio. Onyx possui entendimento semelhante ao dos militares do governo, que também tentam conter a crise instalada perto da apresentação da reforma da Previdência no Congresso. Além disso, a avaliação é de que diferentes alas do governo se uniram pela permanência de Bebianno para evitar que Carlos Bolsonaro ganhe ainda mais poder no governo com a possível saída do ministro.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (MDB-AP), também saiu em defesa de Bebianno nesta quinta-feira. Alcolumbre disse que Bebianno não tinha “obrigação” de acompanhar “tantas candidaturas” no País.

Ainda assim, Alcolumbre não seguiu o discurso do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e minimizou os impactos da crise no Parlamento, em meio à chegada da reforma da Previdência no Congresso.

(Eulina Oliveira – eulina.oliveira@estadao.com)

(Bloomberg) — Output in Espirito Santo may drop after scorching temperatures and a lack of rain “burned” beans on the trees in January, Edimilson Calegari, general manager at Cooabriel, says in a telephone interview.
• Rain has diminished the current risk, and most beans are formed
• A fifth of the crop still developing is susceptible to adverse weather
• “Dramatic” crop woes persist in Bahia’s south with no significant rain for almost two months
• NOTE: Espirito Santo accounts for ~75% of the nation’s robusta output
• NOTE from Jan. 31: In Brazil Heatwave, Coffee is Literally Burning on the Trees

Bolsa propõe alternativa de mercado para cafeicultores
Na próxima sexta-feira (15), a cadeia produtiva do café estará reunida em Guaxupé, interior de Minas Gerais. O encontro, marcado para às 14h na sede da Associação da Micro Região da Baixa Mogina (Amog), apresentará diferentes aspectos do setor por meio de palestras com especialistas que tratam, desde inovação tecnológica, mercado e planejamento, até à análise sensorial do produto.

A segunda explanação do dia, marcada para 14h30, será ministrada pelo diretor da Bolsa Brasileira de Mercadorias, Cesar Costa, e tratará dos leilões de cafés especiais, um dos projetos da Bolsa para 2019. A proposta da Bolsa Brasileira ao setor cafeeiro é a utilização de leilões eletrônicos específicos e regulares para venda e escoamento de cafés especiais para compradores do mercado interno e para exportação. “Esse mecanismo permitirá ao setor uma exposição mais abrangente das ofertas para compradores de todo o país, com a garantia de recebimento por meio de uma conta de liquidação da Bolsa criada para esta finalidade”, explica o diretor.

O evento encerra com um debate técnico em mesa redonda às 15h30. O objetivo é buscar soluções para os principais desafios da cafeicultura, como a questão de preços e políticas públicas, além da elaboração de um documento que fortaleça o setor. O documento será entregue à ministra da Agricultura, Tereza Cristina. “Pretendemos elaborar propostas que possam ser atendidas com medidas emergenciais e de longo prazo”, resume Fernando Barbosa, coordenador do evento e diretor do conselho da Amog.

São esperados para o encontro, cafeicultores de todas as regiões do país, além de representantes de entidades, lideranças e formadores de opinião. Atualmente, cerca de 1800 municípios trabalham na atividade, gerando, direta e indiretamente, mais de 8 milhões de empregos e Minas Gerais responde por mais da metade da oferta de café no país.

A produção de café no Brasil é responsável por cerca de um terço do volume mundial do produto, tornando-nos o maior produtor do grão, posição mantida nos últimos 150 anos. No ano passado, as exportações do produto brasileiro resultaram em US$ 6,15 bilhões. A Bolsa Brasileira de Mercadorias tem participação intensa no mercado através de mais de 140 corretoras de mercadorias associadas e é maior parceira da CONAB nos leilões de vendas dos estoques públicos oficiais.

Os leilões de cafés especiais serão transmitidos pelo Canal do Boi, integrante do Sistema Brasileiro do Agronegócio (SBA)

Gráfico ZSH19 em forte queda, rompendo as principais medias, chegando em cima da tendência de alta. Ficar atento se fecha abaixo da tendência, pode significar sinal de reversão.

Gráfico KCH19 rompendo as barreiras de 100,00 e 99,49, caminhando para os 95,00, suporte criado em set/18. Após esse suporte eh queda livre encontrando outra referência em 85,00, fundo de dez/2005.

Mercado FOB exportação segue no mesmo rítmo, ou seja, tem dias com mais demanda e outros mais calmos, por isso saindo volume inexpressivo de negócios. Nesta terça (12) foi reportado conilon para entrega ainda em março a -1 cents contra a LIFFE e alguma coisa de swedish para entrega entre mai/jun mais apertado, saindo a -12 cents contra a ICE. Já o café Rio peneira 17/18 saiu por US$ 2,00 mais caro para entrega março a US$ 986,00.
A base de outras descrições tiveram poucos ajustes. Assim ideia de fine cup 17/18 continua -5 cents, o mtgb fine a -10 cents, já o good cup 17/18 abriu de -7 para -8 cents. Os diferenciais da safra nova (ago/dez) também não mexeram muitos, tanto que o fine cup 17/18 segue a -7 cents, o mtgb fine a -13 e o swedish a -17 cents. Enquanto que o good cup 17/18 abriu novamente e oscilou de -11 para -12 cents.
Já ideia de grinders apertou no embarque mais curto de -22 para -20 cents e para safra nova (jul/dez) chegou a -28 cents. O conilon 13 up que mexeu sua base para safra nova e oscilou de -3 para -3,50 cents/lb, mas no embarque mar/abr permaneceu indicado a -1 cents contra a LIFFE.

ICE em NY teve seus avanços limitados diante das informações que o Brasil teve amplos embarques em janeiro e vem bem nas exportações também em fevereiro. Além disso, as indicações de volta de boas chuvas nas regiões produtoras do Brasil durante esta semana, podem suavizar o problema de seca para a safra 2019, também atrapalharam a alta do arábica nova-iorquino. Já aqui dentro a queda do dólar segurou uma possível melhora nas cotações que ficaram de estáveis a mais baixas, travando mercado físico
** Em LEM na BA após a última semana movimentada, com alguns negócios de 2.000 scs de café natural com 25% de cata a R$ 400,00, mais 6.000 scs de café natural e rstelo na média de R$ 380,00, o mercado começou esta semana bem parado e com preços R$ 5,00 mais baixos. Assim ideia para café com 20% de cata oscilou entre R$ 395 a R$ 400, já um despolpado em torno de R$ 415 a R$ 420. E a base para futuro com entrega a partir de set/19 do tipo 6/7 chega a R$ 430.
** Nas praças do Sul de Minas mercado calmo, tanto Três Pontas e Varginha com poucos negócios reportados. Já as cotações oscilaram pouco, pois a alta da bolsa não foi suficiente para animar vendedor. Ideia para lote de café fino gira em torno de R$ 410 máximo R$ 415 a saca e se for bica dura oscila entre R$ 400 a R$ 405, conforme peneira chega a R$ 410. O mercado futuro também ficou bem parado, com base mais baixa oscilando na casa de R$ 430 a R$ 440 para entrega set/19. Já ideia dos contratos para set/20 fico na casa de R$ 480 a R$ 490
** Em Manhuaçu na Zona da Mata, dia bem travado nas negociações. A queda do dólar desanimou mercado que trabalhou com ideia para lotes de bica dura na faixa de R$ 390 a R$ 395, talvez R$ 400 a saca. Já os lotes de bica dura riada oscilaram entre R$ 380 a R$ 385. Enquanto os preços para café rio giram em torno de R$ 340 a R$ 345 até R$ 350.
** No Cerrado mineiro mercado bem desanimado por conta do dólar e acabou com volume reduzido de negócios. Para café bebida dura os preços ficaram na faixa de R$ 390 a R$ 400 até R$ 410 conforme catação e peneira. Já os lotes mais fino a extra finos e com certificado, giram em torno de R$ 410 a R$ 415. A queda do dólar também pesou no mercado futuro, assim as cotações para entrega em 2019 gira entre R$ 435 a R$ 445, para 2020 na casa de R$ 485 a R$ 495. Já os contratos para 2021 oscilam entre R$ 510 a R$ 520, para 2022 entre R$ 550 até R$ 560 e para 2023 em torno de R$ 590 a R$ 600.
** No Espírito Santo preços estagnados e mercado vazio. Os preços de lotes de bica de conilon tipo 7 giram em torno de R$ 300 a R$ 305 e os lotes de bica de conilon tipo 7/8 ficam ao redor de R$ 295 a R$ 300.
* No mercado Doméstico: foi reportado negócios em LEM na BA de café com resíduo na faixa de R$ 310 a R$ 340, enquanto rastelo fraco saiu a R$ 350 e R$ 360. Já ideia para o conilon 450 defeitos posto SP segue a R$ 330 e posto PR a R$ 328.

A Nestlé divulgou hoje os primeiros produtos que ela vai lançar com a marca Starbucks. A linha inclui café torrado e cápsulas. Agora a Nestlé poderá vender café com três das maiores e mais famosas marcas do mundo: Nescafé, Nespresso e Starbucks.

BOLSONARO BATE O MARTELO DA REFORMA HOJE

Quinta-feira, 14 de Fevereiro de 2019
BOLSONARO BATE O MARTELO DA REFORMA HOJE
Por ROSA RISCALA (@rosa_riscala)*
… Bombou a balança chinesa, quando se espera pelas novidades nas negociações comerciais em Pequim. Ainda o PIB na Alemanha e zona do euro e vendas no varejo nos EUA estão na agenda do mercado externo. Aqui, Bolsonaro recebe Guedes às 15h, no Alvorada, para “bater o martelo” da reforma da Previdência. Informações de uma idade mínima menor na proposta, ao desejo do presidente, já causam preocupação ao investidor.

… Segundo apurou o Estadão, o texto deve exigir para a aposentadoria do INSS as idades de 57 anos (mulheres) e 62 anos (homens), na meta a ser atingida ao final da transição, em 2022, último ano do governo.

… O ponto de partida seria de 55 anos (mulheres) e de 61 anos (homens), com acréscimo de um ano nas idades a cada dois anos. Bem diferente da proposta original da equipe econômica, 65 anos, independente do gênero.

… Depois de 2022, essas idades subiriam até chegar a 65 anos para homens e mulheres, como defende a equipe econômica. Ou um pouco menor para as mulheres, para atender à ala política e ao próprio presidente.

… Não está claro se a proposta incluirá um tempo maior de transição, para dar continuidade à elevação da idade mínima. Guedes pretende divulgar o texto à imprensa tão logo tenha o aval do presidente Bolsonaro.

… O que mercado prestará atenção é se Guedes conseguiu com sua proposta chegar à economia de R$ 1 trilhão em dez anos, que tem como objetivo fiscal. O envio à Câmara está previsto para a próxima semana.

… Mesmo com a tramitação pelas comissões, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que há chances de colocar a PEC para votar no plenário no final de maio, seguindo para votação no Senado em junho.

… O governo está fechando os detalhes da comunicação, ponto considerado central para aprovação da reforma.

… Ao contrário dos argumentos fiscais usados na reforma de Temer, a mensagem desta vez apelará ao caráter de justiça e equidade, com o fim dos privilégios de poucos servidores, financiados pela massa de trabalhadores.

… Em entrevista ontem à noite ao Jornal da Record, Bolsonaro confirmou que os militares entrarão em um “segundo tempo” na reforma da Previdência e o que se decidir para eles valerá aos policiais estaduais.

… O viés protecionista do presidente, em choque com a política econômica liberal de Guedes, é a principal causa da preocupação. E, neste sentido, cita-se a pressão de Bolsonaro para defender os produtores de leite.

… O presidente não apenas determinou à equipe econômica para elevar o imposto de importação do leite em pó da UE, compensando o fim da taxa antidumping, como fez questão de privilegiar a ministra Tereza Cristina.

… Teme-se agora que Jair Bolsonaro faça novas concessões à bancada ruralista, que já se levanta contra o corte pretendido por Guedes das isenções de contribuições previdenciárias aos exportadores do agronegócio.

… No Twitter, Luiz Carlos Mendonça de Barros apontou essas “duas rachaduras estruturais na política liberal de Paulo Guedes”, e avisou: “que o mercado reaja com realismo a estas e outras que vão aparecer!”.

… Em um recado endereçado, Guedes disse, ontem, em evento no Ministério da Economia: “O governo não pode ser uma máquina de transferência perversa de renda por meio da Previdência, dos impostos e dos subsídios”.

… Resta torcer para que o ministro esteja inspirado hoje, quando apresentar sua proposta a Bolsonaro.

E LÁ VEM CRISE – O presidente Bolsonaro mal havia aterrissado em Brasília, ontem, e a primeira crise política já esperava por ele, com o ministro Gustavo Bebbiano (Secretaria Geral) no alvo dos ataques.

… Envolvido em suposto esquema de candidatos “laranjas” para arrebanhar verbas partidárias, Bebianno foi chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro no Twitter, ao dizer que já se acertara com o presidente.

… Carlos, 24 horas ao lado do pai no hospital, chegou a colocar um áudio de Bolsonaro se recusando a conversar com Bebianno. Mais tarde, o próprio presidente compartilhou o tweet, deixando claro o seu aval.

… Na entrevista à TV Record, no final da noite, Bolsonaro foi perguntado sobre a crise, dizendo que, “se Bebianno errou e estiver envolvido com laranjas, o destino não pode ser outro, a não ser voltar às origens”.

… Minutos depois, Bebbiano dizia à GloboNews que não pedirá demissão, pois não fez “nada de errado”. Para o líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir, “caberá ao presidente decidir o que acha mais legítimo”.

… Gustavo Bebbiano foi um dos personagens mais fortes da campanha de Bolsonaro e era o principal contato do governo na Câmara. Foi a ele, e não a Onyx Lorenzoni, que Rodrigo Maia agradeceu pelo apoio à sua reeleição.

… Teme-se que a crise no PSL aprofunde ainda mais a divisão da bancada do partido, em um momento bastante delicado, quando o Planalto precisa aglutinar sua base para aprovar a agenda das reformas.

AGENDA – Banco do Brasil divulga o balanço do 4TRI antes da abertura, com teleconferência às 10h.

… No mesmo horário (10h), a Câmara realiza audiência pública com presidente da Vale, Fabio Schvartsman.

… Lá fora, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, e o representante comercial americano, Robert Lighthizer, abrem o diálogo sobre a guerra de tarifas, em Pequim, com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He.

… A expectativa é de que Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, realizem encontro no mês que vem.

… Entre os indicadores, com o crescimento da Europa em xeque, o mercado aguarda com expectativa a leitura preliminar do PIB/4TRI da Alemanha, logo cedo (5h), e a revisão do PIB da zona do euro, que será divulgada às 8h.

… Nos EUA, as vendas no varejo (11h30) têm previsão de alta de 0,1% em dezembro. No mesmo horário, saem a inflação ao produtor (PPI) de janeiro (+0,1%) e o auxílio-desemprego, que deve ter queda de 9 mil pedidos.

… Às 13h, os estoques das empresas americanas devem registrar elevação de 0,2% em novembro.

CHINA BOMBA – Balança comercial superou de longe o esperado em janeiro, segundo mês em que vigorou a trégua comercial de 90 dias entre os EUA e Pequim. Superávit atingiu US$ 39,16 bilhões (previsão: US$ 25,45 bi).

… As importações desaceleraram o ritmo de queda, para 1,5%, contra 7,6% em dezembro, contrariando a expectativa de um tombo de 11%. Já as exportações aceleraram inesperadamente (9,1%) no mês passado.

… Reverteram, assim, o declínio de 4,4% observado em dezembro e vieram na contramão da projeção de queda de 4,1% pelos analistas de mercado. O desempenho sugere sólida demanda externa por produtos chineses.

… Seja como for, as exportações para os EUA recuaram 2,4%, enquanto as importações despencaram 41,2%.

… Somados aos progressos no diálogo comercial entre Washington e Pequim, os dados fortes na China ajudam a desfazer os piores temores de uma desaceleração brusca da economia (hard landing) por causa da trade war.

… Hoje à noite (23h30), o investidor desloca as atenções para a inflação ao consumidor (CPI) na China em janeiro.

JAPÃO HOJE – O PIB/4TRI registrou crescimento anualizado de 1,4%, pouco abaixo da previsão do mercado (1,5%).

DESCONTANDO APOSTAS – Apesar do dia positivo no exterior, o mercado doméstico se ressentiu dos detalhes sobre a Previdência vazados pela imprensa, que estão bem longe de representar uma bala de prata ao ajuste fiscal.

… A decepção com os sinais de que o governo deve bater o martelo sobre uma reforma muito menos ambiciosa do que se chegou a sonhar se somou ao desconforto criado pela crise aberta entre Carlos Bolsonaro e Bebianno.

… A divisão da bancada do PSL frustra o sentimento de urgência de unificação do partido para construir a base necessária no Congresso, capaz de garantir o sucesso de uma tramitação rápida da agenda reformista.

… Em dia de alta volatilidade, potencializada pela briga especulativa em torno do exercício das opções, o Ibovespa fracassou na tentativa de aproximação dos 97 mil pontos e fechou abaixo dos 96 mil (95.842), em queda de 0,34%.

… Inflado pelo game, o volume negociado pelo índice à vista atingiu R$ 33,3 bilhões.

… A bolsa ensaiou recuperação em vários momentos, mas a correção dos bancos sabotou qualquer reação mais firme. Na véspera de seu balanço, BB esgotou o rali do pregão anterior (6%) e caiu 2,27% (ON), a R$ 52,08.

… Bradesco PN perdeu 1,55% (R$ 44,60) e Itaú PN, -2,28% (R$ 36,91). Não fossem as altas de Vale ON (+2,69%, R$ 45,49) e de Petrobras (PN, +1,28%, R$ 26,05, e ON, +2,37%, R$ 30,65), a queda do Ibovespa teria sido maior.

… A estatal foi favorecida pela alta do petróleo, que subiu com o maior corte de produção pela Opep em quatro anos em janeiro, apontado por relatório da AIE, e ainda diante das melhores perspectivas para a economia global.

… Os avanços das negociações comerciais entre EUA e China animam as perspectivas de consumo. Voltaram a subir os contratos futuros do Brent/abril (US$ 63,61, +1,91%), na Ice, e do WTI/março (US$ 53,90, +1,51%), na Nymex.

… Já a Vale, bem descontada recentemente, gostou da declaração do secretário das Privatizações, Salim Mattar, de que o governo pensa em “reprivatizar” a empresa, desfazendo-se das participações dos fundos de pensão.

… Liderando as altas, Eletrobras também contribuiu (ON, +2,99%, e PN, +2,84%), beneficiada pela disposição mostrada pelo governo de realizar uma capitalização da estatal, com diminuição da participação da União.

… O secretário de coordenação de energia e aeroportos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Pedro Bruno Souza, declarou que a capitalização da estatal elétrica é a grande prioridade do governo este ano.

RETRANCA – Para atingir a meta de economizar R$ 1 tri em dez anos, Guedes pode compensar de alguma forma a derrota sofrida na questão da idade mínima da Previdência. Mas o mercado não deixou de ir pra defensiva.

… Pesando o risco de que deve prevalecer o desejo de Bolsonaro pela idade menor, o dólar foi a R$ 3,7533 (+1,04%), um dia depois de ter testado a faixa de R$ 3,70 na mínima intraday. Na máxima, ontem, bateu R$ 3,7607.

… Embora o dólar tenha sofrido pressão externa, com alta generalizada, o real registrou uma das piores quedas entre os emergentes, só perdendo para o rand sul-africano (+1,17%), no sinal da decepção com a reforma.

… Mesmo com o dólar apreciado, os juros futuros fecharam em baixa, surpreendidos pela inesperada queda das vendas no varejo em dezembro, de 2,2% na margem, muito pior que o piso das estimativas no mercado, de -1,7%.

… O novo sinal de lenta retomada da atividade agitou o debate sobre uma revisão em baixa do PIB/18 e recuperou apostas isoladas na curva a termo de um corte da Selic este ano, apesar da ata do Copom pouco dovish.

… Seja como for, em primeiro plano, o futuro da política monetária continua nas mãos da Previdência.

… A sabatina do novo presidente do BC, Roberto Campos Neto, confirmada para dia 26, também poderá operar as expectativas para o juro. Ele ainda é um mistério para o mercado. Desde que foi indicado, não deu entrevistas.

… O contrato mais curto de juro, para jan/20, fechou na mínima do dia, a 6,415% (de 6,485% da véspera), jan/21, a 7,060% (de 7,170%), jan/23, a 8,180% (de 8,260%), jan/25, a 8,720% (de 8,770%), e jan/27, a 9,050% (de 9,090%).

O COPO MEIO CHEIO – Lá fora, apesar de dados econômicos na Europa continuarem repetindo as surpresas negativas e elevando o perigo de recessão, a melhora das perspectivas para a economia dos EUA dissipa a tensão.

… A expectativa de que Trump evitará um novo shutdown, aceitando o acordo dos democratas para o Orçamento, com uma verba de US$ 1,4 bilhão para cercas na fronteira com o México, causa grande alívio aos mercados.

… O valor é menor do que os republicanos ofereceram no início do ano (US$ 1,6 bilhão), quando o presidente americano recusou a oferta, e é muito inferior ao que ele exigia para construir o muro (US$ 5,6 bilhões).

… Mas depois de a parada de mais um mês da máquina pública ter lhe custado oito pontos na popularidade em janeiro, em um forte revés à imagem, Trump não parece ter alternativas agora, senão ceder à pressão.

… O pacto retira do cenário um dos riscos imediatos para o PIB americano. Embora o presidente não tenha ainda assinado o Orçamento, tem insistido que não gostaria de ter uma segunda paralisação parcial do governo.

… Outra boa sinalização lá fora é que o governo Trump parece estar bem mais flexível nas negociações comerciais conduzidas com a China. O presidente disse ontem que as conversas em Pequim “estão indo muito bem”.

… No cenário mais otimista, o mercado já espera que a Casa Branca prorrogue a trégua para a trade war, que vence no dia 1º de março, atrasando a aplicação de sobretaxas adicionais aos produtos chineses.

BE HAPPY – As boas notícias melhoram o ambiente em NY, com o dólar ganhando força contra as moedas fortes e dos emergentes. O iene caiu para 111,01/US$, a libra cedeu a US$ 1,2850 e o euro recuou para US$ 1,1266.

… Na zona do euro, a produção industrial de dezembro (-0,9%) recuou o triplo do esperado pelos analistas (-0,3%), elevando a expectativa para a rodada importante de indicadores econômicos prevista para hoje no bloco europeu.

… Já nos EUA, dois FED boys (Raphael Bostic e Patrick Harker) reconheceram que o PIB americano perderá algum impulso este ano, ficando entre 2% e 2,5%, mas projetaram um cenário positivo de recuperação para a economia.

… Ainda o CPI anualizado de janeiro (2,2%), acima da meta de 2% do FED e da previsão dos analistas (+2,1%), combinado aos riscos esvaziados de shutdown e trade war, ajudou a emplacar nova alta aos juros dos Treasuries.

… O yield da Note de dez anos pagou 2,704%, de 2,680%. As bolsas em NY reprisaram a tranquilidade e renovaram os picos desde dezembro, com os mesmos catalisadores de entusiasmo na véspera (China e acordo do Orçamento).

… O Dow Jones ganhou 0,43%, a 25.534 pontos, e o S&P 500 subiu 0,27%, para 2.752 pontos. Já o Nasdaq perdeu fôlego nos minutos finais e fechou estável (+0,08%), em 7.420 pontos, sem conseguir abandonar o bear market.

BDM ONLINE – Acompanhe o mercado acessando o nosso canal no Telegram: https://t.me/bomdiamercado.

EM TEMPO… TAESA acertou com Eletrobras aquisição de “transmineiras”: Transirapé, Transleste e Transudeste.

TOTVS reverteu lucro e fechou o 4TRI com prejuízo líquido de R$ 41,715 milhões.

DURATEX reverteu lucro e sofreu um prejuízo líquido de R$ 141,959 milhões no 4TRI.

PETRORIO convocou AGE para 1º/3 para deliberar sobre a proposta de desdobramento de ações da companhia.

IMC. Conselho da dona das redes Frango Assado e Viena aprovou emissão de R$ 200 milhões em debêntures.

BOLSAS DA ÁSIA: GRANDE MERCADOS FECHAM ESTÁVEIS, DE OLHO EM FASE CRUCIAL DE DIÁLOGO EUA-CHINA

São Paulo, 14/02/2019 – As principais bolsas da Ásia fecharam perto da estabilidade nesta quinta-feira, num clima de cautela em meio ao início da principal fase das negociações comerciais entre Estados Unidos e China e após a divulgação de números melhores do que o esperado da balança comercial chinesa.

Autoridades de alto escalão dos EUA e China começaram hoje, em Pequim, uma rodada de negociações de dois dias para tentar superar as desavenças que levaram as duas maiores economias do mundo a adotar sobretarifas contra produtos um do outro desde meados do ano passado. Antes disso, representantes de ambos os lados tiveram conversas preliminares entre segunda e quarta-feira.

O objetivo agora é tentar fechar um acordo comercial até 1º de março, antes que Washington eleve tarifas sobre mais US$ 200 bilhões em produtos chineses, de 10% para 25%, no dia seguinte. Há relatos, no entanto, de que o presidente dos EUA, Donald Trump, estaria considerando adiar esse prazo em 60 dias.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto fechou em baixa marginal de 0,05% hoje, a 2.719,70 pontos. Já o Shenzhen Composto, que reúne empresas com menor valor de mercado, subiu 0,66%, a 1.398,84 pontos.

Em meio ao diálogo sino-americano, a China divulgou dados de comércio exterior que superaram as expectativas. Em janeiro, as exportações chinesas tiveram expansão anual de 9,1%, contrastando com uma queda esperada de 4,1%. As importações chinesas, por sua vez, caíram 1,5% na mesma comparação, mas analistas previam redução bem maior, de 11%. O superávit comercial da China ficou em US$ 39,16 bilhões em janeiro, bem abaixo do saldo positivo de US$ 57,06 bilhões registrado em dezembro, mas acima da previsão de US$ 25,45 bilhões.

No comércio apenas com os EUA, o superávit chinês diminuiu de US$ 29,87 bilhões em dezembro para US$ 27,3 bilhões em janeiro.

O índice Nikkei também apresentou ligeira baixa em Tóquio, de 0,02%, fechando a 21.139,71 pontos. Dados publicados no fim da noite de ontem mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão teve crescimento anualizado de 1,4% no quarto trimestre de 2018. O resultado veio um pouco abaixo das expectativas, de alta de 1,5%, mas reverteu a queda anualizada de 2,6% registrada no terceiro trimestre.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,23% em Hong Kong, a 28.432,05 pontos; enquanto o sul-coreano Kospi subiu 1,11%, a 2.225,85 pontos, graças ao seu maior blue chip, a Samsung Electronics (+2,8%); e o Taiex ficou praticamente estável em Taiwan, com baixa de 0,02%, a 10.089,91 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, pressionada por ações de grandes bancos domésticos e do setor de telecomunicações. O S&P/ASX 200 recuou 0,07% em Sydney, a 6.059,40 pontos. (Sergio Caldas, com informações da Dow Jones Newswires – sergio.caldas@estadao.com)

PSC: BOLSONARO E GUEDES SE REÚNEM HOJE, QUANDO PRESIDENTE DIZ QUE BATERÁ MARTELO SOBRE REFORMA

São Paulo, 14/02/2019 – Um dia após receber alta do hospital, o presidente Jair Bolsonaro vai receber nesta quinta-feira (14) o ministro da Economia, Paulo Guedes, para uma reunião no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. O compromisso consta na agenda de Guedes e está previsto para ocorrer entre 15h e 16h30.

A agenda não traz a pauta do encontro, mas há uma expectativa grande de que Bolsonaro e Guedes comecem a fechar os detalhes da proposta de reforma da Previdência que será enviada ao Congresso Nacional.

Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, parlamentares que têm conversado com Guedes sobre a reforma da Previdência foram informados por ele nesta quarta-feira (13) que Bolsonaro deverá analisar a proposta e dar uma resposta sobre o texto em no máximo dois dias. O presidente dará a palavra final sobre pontos como a idade mínima para aposentadoria e o sistema de capitalização.

Em entrevista gravada ainda no hospital Albert Einstein e exibida ontem à noite pela Record TV, Bolsonaro disse que baterá o martelo sobre a reforma da Previdência que será enviada ao Congresso na tarde desta quinta-feira.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou acreditar que o texto final sobre a proposta pode ser enviado ao Congresso Nacional na próxima semana.

Entretanto, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, não garantiu que a reforma da Previdência será apresentada na semana que vem. Segundo ele, o envio do texto ao Congresso depende de Bolsonaro e pode ocorrer apenas na semana seguinte, a última de fevereiro. Com tom pouco assertivo, Onyx afirmou que a reforma “provavelmente deve ser apresentada até o final do mês”.

Onyx acrescentou que o governo Bolsonaro é formado por um “conceito fraterno” que será conhecido pela população na apresentação da reforma da Previdência. Ele destacou que o presidente “tem uma preocupação muito grande em fazer uma nova Previdência que respeite as pessoas”.

Telegráficas
Bebianno. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou publicações feitas por um de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (RJ), contra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno. Em uma das publicações, Bolsonaro compartilhou um áudio publicado inicialmente pelo filho no qual desmentiria informação dada por Bebianno de que conversou três vezes com o presidente anteontem, em meio a suspeitas de candidaturas laranja no PSL na última eleição. Na época, Bebianno era presidente do partido. Em entrevista gravada e exibida na noite de ontem pela Record TV, Bolsonaro confirmou que não conversou com Bebianno e disse que, se o ministro estiver envolvido com laranjas, “o destino não pode ser outro a não ser voltar a suas origens”. À Globonews, Bebianno diz que não tem intenção de pedir demissão “porque não fez nada de errado”.

Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro (PSL) participou na noite desta quarta-feira (13) da cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco). O primogênito do presidente Jair Bolsonaro sentou na primeira fila da plateia formada por auditores, delegados e demais integrantes do Fisco, mas não foi convidado para formar a mesa de autoridades. Seu correligionário, o senador Major Olímpio, foi escolhido para representar o Senado na mesa. Em meio ao escândalo do Caso Coaf, Flávio poderá se tornar alvo dos auditores fiscais que participaram do evento. Como revelou o Estado, a Receita decidiu investigar todos os citados no relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que apontou movimentação atípica na conta Fabrício de Queiroz, ex-assessor de Flávio.

Senado. A Corregedoria do Senado pediu a ajuda do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para desvendar o caso de fraude na votação para eleição da presidência da Casa, no último dia 2. No dia, foi encontrado um voto a mais do que o número de votantes. O corregedor, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA), disse ao Broadcast Político que ligou para o ministro para solicitar a ajuda da Polícia Federal na análise das imagens capturadas. Além dos vídeos produzidos pelas câmeras televisivas, também estão sendo investigadas mais de 11 mil fotografias. Para o corregedor, “é pouco provável” que o voto duplo tenha sido um equívoco, mas sim um ato intencional.

Fitch. A codiretora de rating soberano para as Américas da Fitch Ratings, Shelly Shetty, afirmou em entrevista ao Broadcast que “a não realização ou não aprovação pelo Congresso da reforma da Previdência neste ano colocará pressão negativa sobre o rating do Brasil”. Segundo ela, sem tal mudança estrutural no sistema de pagamento de benefícios para aposentados, “será emitido um sinal negativo sobre a perspectiva de avanço de reformas fiscais no País, dado que no primeiro ano de governo há mais capital político para que tal medida seja adotada”. Ela ressaltou que a ausência da reforma da Previdência “poderá subir o custo de financiamento do governo no mercado e isto será um foco de preocupação para nós”.

Imóveis da União. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto-base da Medida Provisória 852, de 2018, que trata de questões relacionadas a imóveis da União, como a transferência de prédios do INSS ao Tesouro Nacional e a liberação da venda de imóveis da extinta Rede Ferroviária Federal (RFFSA). As propriedades poderão ser usadas para venda, criação de fundos imobiliários e para utilização por outros órgãos do governo para a redução de despesas com aluguéis. A medida propõe ainda a doação a Estados e municípios. A MP destrava a venda da maior parte da lista de imóveis que a União considera passíveis de venda, com valor de mercado. Uma lista deixada pelo antigo governo à nova gestão tem cerca de 2 mil imóveis que são considerados interessantes para venda, estimados em R$ 3,3 bilhões. Destes, 1.900 são do INSS. A MP ainda tem que passar pelo crivo do Senado.

(Eulina Oliveira – eulina.oliveira@estadao.com)

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2019 – Chuvas abaixo da média e
temperaturas que ultrapassaram os 30 graus no mês de janeiro deste ano são
motivos que podem impactar a safra cafeeira de 2019 e ainda a de 2020 na área
de ação da Cooxupé (Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé). Esta
realidade, no entanto, pode não se confirmar caso chova bem em fevereiro e em
março, períodos em que estão acontecendo nos cafezais a granação
(enchimento e definição do peso que o fruto a ser colhido neste ano poderá
atingir) e o crescimento dos ramos que vão determinar a produção do ano que
vem.

Segundo o Departamento de Geoprocessamento da cooperativa, o primeiro mês
deste ano está sendo comparado ao mesmo período de 2014, quando a falta de
chuva e o calor excessivo impactaram a safra daquele ano. Em janeiro de 2019,
tendo como referência a média histórica controlada pelo departamento da
Cooxupé, choveu apenas 47% do esperado no cerrado de Minas Gerais; 43% na
média mogiana do estado de São Paulo e 41% no Sul de Minas. Somando essas
três regiões a média do volume de chuvas chegou a 43,2% em relação ao que
deveria ter chovido.

Além da baixa precipitação, o calor excessivo também é um fator
preocupante. Enquanto a temperatura – de acordo com a média histórica –
elevou 1 grau em janeiro de 2014, neste mesmo mês em 2019 a média histórica
foi para 1,5 grau em toda área de ação da cooperativa. Além disso, os
cafezais ficaram expostos a uma grande amplitude térmica cujas temperaturas
mínima e máxima registraram 14 e 36 graus. A associação destes fatores pode
comprometer o metabolismo do cafeeiro, com intensidades diferentes, de acordo
com as características de cada região.

Considerando toda área de ação da Cooxupé, foram 1.649 horas em que as
lavouras dos municípios ficaram expostas a temperaturas próximas às
temperaturas máximas ocorridas durante o mês de janeiro que, na maioria dos
dias, ficou acima de 30 graus.

A temperatura ideal para a produção do café arábica – tipo produzido
pela Cooxupé – é de 18 a 23. As principais causas de quebra de
produtividade na cafeicultura vêm de temperaturas adversas e da deficiência ou
excesso de água no solo. “As condições nas lavouras foram boas até
dezembro de 2018, no entanto a temperatura média em janeiro deste ano foi muito
mais alta em relação aos anos anteriores. Hoje o café encontra-se na fase de
granação para a produção de 2019 e de crescimento para a produção de
2020. As duas situações estão acontecendo ao mesmo tempo. No entanto, a cada
grau acima de 24, a planta reduz em 10% a sua taxa fotossintética.

Nos horários em que ficaram expostos às temperaturas máximas, os
cafeeiros tiveram o seu metabolismo bastante reduzido. Chuvas e temperaturas
adequadas a partir de agora são de fundam ental importância para que o
processo de enchimento dos frutos (granação) ocorra de maneira satisfatória,
pois é nesta fase que ocorre a definição do peso do fruto”, explica o
coordenador do Departamento de Geoprocessamento da Cooxupé, Éder Ribeiro dos
Santos.

Para o presidente da Cooxupé, Carlos Paulino, apesar da situação não
estar confortável ainda é cedo para falar em quebra de safra. “No momento
não temos condições de mensurar o tamanho dessa possível quebra. O impacto
será bem menor se as chuvas vierem em fevereiro e em março, portanto, são
meses decisivos para nós. Estamos aguardando e torcendo por melhores
condições climáticas”, afirma Paulino.

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/minuta-propoe-fim-de-isencao-previdenciaria-sobre-exportacoes-agricolas

Gráfico ZSH19 seguindo uma forte tendência de alta, acima das médias curtas e longas, porém seu pico de alta vem diminuindo, e afunilando a cotação. Volumes expressivos nesse começo de ano vem deixando a cotação cada vê mais volátil com grandes candles diários.

Gráfico (KCH19), se segurando acima dos 100,00, criando ali um suporte “sentimental”, porém o grande suporte está em 99,50, e o risco será a superação do 98,63, onde abaixo não há suportes próximo. Ontem pregão lateral, hoje abrindo a 101,00 e perdendo a força caminhando para a barreira dos 100,00.

https://apublica.org/2019/02/governo-libera-registro-de-mais-de-um-agrotoxico-por-dia-neste-ano/#.XGPvXQnwdI8.whatsapp

Brazil Coffee/Citrus/Cane

Dry conditions or just a few light showers with locally heavier.
Temperatures above normal with highs in the middle 80s to middle 90s f.

Coffee/Citrus/Cane Forecast

Episodes of scattered showers and thunderstorms Tuesday-Wednesday. Light to
moderate amounts with locally heavier expected. Dry conditions or just a few
light showers Thursday-Friday. Scattered showers and thunderstorms Saturday.
Moderate to heavy totals are possible. Dry conditions or just a few light
showers Sunday-Monday. Temperatures near to above normal Tuesday, variable
Wednesday-Thursday, near to above normal Friday, near to below normal
Saturday-Sunday, variable Monday.

WORLD COFFEE PROSPECTS

Some beneficial rain for developing coffee in Brazil this week.
The harvest is ongoing in Mexico and Central America.
Scattered showers and more seasonal temperatures in coffee areas of
southern Indonesia at this time. Rain is needed following the typical dry
season in the area.
Prior rain in key growing areas of central Vietnam is reported to have
impacted the harvest. The region has turned drier again more recently. Dryness
during the growing season may have limited development of this coffee crop.

copyright 2004, Meteorlogix http://www.meteorlogix.com

Bom dia
BOLSONARO ASSUME LIDERANÇA DA REFORMA

Quarta-feira, 13 de Fevereiro de 2019
BOLSONARO ASSUME LIDERANÇA DA REFORMA
Por ROSA RISCALA (@rosa_riscala)*
… Petróleo tem hoje relatório da AIE (7h) e estoques do DoE (13h30). Na Europa, sai produção industrial na zona do euro (8h) e May fala no Parlamento britânico (10h). EUA divulgam o CPI (11h30) e monitoram as negociações comerciais com a China e a decisão de Trump sobre o acordo para evitar um novo shutdown, que entusiasmaram os mercados, ontem. Aqui, Bolsonaro pode ter alta e assumir a liderança da reforma da Previdência.

… A última dose do antibiótico para tratar a pneumonia está prevista para o meio-dia. A partir daí, o presidente já poderá deixar o hospital, segundo os médicos. Não há confirmação se ele viaja ainda nesta 4ªF a Brasília.

… A convalescença exigirá um ritmo mais lento de Bolsonaro, mas, até 6ªF, ele baterá o martelo sobre a proposta final da reforma da Previdência, que o governo pretende encaminhar na próxima semana à Câmara.

… No período da internação no Albert Einstein, o presidente já estudou os pontos principais da reforma, que foi apresentada ontem pela Secretaria da Previdência aos ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni.

… Rogério Marinho não deu detalhes sobre o texto, mas garantiu que é “muito diferente” da minuta que vazou.

… No mercado, é grande a ansiedade pela proposta. Nesta 3ªF, notícia de bastidores do Correio Braziliense sobre a opção de Bolsonaro por uma idade mínima menor reduziu o entusiasmo dos negócios no final do pregão.

… Segundo o blog do jornalista Vicente Nunes, o presidente já teria se decidido pelos 62 anos (homens) e 57 anos (mulheres), rejeitando a proposta da equipe econômica de 65 anos, sem distinção de gêneros.

… Quando saiu a informação, a Bovespa reduziu os ganhos e o dólar reduziu a queda (leia abaixo).

… Horas antes, o mercado também não recebeu bem um tweet de Bolsonaro informando que os produtores de leite serão compensados pelo fim da taxa antidumping, com aumento de imposto para importação da UE.

… O fato de o presidente ter cedido às pressões dos ruralistas deixou a sensação de que ele será menos liberal na economia do que se esperava. O imposto para o leite em pó da Europa será elevado de 28% para 42,8%.

… Em relação ao texto da Previdência, Guedes tem sinalizado que o que importa é a potência fiscal, insistindo em uma economia de R$ 1 trilhão em dez anos. Uma idade mínima menor exigiria, portanto, transição mais curta.

… A expectativa com a volta de Bolsonaro não se limita ao que ele decidirá ou não sobre a reforma de Paulo Guedes, mas também à sua atuação para organizar uma base de apoio no Congresso, que ainda não existe.

… Há muitas críticas às lideranças do ministro Onyx Lorenzoni e do Major Vitor Hugo, um novato do PSL que não conseguiu o respeito de seus pares. Esse é o principal desafio para aprovar uma PEC da Previdência.

… A MP sobre fraudes no INSS está sendo considerada uma espécie de termômetro da reforma. Até ontem à noite, mais de 500 emendas já haviam sido protocoladas, e não só da oposição, mas de partidos aliados.

… Para o analista Cristiano Noronha (Arko Advice), “essa é uma proposta polêmica, que será um bom teste para o governo votar a Previdência em maio”. A MP antifraude do INSS deve ir ao plenário no final de abril.

O RELATOR – Deputado Eduardo Cury (PSDB) foi sondado por representantes do governo para relatar a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. Ele é próximo do secretário da Previdência, Rogério Marinho.

… Para a presidência, Maia pretende indicar o deputado Mauro Benevides Filho (PDT), o economista de Ciro.

AGENDA – Compatível com a expectativa de retomada lenta da economia, as vendas no varejo ampliado, que o IBGE solta às 9h, devem interromper a alta de 1,5% de novembro e cair 0,80% em dezembro (mediana Broadcast).

… Pelo conceito restrito, que desconsidera automóveis e materiais de construção, a variação deve ficar negativa em 0,1%, com forte desaceleração contra o mês anterior (+2,9%), maior alta do período da série histórica.

… Às 12h30, saem os dados semanais sobre o fluxo cambial. Ilan concede entrevista ao Broadcast às 10h.

… Nos EUA, a inflação ao consumidor (CPI) deve abandonar a leve queda de dezembro (-0,1%) para alta de 0,1% em janeiro no índice cheio. Já o núcleo deve manter o ritmo de aceleração (+0,2%) observado no mês anterior.

… No final da tarde (17h), o Tesouro norte-americano divulga o resultado fiscal de dezembro.

… Três FED boys falam, mas nenhum vota: Raphael Bostic (10h15), Loretta Mester (11h50) e Patrick Harker (15h).

REFORMA SOFT – A informação de que a Previdência de Bolsonaro poderá vir bem menos radical do que se deseja desagradou ao mercado, tirou a bolsa da máxima, o dólar da mínima e recompôs prêmio no DI na etapa estendida.

… Nos minutos finais do pregão, o Ibovespa foi perdendo velocidade, mas ainda conseguiu se preservar acima dos 96 mil pontos (96.168,40), em alta de 1,86%, com os papéis das blue chips contagiados pelo entusiasmo do dia.

… Além da expectativa de que a alta hospitalar do presidente imprima ritmo à agenda reformista, animaram a aproximação dos EUA com a China e o acordo prévio entre democratas e republicanos para evitar novo shutdown.

… No otimismo generalizado, Vale disparou 5,43% e recuperou os R$ 44,30 (ON). Apesar de ter registrado a segunda maior alta da sessão, a arrancada não dá muita segurança, sob as ondas de volatilidade de Brumadinho.

… Enquanto a tragédia permanecer nos holofotes e uma eventual prisão da cúpula da empresa antecipar novos baques, pode ser difícil apostar em uma recuperação em linha reta das ações da mineradora no curto prazo.

… Ontem, uma segunda ação coletiva ingressou na Justiça dos EUA contra a Vale, o presidente da companhia, Fábio Schvartsman, e o diretor financeiro, Luciano Siani Pires, nas consequências da ruptura da barragem em MG.

… No início da madrugada, os futuros do minério caíam forte (-3,7%) em Dalian, contratando ajuste ao salto da Vale. Ainda o game das opções, esta manhã, entra como ingrediente extra de oscilação, para o bem ou para o mal.

TURBO – Quanto à Petrobras, há (pelo menos) dois drivers muito positivos à vista, que animam os comprados:

… A expectativa de um desfecho para a cessão onerosa ainda neste mês de fevereiro e a contagem regressiva para a venda da TAG, maior ativo isolado no programa de desinvestimentos da estatal, que entrou na reta final.

… Com o motor ligado, Petrobras PN subiu 3,54%, a R$ 25,72, e o papel ON (+3,60%) fechou cotado a R$ 29,94.

… O banco suíço UBS elevou a recomendação da ação preferencial da empresa de neutra para compra e o preço-alvo de R$ 26 para R$ 33, o que implica potencial de alta próximo a 30% em relação ao fechamento de ontem.

… Ainda a alta do petróleo jogou a favor. O Brent/abril fechou a US$ 62,42 (+1,48%) e o WTI/abril foi a US$ 53,10 (+1,32%), após relatório da Opep confirmar que o pacto de corte na produção está sendo cumprido à risca.

… Ontem à noite, o API estimou queda de 1 milhão de barris no volume de oferta nos EUA na semana passada.

… Os bancos completaram o otimismo na bolsa. Na expectativa pelo balanço de amanhã, BB foi a estrela do dia (ON, +6,16%, a R$ 53,29). Bradesco PN subiu 2,00%, para R$ 45,30, e Itaú PN emplacou alta de 2,39% (R$ 37,77).

O IMPÉRIO CONTRA-ATACA – Os negócios domésticos operaram em sintonia com o otimismo em NY, que, em uma tacada só, pode aliviar dois de seus principais riscos, o da trader war e de nova paralisação da máquina pública.

… Trump disse que não gostou do acordo prévio entre democratas e republicanos para evitar um novo shutdown, mas não descartou que possa assiná-lo, já que não quer uma segunda parada das atividades do governo dos EUA.

… O pacto preliminar prevê US$ 1,3 bilhão à construção do muro do México, menos de 1/4 do volume pretendido pelo presidente americano (US$ 5,9 bilhões). O acordo também não prevê muro na fronteira e sim “cercas físicas”.

… O entendimento remove uma importante trava ao PIB americano, assim como também a esperança de que os EUA e a China retomem o diálogo comercial sinaliza perspectivas positivas para o crescimento econômico.

… Jogando menos duro, Trump disse que pode estender a trégua para as tarifas adicionais a produtos chineses, que vence dia 1º/3, se o acordo estiver perto de ser concluído, e que quer se encontrar em breve com Xi Jinping.

… As bolsas em NY acionaram um rali e renovaram máximas em mais de dois meses. O Dow Jones registrou alta de 1,48%, a 25.423 pontos, o S&P 500 ganhou 1,28%, a 2.744 pontos, e o Nasdaq subiu 1,46%, para 7.414 pontos.

… Com o investidor relaxado pelo noticiário positivo, não houve demanda defensiva pelos Treasuries, ampliando a alta do yield da Note de dez anos para 2,680%, de 2,654%. Ainda a segurança do iene (110,48/US$) foi dispensada.

… Com o apetite por risco, o dólar abriu margem de recuperação para o euro (US$ 1,1333) e libra (US$ 1,2898).

RUÍDOS – Aqui, o real teve o melhor desempenho ontem na comparação com as 33 principais divisas globais.

… Mas a notícia de que a reforma de Bolsonaro pode não ser a da equipe econômica tirou o dólar das mínimas, para R$ 3,7123 (-1,40%) no fechamento, depois de ter testado a faixa de R$ 3,70 no piso do dia, a R$ 3,7033.

… Apesar de a queda da moeda americana ter perdido fôlego, as expectativas de que a Previdência comece a andar, combinadas ao otimismo externo, serviram de catalisadores para o dólar quebrar quatro altas seguidas.

… No período, acumulou valorização de quase 3%, abrindo espaço para a realização de lucro que se viu ontem. O fluxo positivo, garantido pela captação externa de US$ 600 milhões pelo BTG Pactual, ajudou a aliviar a pressão.

… No DI, os juros futuros, que haviam fechado o pregão regular em baixa, recuperaram um pouco de prêmio na sessão estendida, alinhados ao ritmo menor de queda do dólar com o anticlímax sobre uma reforma mais light.

… Na ata, o Copom deixou muito claro que a Previdência deve ser o fiel da balança para a política monetária.

… Apesar de o BC ter indicado um cenário externo mais desinflacionário e ter observado que os riscos ao IPCA arrefeceram desde dezembro, disse que o quadro pode mudar, caso haja frustração com a agenda fiscal.

… O contrato para janeiro/20 fechou em 6,485%, de 6,505%, e o janeiro/21 caiu de 7,23% para 7,17%, após cravar 7,20% durante a sessão estendida e fechar a etapa regular em 7,16%. O janeiro/23 pagou 8,26%, de 8,34%.

… Já o janeiro/25 bateu 8,81% no pregão estendido, mas voltou a 8,77%, de 8,76% no regular e 8,86% na véspera.

BDM ONLINE – Acompanhe o mercado acessando o nosso canal no Telegram: https://t.me/bomdiamercado.

EM TEMPO… PETROBRAS informou que divulgará balanço anual de 2018 no dia 27, após o fechamento.

RUMO reverteu prejuízo e registrou lucro líquido de R$ 137 milhões no 4TRI…

… O conselho de administração aprovou emissão de debêntures para captar valor total de R$ 500 milhões.

VLI. TCU acusou a empresa de cobrar irregularmente multas da estatal Valec, que somam mais de R$ 583 milhões…

… Autuação se refere à acusação de atraso em obras e passivos ambientais na concessão da ferrovia Norte-Sul…

… A VLI pertence à Vale e às empresas Mitsui e Brookfield, além de ter uma participação do fundo FI-FGTS.

BIOSEV reduziu prejuízo líquido em 17,3%, para R$ 230,552 milhões no 3TRI do ano-safra 2018/2019.

CHESF informou sobre incêndio em galpão de almoxarifado na usina de Belo Monte (PA). Não houve vítimas.

DESTAQUES DA NOITE: IDADES DE 57 E 62 ANOS PODEM SER USADAS EM 2022 NA TRANSIÇÃO DA REFORMA

São Paulo, 13/02/2019 – Veja o resumo das reportagens que foram destaque na noite e na madrugada. Para mais detalhes, confira a íntegra da notícia na data e no horário informados:

23:26 – IDADES DE 57 E 62 ANOS PODEM SER USADAS EM 2022 NA TRANSIÇÃO DA REFORMA
Brasília, 12/02/2019 – O governo busca uma forma de atender a vontade do presidente Jair Bolsonaro de exigir as idades de 57 anos e 62 anos para mulheres e homens, respectivamente, se aposentarem, em 2022. Uma das propostas é usar essas idades como referência no último ano do mandato do presidente no cálculo da regra de transição. (Adriana Fernandes e Idiana Tomazelli, colaborou Lorenna Rodrigues)

23:22 – TST CONSIDERA ABUSIVA GREVE CONTRA PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
Brasília, 12/02/2019 – O Tribunal Superior do Trabalho (TST) considerou pela primeira vez como abusiva uma greve de trabalhadores contra a privatização de uma estatal. A maioria dos ministros decidiu que o movimento de empregados da Eletrobras contra a privatização em junho de 2018 “teve caráter político, e não trabalhista”, “por não se dirigir diretamente ao empregador, mas a uma medida governamental”. (Anne Warth)

21:52 – BASTIDORES: JULGAMENTO DO STF SOBRE HOMOFOBIA PODE SER INTERROMPIDO POR PEDIDO DE VISTA
Brasília, 12/02/2019 – O julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) de duas ações que discutem a criminalização da homofobia deve se estender por horas nesta quarta-feira, 13, mas o avanço da discussão pode ser interrompido por pedido de vista (mais tempo para análise), apurou o Broadcast Político. Dentro do STF, auxiliares temem que a análise do caso abra uma crise institucional com o Congresso em um momento em que parlamentares se mobilizam contra o “ativismo judicial” de ministros. (Rafael Moraes Moura, Teo Cury e Amanda Pupo)

04:43 – AMÉRICA MÓVIL REVERTE PREJUÍZO E LUCRA 9,5 BILHÕES DE PESOS MEXICANOS NO 4º TRIMESTRE
São Paulo, 13/02/2019 – A companhia de telecomunicações mexicana América Móvil registrou lucro líquido de 9,5 bilhões de pesos mexicanos (US$ 494 milhões) no quarto trimestre de 2018, revertendo prejuízo de 10,6 bilhões de pesos registrado em igual período do ano anterior. No ano, a controladora da Claro, da Embratel e da NET no Brasil lucrou 45,7 bilhões de pesos, alta de 8,4% em relação a 2017.

(Equipe AE)

PSC: MOURÃO NEGA QUE GOVERNO ESTEJA PARADO E DIZ QUE BOLSONARO ‘ESTÁ LOUCO PARA VOLTAR’

São Paulo, 13/02/2019 – O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o presidente Jair Bolsonaro “está louco para voltar” ao trabalho, mas é preciso esperar que “esteja tudo bem realmente” para que isso aconteça. Mourão considera que Bolsonaro retomará suas atividades em Brasília até o final da semana. Ele deixou claro que não recebeu autorização do presidente para tomar decisões na sua ausência.

Para o vice, a principal pendência deixada por Bolsonaro é a reforma da Previdência, mas ele negou que o governo esteja parado durante o período de internação do presidente, que já dura mais de duas semanas.

Sem entrar no mérito da proposta, Mourão afirmou que Bolsonaro “teria conversado com o pessoal” sobre a reforma, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado, mas que não sabe qual foi a decisão final.

O presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Glademir Aroldi, disse ontem que os prefeitos vão apoiar a reforma da Previdência e trabalhar pela aprovação da medida no Congresso Nacional. Ele se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar da pauta municipalista.

Segundo Aroldi, Guedes citou a importância de redistribuir recursos e partilhar uma parte maior do bolo tributário arrecadado no País com os municípios, que hoje só ficam com 19% das receitas de impostos, taxas e contribuições. O presidente da CNM disse que o ministro sinalizou com a intenção de trabalhar pela elevação dessa fatia no médio e longo prazos.

Telegráficas
MP antifraude. A Medida Provisória (MP) 871 teve 578 emendas protocoladas por deputados e senadores. O texto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 18, traz uma série de medidas antifraude no âmbito do INSS e é considerado um dos termômetros do governo para a reforma da Previdência. Das alterações sugeridas pelos parlamentares, 253 são do PT. No entanto, há entre as emendas a maioria das legendas que podem ser a base de Bolsonaro, inclusive do seu próprio partido. Dois deputados do PSL protocolaram três pedidos de alteração. Há ainda 26 medidas do MDB, 40 do PSDB e 8 do DEM, entre outros.

Lei Kandir. Os Estados pretendem acionar novamente o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar garantir o repasse de recursos da Lei Kandir. Agora, a investida será por uma liminar do ministro Gilmar Mendes, que é relator da ação que já tramita na Corte, para que seja determinada a transferência dos R$ 39 bilhões aprovados na comissão especial no Congresso. Alguns governos estaduais já contam com essas receitas em seus Orçamentos, e a divulgação pelo Broadcast de que a área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu que o repasse não é mais devido pelo governo federal acendeu a luz vermelha entre nos Estados.

Vitor Hugo. O líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo (PSL-GO), avaliou positivamente seu primeiro desafio em plenário. Para ele, a aprovação do projeto de lei sobre sanções para pessoas e empresas que lavaram dinheiro ou cometeram atos de terrorismo foi “uma vitória importantíssima”. Ele, porém, minimizou as alterações impostas por alguns partidos ao texto final.

Brumadinho. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que não houve consenso entre deputados e senadores para a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) com o objetivo de apurar as causas do rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho (MG). Durante a sessão, Alcolumbre recuou do que havia inicialmente dito nesta segunda-feira (11) e decidiu criar uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) na Casa.

B3. O volume financeiro médio diário do mercado à vista no segmento Bovespa ficou em R$ 16,289 bilhões em janeiro, uma alta de 66,5% ante o registrado no mesmo mês de 2018, conforme dados divulgados pela B3. Em relação a dezembro, houve crescimento de 15,5%. No segmento BM&F, a receita média por contrato no mês passado ficou em R$ 3,969 bilhões, número 14,6% maior que o apurado um ano atrás. Em relação a dezembro, houve evolução de 17,7%. O número de investidores ativos registrou aumento de 37,1% em relação a janeiro do ano passado, para 880.361, e de 5,4% sobre dezembro.

Marginais. O governo de São Paulo pretende conceder as marginais Pinheiros e Tietê para a iniciativa privada. Em entrevista ao Broadcast, o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, explicou que a proposta ainda está em fase de análise, mas garantiu que a determinação do governador João Doria é de que não haja cobrança de pedágio. A ideia é conceder as vias pela chamada Parceria Público-Privada (PPP) Administrativa, em que a remuneração da concessionária é integralmente feita por meio de aportes do governo.

(Eulina Oliveira – eulina.oliveira@estadao.com)

Cafés em pó atingem 81%, expressos e cápsulas 19%, do consumo nacional, no período pesquisado de novembro de 2017 a outubro de 2018

O consumo de café em nível mundial foi estimado em 165 milhões de sacas de 60kg num período seguido de doze meses. E, no Brasil, maior produtor e exportador de café, o consumo foi calculado em 21 milhões de sacas anuais, número que representa em torno de 13% da demanda mundial. Os dados do consumo interno dos Cafés do Brasil foram pesquisados no período de novembro de 2017 a outubro de 2018 e demonstram um crescimento de 4,80%. Para a Associação Brasileira da Indústria de Café – ABIC, que realizou a Pesquisa do Consumo de Café no Brasil, os números obtidos elevam o consumo per capita anual para 6,02kg de café cru e para 4,82 kg de café torrado e moído.

No relatório dos resultados da pesquisa, a ABIC demonstra que está havendo uma segmentação do consumo por tipo de café: moído, grão e cápsulas. Nesse caso, a pesquisa ressalta que cresceu a busca por cafés em grão (torrado) e cápsulas, no período pesquisado, a qual atingiu l9% do total consumido, enquanto que o café moído manteve-se na liderança com 81% da demanda nacional. A Pesquisa do Consumo de Café no Brasil está postada na íntegra no Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café.

Leia esta ANÁLISE/divulgação na íntegra na página da Embrapa Café, do Observatório do Café e do Consórcio Pesquisa Café.

Conheça também o Portfólio de tecnologias do Consórcio pelo link http://www.consorciopesquisacafe.com.br/index.php/publicacoes/637 e também acesse todas ANÁLISES e notícias da cafeicultura.

Chefia de Transferência de Tecnologia da Embrapa Café
Embrapa Café
Observatório do Café
Consórcio Pesquisa Café

*12/02/2019*

*ATLANTICA *
*Duro 20%ct* 390
*RIO* 350 a 355

*NKG STOCKLER:*
*Duro-* 393 15%ct

*VOLCAFÉ:*
*Cd-* 410 a 415 10%ct
*Duro Fino-* 385 a 390 15%ct
*Duro-* 375 a 380 20%ct
*D/Rd/Rio-* 355 a 360 20%ct
*Rio-* 340 a 345 20%ct

*GUAXUPÉ:*
*Duro1-* 397 15%ct
*Duro2-* 391 15%ct

*GARDINGO:*
*Cd-* 410
*Duro-* 400 20%ct
*Rio-* 350 20%ct

*AROMA COFFE:*
*Cd-* 410
*Duro-* 400 a 405 15%ct
*Duro-* 395 a 400 20%ct
*D/1Rd-* 385 a 390 15%ct
*D/1Rd-* 380 a 385 20%ct
*Rio Suave-* 350 a 355 15%ct
*Rio Suave-* 345 a 350 20%ct
*Rio Normal-* 340 a 345 15%ct
*Rio Normal-* 335 a 340 20%ct
*Conillon7-* 297 a 302

*TPJ:*
*Cd-* 410
*Duro-* 400 20%ct
*Rio-* 345 20%ct

*NICCHIO SOBRINHO:*
*Duro-* 410
*Rio-* 350

*NICCHIO CAFÉ:*
*Duro-* 390 20%ct

*OLAM:*

*CEREJA DESCASC*,5%,30%,398
*DURO EXTRA FINO*,10%,30%,390
*DURO*,20%,30%,379
*DURO RIADO*,20%,30%,374
*DURO RIADO RIO*,20%,30%,364
*RIO STRONG*,20%,30%,341
*RIO SUAVE*,20%,30%,343
*RIO CHUVADO*,20%,30%,331
*CONILLON 7/8*,285

*MEDIAR:*
*Rio-* 350 20%ct

Exportadora Guaxupé
GX 15 CT 397,00

Copa Café
Duro 400/405,00
Rio 350/355,00

3 Corações
Rio 350/355,003

Comexim
Duro 390/395,00
Rio 340,00

Unicafé
Duro 400,00
Rio 350,00

Eisa
Cd1 405,00
Duro 390,00

Cofco
Base de Futuro

Fino

Mar 19 – R$ 380,00 Posto
Mai 19 – R$ 390,00 Posto
Set 19 -R$ 415,00 Posto
Dez 19 – R$ 435,00 Posto

Set 20 – 480,00 Posto
Dez 20 – 500,00 posto

Obs: Lotes a retirar consultar valor do frete.
Obs: Max 7% de broca .
Obs: Min 20% de 17/18

Dreyfus Varginha
Fine c 10 403,00
Fine c 15 398,00

Good c 15 390,00
Good c 20 385,00

C 20 2rds pano 375,00
C 20 3rds pano 365,00
C 20 d/rd/Rio pano 355,00

C 20 Rio de pano 330,00

*Coocafé*
Cd1 400,00
Duro 380,00
Rio 330,00
Conilon 275,00
http://www.oncafe.com.br

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2019/02/12/cocaina-pura-e-achada-dentro-de-sacos-de-cafe-que-seriam-exportados-para-a-franca.ghtml

https://ocp.news/economia/preco-atual-da-banana-nao-cobre-custos-de-producao-apontam-agricultores-de-corupa

Gráfico de NY (KCH19), depois de uma queda forte no pregão anterior, criando um novo cenário, cotações indo em rumo do suporte em 99,50, médias móveis apontando para baixo, volume alto nos últimos pregões. Muita atenção a esse suporte.

Mercado FOB exportação termina a semana com alguns negócios picados e pouco ajuste nos diferenciais. Saiu para embarque ago/dez um pouco de swedish a -17 e de good cup 17/18 a -12 cents. Também foi reportado fine cup 17/18 para março a -5 cents e conilon para embarque ate junho na faixa de -4 cents. Já o café Rio Minas peneira 15/16 saiua ainda para entrega em fevereiro a US$ 92,00.
Ideia de fine cup 17/18 segeu ao redor de 05 cents, assim como do mtgb fine que ficou indicado a -10 cents e o good cup 17/18 a -8 cents. Enquanto o swedish oscilou de -12 para -13 cents contra a ICE. Já a base da safra nova para fine cup 17/18 abriu de -6 para -7 cents e o good cup 17/18 de -10 para -12 cents, mas o mtgb fine permaneceu na faixa de -13 cents.
No flat price o café Rio Minas peneira 17/18 continua indicado a US$ 97,00. Enquanto o conilon 13 up para embarque mar/abr apertou novamente e chegou a -1 cents, mas para mai/jul abriu, oscilando de -3 para -4 cents contra a LIFFE.
BOLSAS
Em mais um dia de apreensão nos mercados, o café arábica na ICE terminou a sexta-feira com preços mais baixos. As perdas predominaram nas bolsas de valores e nos mercados futuros de commodities em mais um dia de maior aversão ao risco. Segue o pessimismo quanto a acordo entre Estados Unidos e China antes do fim da trégua comercial no começo de março. A alta do dólar também pressionou a desvalorização em NY e com isso o contrato março terminou com queda de 1,62%, cotado a 102,60 cents/lb (-170 pontos). Na semana acumulou uma queda de 1,1%
O Robusta em Londres acompanhou as perdas do café arábica em NY e dos mercados acionários pelo mundo nesta sexta-feira. Com o cenário preocupante para a economia global, as commodities são pressionadas assim a bolsa londrina terminou com queda de 1,09% para o contrato março que ficou negociado a US$ 1.530/ton. Já no balanço da semana acumulou queda

MERCADO FÍSICO
Sexta-feira de forte volatilidade na bolsa nova-iorquina, deixa mercado sem direcionamento. Alguns produtores aproveitaram demanda nas mesmas bases do dia anterior, mas depois que ICE confirmou a direção negativa, os níveis de compra caíram e físico travou.
** No Sul de Minas teve negócio reportado de 600 de cereja fine 10% de cata com utz a R$ 445,00, mas depois que bolsa caiu o mesmo café ficou cotado na faixa de R$ 415 a R$ 420. Já um lote de bica dura com 15% de catação ficou em torno de R$ 405 a R$ 410, mas se for uma bica mais fina pode chegar a R$ 410, talvez R$ 415. No mercado futuro dia calmo com ideia para entrega set/19 ao redor de R$ 440 a R$ 450 e entre R$ 490 a R$ 500 para 2020.
** Na Zona da Mata mineira, antes da bolsa cair saiu alguns negócios, como café despolpado a R$ 415,00 e a R$ 420,000, café duro com 20% de cata a R$ 405,00 mas um café melhor com 10% de catana faixa de R410,00. Já café rio saiu em torno de R$ 355 a R$ 360. Mas depois da queda as cotações recuaram média de R$ 5,00 a R$ 10,00 e mercado travou.
** No Cerrado o mercado sentiu bem a queda em NY e ficou vazio de negócios na segunda parte do dia. Ideia para lotes de bebida dura oscilou entre R$ 405 a R$ 410, já os lotes de bica fina chegam a R$ 415 e se for extra finos máximo R$ 420. Mercado futuro também teve piora nas cotações e ficou bem parado. Preço para entrega em 2019 gira entre R$ 445 a R$ 455, para 2020 ideia na casa de R$ 495 a R$ 505, para 2021 entre R$ 520 a R$ 530, para 2022 entre R$ 560 até R$ 570 e para 2023 em torno de R$ 600 a R$ 610 a saca.
** No Espírito Santo mercado segue estagnado. Ideia para lote de bica de conilon tipo 7 gira em torno de R$ 300 a R$ 305 e os lotes de bica de conilon tipo 7/8 ficam ao redor de R$ 295 a R$ 300.
** No mercado Doméstico: indústria devagar, talvez alguns torrefadores maiores trabalhando com entrega entre março e abril, mas bem pontual. O café arábica 600 defeitos ficou em torno de R$ 360 a R$ 365 até R$ 375. Assim como o conilon 450 defeitos que seguiu no mesmo patamar, se for posto SP ideia de R$ 330 e se for posto PR chega a R$ 328
, *** O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) divulgará os dados das exportações de café referentes ao mês de janeiro de 2019 na segunda-feira, dia 11 de fevereiro.

Brazil Coffee/Citrus/Cane

Dry conditions. Temperatures near to above normal Friday, above normal
Saturday-Sunday.

Coffee/Citrus/Cane Forecast….

Dry conditions or just a few light showers Monday. Episodes of scattered
showers and thunderstorms Tuesday-Wednesday. Light to moderate amounts with
locally heavier expected. Dry conditions or just a few light showers Thursday.
Episodes of scattered showers and thunderstorms Friday-Saturday. Moderate to
heavy totals are possible. Dry conditions or just a few light showers Sunday.
Temperatures above normal Monday, near to above normal Tuesday, variable
Wednesday-Friday, near to below normal Saturday-Sunday.

WORLD COFFEE PROSPECTS

Some beneficial rain for developing coffee in Brazil this week.
The harvest is ongoing in Mexico and Central America.
Scattered showers and more seasonal temperatures in coffee areas of
southern Indonesia at this time. Rain is needed following the typical dry
season in the area.
Prior rain in key growing areas of central Vietnam is reported to have
impacted the harvest. The region has turned drier again more recently. Dryness
during the growing season may have limited development of this coffee crop.

copyright 2004, Meteorlogix http://www.meteorlogix.com

Bom dia
UM ACORDO CONTRA SHUTDOWN E A ALTA DE BOLSONARO

Terça-feira, 12 de Fevereiro de 2019
UM ACORDO CONTRA SHUTDOWN E A ALTA DE BOLSONARO
Por ROSA RISCALA (@rosa_riscala)*
… Democratas e republicanos acertaram ontem à noite, nos EUA, acordo prévio para aprovar Orçamento e evitar novo shutdown. Valor aprovado para segurança na fronteira (US$ 1,375 bi) é bem inferior ao exigido por Trump (US$ 5,7 bi). Ainda no Exterior, o mercado acompanha as falas dos presidentes do BoE e FED. Opep e DoE divulgam relatórios do petróleo. Aqui, tem ata do Copom e uma boa notícia: Bolsonaro pode ter alta amanhã.

… O cirurgião que operou o presidente, doutor Antônio Luiz Macedo, disse ao Broadcast Político que ele “está ótimo, perfeito”, e só precisa ficar no hospital até esta 4ªF para terminar o antibiótico da pneumonia.

… Em entrevista a Datena (Band), Bolsonaro já havia falado de sua expectativa de sair nesta semana. Doria, que o visitou ontem, informou que o presidente quer fechar a reforma da Previdência com Paulo Guedes na 6ªF.

… A ideia é bater o martelo do texto final para encaminhar à Câmara na semana que vem, no dia 19 ou após a apresentação da proposta aos governadores, que têm reunião marcada para o dia 20, em Brasília.

… O mercado, que está muito ansioso para conhecer a reforma, deve reagir bem a essa notícia, se os ventos de fora não atrapalharem. Nesta 2ªF, os riscos externos voltaram a pesar nos pregões domésticos (abaixo).

… Segundo o Estadão, Guedes e o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, planejavam viajar a São Paulo para mostrar a proposta ao presidente Bolsonaro. Talvez isso não seja necessário.

… Como antecipou o jornal, a equipe econômica pretende defender a equiparação da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres, embora a proposta enfrente resistências do presidente.

… Entre os argumentos a favor deste ponto, citam-se a expectativa de vida maior das mulheres e dados salariais dos jovens para mostrar que a desigualdade de renda por gênero tem caído bastante nos últimos anos.

… No Congresso, a estratégia é usar a base aliada do governo para tentar “rachar” a bancada feminina, contando com as deputadas novatas, como Joice Hasselmann, para estabelecer um novo equilíbrio de forças.

… Com Bolsonaro reassumindo e disposto a dar ritmo à reforma, a maior preocupação ainda está na articulação no Congresso e nas brigas de poder que se percebem dentro da área política e do próprio PSL.

… O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), disse ontem que o Planalto teria o apoio certo de apenas 54 dos 513 deputados. Considera somente os integrantes do seu partido. A PEC precisa de 308 votos.

… Já no Senado, o Major Olímpio (PSL-SP) abriu fogo amigo contra Onyx, criticando sua atuação para eleger Davi Alcolumbre. Ele pretende reaproximar o governo do grupo de Renan. “A reforma precisa de 49 votos”.

… A Eurasia mantém 70% de probabilidade de aprovação da PEC da Previdência, mas não acredita em um texto muito duro. “Guedes quer economizar R$ 1 trilhão em 10 anos. Achamos que conseguirá a metade disso”.

… A equipe econômica sabe que não passará tudo o que quer, mas tenta evitar que a proposta seja desidratada antes de chegar ao Congresso. Resta saber se convencerá Bolsonaro, que nunca quis uma reforma radical.

… Como exemplo de que o presidente é sensível a pressões, determinou ontem que a equipe econômica encontre uma solução para o fim do direito antidumping sobre o leite em pó, após forte reação dos ruralistas.

FREIO DE ARRUMAÇÃO – O fato de o investidor já ter antecipado, em grande parte, o sucesso da agenda fiscal deixa o mercado doméstico vulnerável a ondas de correção, favorecidas neste momento pelos riscos externos.

… À espera de novidades da Previdência, o Ibovespa vê uma janela de oportunidade para corrigir a máxima histórica dos 98,5 mil pontos e brecar o rali dos 100 mil, sem que isso signifique que tenha desistido do target.

… Em queda de 0,98%, o índice à vista encerrou ontem na faixa dos 94 mil pontos (94.412). O giro menor, de R$ 12,3 bilhões, contra quase R$ 16 bilhões na 6ªF, revelou pouca disposição vendedora, o que foi um bom sinal.

… No ano, a bolsa ainda sobe mais de 7%, endossando a tese de que passa por uma realização natural de lucro.

… Segundo analistas do Santander, grande parte dos obstáculos no caminho da agenda reformista está atrelada à (falta de) coordenação observada na base aliada (equipe econômica x ala política) e não à força da oposição.

SOBE PARA CAIR – Ontem, durou pouco para a Vale o efeito da escalada de 6% do minério de ferro na sessão asiática, em que bateu limites de valorização diária na volta dos chineses ao mercado e voltou à casa dos US$ 90.

… Há quase dois anos não operava neste nível. No porto de Qingdao, a tonelada subiu para US$ 90,58 (+5,90%). Em Dalian, foi a US$ 96,66 e analistas internacionais apontam que pode investir a US$ 100 no curto prazo.

… Apesar do rali, menos de 2h após a abertura em alta, Vale ON passou a cair, fechando em baixa de 2,64% (R$ 42,02). Pesaram rumores de que Schvartsman e outros diretores poderão ser presos pelo desastre de Brumadinho.

… O UBS reduziu o preço-alvo do ADR de mineradora negociado em NY de US$ 15 para US$ 12. As incertezas sobre o impacto na produção de minério também ajudam a frustrar as apostas em uma recuperação rápida das Vale.

… Desde o rompimento da barragem, as ações da companhia já acumulam uma queda livre de 25%.

… Ainda ontem, Petrobras acompanhou a baixa do petróleo e as blue chips financeiras caíram em bloco: Itaú PN, -1,13% (R$ 36,89), Bradesco PN, -0,58% (R$ 44,41), BB ON, -2,96% (R$ 50,20) e Santander Unit, -1,39% (R$ 48,32).

… Às vésperas do vencimento das opções, amanhã, a força dos vendidos também ajuda a justificar as oscilações.

… Petrobras PN caiu 1,15%, para R$ 24,84, e ON perdeu 1,26%, a R$ 28,90. O dólar caro e as dúvidas sobre a demanda impuseram mais um pregão de perdas ao petróleo, com o consumo ameaçado pela desaceleração global.

… Na Ice, o Brent para abril caiu 0,95%, para US$ 61,51, e na Nymex, o WTI/março recuou 0,59%, para US$ 52,41.

TAG – No noticiário potencialmente positivo à Petrobras, a manchete do Valor traz que a venda da TAG, maior ativo isolado da estatal dentro do programa de desinvestimento, entrou na reta final, após longo período parada.

… Os termos finais do negócio com o grupo francês de gás e energia Engie, que fez uma oferta de US$ 8 bilhões, estão sendo redigidos e a expectativa é de que toda a negociação esteja concluída até a semana que vem.

SEM EXCESSOS – Para analistas no Valor, como a bolsa, também o câmbio embutiu algum exagero de otimismo em janeiro e respeita agora um ajuste negativo, muito longe de representar uma reversão de expectativas.

… Desde que tocou a mínima do ano, no fim do mês passado, em R$ 3,65, que coincidiu com o menor nível desde a eleição de Bolsonaro, o dólar subiu 2,85% e já superou R$ 3,75. Vem reproduzindo a pressão em escala global.

… O real teve ontem a terceira maior desvalorização entre os emergentes, ganhando apenas do peso mexicano (+1,30%) e do rand sul-africano (+1,57%). Na quarta alta consecutiva, o dólar terminou em R$ 3,7649 (+0,99%).

… Na máxima, bateu R$ 3,7751, em mais um dia de ganhos generalizados da moeda americana, que derrubou divisas fortes, como o euro (US$ 1,1279), iene (110,40/US$), libra (US$ 1,2861) e franco suíço (1,0047/US$).

A SUPREMACIA AMERICANA – Ao mesmo tempo em que a economia dos EUA tem surpreendido positivamente, os sinais de esfriamento no ritmo da Europa reforçam a tendência de valorização do dólar contra as moedas rivais.

… Em sua estreia pública, depois de ser confirmada como integrante do FED, Michelle Bowman disse ontem que a economia americana está “em um bom lugar”, levando-se em conta a inflação e o mercado de trabalho.

… Ainda na sua percepção, o crescimento nos salários tem sido “sólido” nos EUA. Embora os comentários otimistas não ameacem a paciência prometida pelo FED, expõem as diferenças em relação à fragilidade da zona do euro.

… Em mais uma dose de decepção com os indicadores, o PIB/4TRI do Reino Unido teve alta (+1,3%) abaixo do consenso (+1,5%) e a produção industrial teve queda inesperada de 0,5% em dezembro, contra aposta de +0,3%.

… Os dados aumentam a cautela com o PIB da zona do euro e da Alemanha e com a inflação chinesa (5ªF).

… Apesar da retomada das negociações comerciais entre Washington e Pequim, que devem durar até 6ªF, o impasse na trade war permanece entre os focos de risco e agrava os receios da desaceleração global.

WAIT AND SEE – À espera do desfecho das negociações comerciais com a China e com o muro do México no centro do impasse do Orçamento nos EUA, as bolsas em NY operaram nesta 2ªF em clima de esperar para ver.

… Em pregão marcado pelo baixo volume, o Dow Jones fechou em leve queda de 0,21%, a 25.052 pontos, S&P ficou estável (+0,07%), em 2.709 pontos, e o Nasdaq registrou alta discreta de 0,13%, para 7.307 pontos.

… Apesar dos focos de tensão no radar, não houve busca pela proteção do ouro (-0,52%), tampouco corrida defensiva para os Treasuries, tanto é que o yield da Note de dez anos fechou em alta, a 2,654%, contra 2,633%.

AGENDA – Único destaque entre os indicadores nos EUA é o relatório de emprego Jolts de dezembro (13h), sem tanta relevância para o mercado. A maior expectativa fica para o pronunciamento de Powell (15h45).

… Antes (11h), discursa Mark Carney (BoE). Sem horário confirmado, May fala do Brexit no Parlamento britânico.

… Aqui, a ata do Copom (8h) deve reiterar a “cautela, serenidade e perseverança” em relação à condução da política monetária, no recado que já limpou da curva de juros as apostas isoladas de um corte da Selic este ano.

… Mas analistas esperam que o documento explique melhor por que a projeção para o IPCA deste ano (3,90%) foi mantida pelo BC perto do teto das estimativas do mercado, apesar da melhora no balanço de riscos no exterior.

… Na véspera da ata, a curva do DI passou o dia embutindo prêmio junto com a valorização do dólar, mas esgotou o fôlego de alta nos últimos minutos do pregão regular, quando passou a operar perto da estabilidade.

… No fim da etapa estendida, o janeiro/20 estava em 6,505%, de 6,521%, e o janeiro/21 pagava taxa de 7,22%, contra 7,25. No trecho mais longo, o janeiro/23 passou de 8,36% para 8,32% e o janeiro/25, de 8,88% para 8,84%.

BALANÇO – Antes da abertura, tem Banrisul. Fazem teleconferências: BB Seguridade (10h) e São Martinho (15h).

BDM ONLINE – Acompanhe o mercado acessando o nosso canal no Telegram: https://t.me/bomdiamercado.

EM TEMPO… ITAÚ recebeu parecer favorável do Cade para a compra de parte da Ticket Serviços.

BB SEGURIDADE teve lucro líquido ajustado de R$ 840 milhões no 4TRI, queda de 10,7% contra um ano antes…

… A companhia pagará dividendos de R$ 1,352 bilhão ou R$ 0,6771 por ação. Ex na 6ªF.

COMGÁS. Lucro líquido saltou 371% no 4TRI, em base anual, para R$ 858,8 milhões…

… A companhia suspendeu a divulgação de projeções financeiras (guidances), devido à OPA da Cosan.

SÃO MARTINHO reportou lucro líquido de R$ 65,929 milhões no 3TRI do ano-safra 2018/2019, queda de 60,9%.

LATAM reportou aumento de 5,1% na demanda em janeiro e de 6,1% na oferta. A taxa de ocupação caiu 0,8 pp.

CPFL ENERGIA. Em reunião do conselho de administração, YueHui Pan foi eleito diretor executivo e financeiro.

BELO MONTE. Norte Energia informou que incêndio atingiu galpão da usina em Vitória do Xingú (PA).

ALUPAR. O conselho aprovou compra de participações em SPEs da Eletrobras.

TENDA fará assembleia em 14/3 para votar desdobramento de ações na proporção de uma para duas.

LOG-IN. A Alaska Investimentos atingiu participação de 50,5% no capital, de 48,4% anteriormente.

SABESP. Agência reguladora (Arsesp) iniciou consulta pública sobre repasses de fundos municipais nas tarifas.

DESTAQUES DA NOITE: BOLSONARO TEM AVAL DE EQUIPE MÉDICA PARA TER ALTA AMANHÃ

São Paulo, 12/02/2019 – Veja o resumo das reportagens que foram destaque na noite e na madrugada. Para mais detalhes, confira a íntegra da notícia na data e no horário informados:

22:48 – EXCLUSIVO: BOLSONARO TEM AVAL DE EQUIPE MÉDICA PARA TER ALTA NA QUARTA-FEIRA
São Paulo, 11/02/2019 – O presidente Jair Bolsonaro recebeu aval da equipe médica para ter alta do Hospital Albert Einstein na quarta-feira, 13. A data de saída vai depender do Palácio do Planalto. Nesta segunda-feira, 11, o presidente completou 15 dias de internação. Após duas semanas de uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia e reconstrução do trânsito intestinal, Bolsonaro já se alimenta com dieta leve e apresentou melhora do quadro pulmonar – ele foi diagnosticado com pneumonia na semana passada. De acordo com os médicos, o presidente precisa ficar internado até quarta-feira, quando termina o período de medicação com antibióticos, administrados para conter a infecção no pulmão. (Daniel Weterman – daniel.weterman@estadao.com)

21:57 – FONTES: EQUIPE ECONÔMICA DECIDE FAZER CONTROLE PREVENTIVO NO ORÇAMENTO E LIBERA SÓ 1/18 AO MÊS
Brasília, 11/02/2019 – A equipe econômica decidiu fazer um controle preventivo dos gastos na boca do caixa e restringiu a liberação de recursos a 1/18 do previsto na Lei Orçamentária ao mês em reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO) realizada hoje, segundo apurou o Broadcast. O ritmo normal de liberação é de 1/12 ao mês, o chamado duodécimo, mas o governo optou por adotar um cronograma mais restrito diante do risco que cerca algumas receitas esperadas para 2019. (Idiana Tomazelli e Adriana Fernandes)

23:49 – CONGRESSISTAS ACERTAM ACORDO PRÉVIO PARA EVITAR NOVA PARALISAÇÃO NOS EUA
Washington, 11/02/2019 – Congressistas americanos anunciaram na noite desta segunda-feira, 11, que democratas e republicanos chegaram a um acordo prévio para aprovar o orçamento federal e evitar uma nova paralisação do governo dos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.

01:01 – ACORDO NO CONGRESSO DOS EUA PREVÊ US$ 1,375 BI PARA 88 QUILÔMETROS DE BARREIRAS NA FRONTEIRA
Washington, 12/02/2019 – O acordo prévio fechado pelos congressistas americanos na noite desta segunda-feira, 11, para evitar uma nova paralisação do governo do país prevê a destinação de US$ 1,375 bilhão para a construção de barreiras físicas em um trecho de 88 quilômetros da fronteira com o México. Fonte: Associated Press.

04:24 – CHINA/MINISTÉRIO DE COMÉRCIO: EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES CRESCERAM EM JANEIRO
Pequim, 12/02/2019 – As exportações e importações da China se expandiram em janeiro e Pequim está confiante de que o comércio externo do país irá se estabilizar, apesar dos crescentes obstáculos em meio à desaceleração da economia global e incertezas relacionadas às negociações comerciais com os Estados Unidos, afirmou hoje Chu Shijia, um alto funcionário do Ministério de Comércio chinês. Fonte: Dow Jones Newswires.

02:26 – EUA/TRUMP: PARALISAÇÃO DO GOVERNO MOSTROU A TODOS O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM A FRONTEIRA
El Paso, 12/02/2019 – Durante comício em El Paso, no Texas, nesta segunda-feira, 11, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou os potenciais avanços na negociação entre congressistas para evitar uma segunda paralisação parcial da máquina pública federal americana neste ano. Fonte: Associated Press.

05:40 – CHINA: APÓS SALTO DE ONTEM, FUTUROS DE MINÉRIO DE FERRO CAEM 1% EM DALIAN
São Paulo, 12/02/2019 – Os futuros de minério de ferro da China caíram nesta terça-feira, revertendo parte dos fortes ganhos da sessão anterior. O contrato de minério negociado na Bolsa de Dalian fechou em baixa de 1%, a 693,50 yuans por tonelada. Ontem, na volta do feriado de uma semana por ocasião do ano-novo lunar, o minério atingiu o limite de valorização diária – de 8% – em Dalian, em reação ao desastre da Vale em Brumadinho (MG). (Sergio Caldas, com informações da Dow Jones Newswires – sergio.caldas@estadao.com)

(Equipe AE)

PSC: EQUIPE ECONÔMICA PRETENDE APRESENTAR TEXTO DA PREVIDÊNCIA ESTA SEMANA A BOLSONARO

São Paulo, 12/02/2019 – A equipe econômica pretende apresentar o texto a reforma da Previdência ao presidente Jair Bolsonaro ainda esta semana, segundo apurou o Broadcast. O dia ainda está sendo decidido, mas o mais provável é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, viajem a São Paulo para encontrar o presidente, que ainda está internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista.

Nesse encontro, a expectativa é fechar as principais premissas que nortearão os ajustes finais na proposta, que deve ser encaminhada à Câmara dos Deputados no dia 19 de fevereiro.

Como antecipou o Broadcast, a minuta elaborada pela equipe econômica prevê idades mínimas de 65 anos para homens e mulheres, mas a proposta enfrenta resistências no governo, inclusive do próprio presidente. A equipe econômica pretende defender a equiparação das idades e já tem reunido argumentos nessa direção.

Telegráficas
Orçamento. A equipe econômica decidiu fazer um controle preventivo dos gastos na boca do caixa e restringiu a liberação de recursos a 1/18 do previsto na Lei Orçamentária ao mês em reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO) realizada ontem, segundo apurou o Broadcast. O ritmo normal de liberação é de 1/12 ao mês, o chamado duodécimo, mas o governo optou por adotar um cronograma mais restrito diante do risco que cerca algumas receitas esperadas para este ano. A contenção deve valer até o fim de março, quando o governo publicará o relatório de avaliação de receitas e despesas do primeiro bimestre de 2019.

Mourão. Diante da ausência do presidente Jair Bolsonaro, hospitalizado há duas semanas, o governo cancelou a reunião desta semana do conselho de governo, que ocorre às terças-feiras. Além do presidente, o grupo é formado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros. Sem Bolsonaro, Mourão foi responsável por comandar os dois últimos encontros, porém seu nome enfrenta resistência de integrantes do governo. Nos bastidores, a avaliação é a de que Mourão falou demais nas últimas semanas e teria buscado protagonismo desde o período de transição e Bolsonaro teria sentido o seu espaço invadido.

Lei Kandir. O presidente do Comitê dos Secretários de Estado da Fazenda (Comsefaz), Rafael Fonteles, afirmou que estudos de técnicos estaduais demonstram que os repasses da Lei Kandir ainda são devidos. Ele contesta a posição da área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU), que concluiu que a União não tem mais a obrigação de fazer essas transferências, como antecipou o Broadcast. A Lei Kandir prevê que a União compense os Estados pelo ICMS que deixa de ser arrecadado com a desoneração das exportações. O entendimento do TCU cai como uma bomba para os governadores, que veem nessa compensação uma fonte crucial de recursos e têm esperanças de aumentar o valor das transferências dos atuais R$ 3 bilhões para R$ 8 bilhões ao ano.

Brumadinho. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), informou que há uma articulação com a Câmara dos Deputados para que seja criada uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) com o objetivo de apurar as causa do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG). A comissão pode ser criada tanto na Câmara como no Senado, por meio de requerimento de um terço dos senadores (27) e um terço dos deputados (171). Além disso, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo estuda rever a decisão de liberar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para as vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. Para Onyx, não é justo que as vítimas usem recursos do FGTS para arcar com o prejuízo provocado pela Vale.

Sindicatos. Entidades que representam os aposentados prometem trabalhar para derrubar no Congresso Nacional a tentativa do governo federal de dificultar o repasse de mensalidades aos sindicatos. Esses valores são descontados diretamente dos benefícios e, só em dezembro de 2018, irrigaram os cofres desses órgãos com R$ 59,2 milhões, de acordo com o INSS. A transferência, que funciona como uma espécie de “imposto sindical” cobrado dos inativos, é um dos canais de fraudes já identificados pelos técnicos da área econômica. A Medida Provisória (MP) 871, que trouxe uma série de medidas antifraude no âmbito do INSS, passou a exigir dos aposentados renovação anual da autorização para o desconto, que pode chegar a 2% do valor do benefício.

‘Lava Toga’. – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, disse ao Broadcast que o arquivamento do pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da “Lava Toga” vai evitar “conflitos entre os poderes”. O requerimento para abrir a comissão era de autoria do senador Delegado Alessandro Vieira (PPS-SE) e tinha o objetivo de apurar o “ativismo judicial” em tribunais superiores, o que criou mal-estar com o Judiciário.

Gilmar. A Receita Federal divulgou nota em que afirma que não há procedimento de fiscalização em desfavor do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e de sua mulher Guiomar Mendes. Na sexta-feira, Mendes enviou um ofício ao presidente da Corte dizendo ter tomado conhecimento de que era alvo de apuração de auditores da Receita. O ofício foi divulgado pela revista Veja e confirmado pelo Broadcast. A nota desta segunda-feira sinaliza que foi aberto um procedimento de análise preliminar, de caráter interno, que “podem ou não resultar de forma motivada em abertura de procedimento de fiscalização”.

(Eulina Oliveira – eulina.oliveira@estadao.com)